中國造紙行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

一、我國造紙行業(yè)大幅擴(kuò)張

　　新中國成立后的幾十年內(nèi)，我國紙業(yè)市場供需基本穩(wěn)定發(fā)展。但從 20 世紀(jì) 90 年代中期以后，國內(nèi)紙業(yè)市場供求關(guān)系發(fā)生了很大變化，國內(nèi)紙張生產(chǎn)量的增長大大低于消費(fèi)量的增長。由于消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，那些以木漿為原料的高檔產(chǎn)品嚴(yán)重短缺，每年不得不靠從國外大量進(jìn)口來解決。2005 年 10 月 8 日，中國紙業(yè)環(huán)保高層論壇在北京舉行，國家環(huán)保總局污控司副司長李新民披露了這樣一組數(shù)字：僅 2004 年，我國紙和紙板的產(chǎn)量就已經(jīng)達(dá)到了 4950 萬噸，而消費(fèi)量卻達(dá)到了 5439 萬噸，人均消費(fèi)量為 42 公斤，造紙量和消費(fèi)量分別占世界總量的 10%和 14%，僅次于美國居世界第二位。隨著經(jīng)濟(jì)的增長，目前規(guī)模相對較小的國內(nèi)紙張和紙板市場應(yīng)有進(jìn)一步增長的空間。

　　2004 年中國紙漿消耗總量為 4455 萬噸，紙及紙板年消費(fèi)量為 5439 萬噸，成為世界第二大紙張消費(fèi)國。但我國年人均消費(fèi)紙張和板紙僅 42 公斤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國和日本等發(fā)達(dá)國家 300 公斤的人均消費(fèi)量。隨著中國原材料結(jié)構(gòu)的調(diào)整，木漿進(jìn)口也增長迅速，進(jìn)口量居世界第一。僅 2004年，中國紙業(yè) 970 萬噸的木漿原料中，進(jìn)口 732 萬噸，自己生產(chǎn)的只有 238 萬噸，這說明中國木漿依賴進(jìn)口的情況越來越嚴(yán)重。專家預(yù)測，五年以后，中國對木漿的進(jìn)口需求將達(dá)到全世界木漿進(jìn)出口的總和。

　　根據(jù)輕工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2005 年 1－6 月，造紙及紙制品業(yè)完成產(chǎn)值 1866.93 億元，同比增長22.78%，產(chǎn)銷率 97.42%，增長態(tài)勢與前幾年相當(dāng)，總體表現(xiàn)為產(chǎn)銷兩旺，各行業(yè)平均增長速度在20%以上。

　　生活用紙是與消費(fèi)者關(guān)系密切的日常用品之一。生活用紙的消費(fèi)量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，人民生活水平和文明程度有直接關(guān)系。中國已經(jīng)成為全球第二大生活用紙消費(fèi)市場，僅次于美國。2003年中國衛(wèi)生用紙消費(fèi)量達(dá)到 310 萬噸，年均增長 8%。生活用紙正在成為我國一個(gè)巨大的消費(fèi)市場。

　　卷煙產(chǎn)量占世界卷煙產(chǎn)量的 32%，位居世界第一，但是出口量很少，主要供應(yīng)國內(nèi)市場。2003年我國卷煙紙的消費(fèi)量約 9.6 萬噸。卷煙紙進(jìn)口量約占消費(fèi)量的 10%。由于煙草產(chǎn)品出口增長難度較大，卷煙紙的需求量在未來幾年內(nèi)將保持穩(wěn)定，每年消費(fèi)需求約為 10 萬噸左右。隨著國產(chǎn)卷煙紙質(zhì)量的完善，進(jìn)口量將進(jìn)一步減少。

　　隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，電解電容器行業(yè)迎來了前所未有的繁榮，帶動(dòng)了電解電容器紙的發(fā)展，2002 年，全球電解電容器用量約為 14，200 噸，同比增長約 14%。其中國內(nèi)電解電容器紙用量約為 6500 噸，同比增長約 18%。2005 年估計(jì)全球電解電容器紙用量可達(dá)到 20，000 噸，年均增長約 12%。其中國內(nèi)用量約為 10，000 噸，年均增長約 16%。

　　國內(nèi)紙張需求旺盛，且由于國內(nèi)對進(jìn)口新聞紙和銅版紙實(shí)行為期 5 年的反傾銷保護(hù)措施和對進(jìn)口牛皮箱板紙進(jìn)行的反傾銷調(diào)查，使國內(nèi)造紙企業(yè)大幅擴(kuò)張產(chǎn)能。許多國際造紙公司開始在中國投資建廠，國內(nèi)產(chǎn)能急劇擴(kuò)大。白紙板、銅版紙、新聞紙產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，市場壓力巨大，短期內(nèi)甚至?xí)霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩，但從長遠(yuǎn)看將趨于平衡。

　　2005 年下半年幾大項(xiàng)目的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到 2006 年，新聞紙產(chǎn)能將達(dá)到 420 萬噸。而新聞紙消費(fèi)量約為 395 萬噸，國內(nèi)市場將出現(xiàn)供略大于求的局面。但新聞紙需求增長較快，2010 年新聞紙消費(fèi)需求將達(dá)到 645 萬噸，新增產(chǎn)能將很快可以被新增市場需求所消化。到 2006 年銅版紙產(chǎn)能可以達(dá)到 380 萬噸。但是銅版紙的應(yīng)用將不斷地拓展，需求的增長可以消化供給的增加，但是市場將逐步趨向飽和狀態(tài)。

　　大量新建生產(chǎn)線的投產(chǎn)，將使白紙板(白卡紙)2006 年供應(yīng)量達(dá)到 810 萬噸，短期內(nèi)將會(huì)出現(xiàn)供過于求的局面。由于 2003 年和 2004 年箱紙板新上項(xiàng)目較多，預(yù)計(jì) 2005 年可能新增加超過 220萬噸年產(chǎn)能，基本能滿足需求的增長。目前我國大量中檔和部分高檔箱紙板產(chǎn)品已能自給，只有部分牛皮箱紙板高檔產(chǎn)品仍然需要依賴進(jìn)口。

　　二、我國造紙行業(yè)市場空間大

　　我國造紙行業(yè)正處于一個(gè)高速成長期。歷年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國紙和紙板的總產(chǎn)量一直大幅低于總消費(fèi)量，年人均紙張消費(fèi)量遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家水平。在加工制造業(yè)生產(chǎn)能力普遍過剩的現(xiàn)階段，造紙業(yè)是為數(shù)不多的需求量不斷增長且供不應(yīng)求的行業(yè)之一，屬典型的需求拉動(dòng)型行業(yè)。

　　從1997年－2004年國內(nèi)紙張及紙板年消費(fèi)量和生產(chǎn)量的增長率與GDP增長率的比較可以看出，紙張及紙板年消費(fèi)量與生產(chǎn)量的增長率起伏較大，兩者保持一個(gè)非常相似的增長趨勢。與我國 GDP 的增長率相比，紙張及紙板年消費(fèi)量與生產(chǎn)量的增長率從 2002 年開始一直都處于一個(gè)比較高的水平，可以說我國的造紙行業(yè)現(xiàn)在正處于一個(gè)高速成長期。

　　預(yù)計(jì) 2010 年國內(nèi)紙張消費(fèi)量將達(dá)到 7600 萬噸－8000 萬噸，2020 年將達(dá)到或超過 1 億噸，我國紙張及紙板消費(fèi)量還有很大的上升空間。

　　我國報(bào)紙用紙量一直占所有出版物(包括圖書、期刊、報(bào)紙)用紙量的 56%－68%，報(bào)紙用紙量一直在以 13%以上的增長率大幅提升。由于我國人均報(bào)紙消費(fèi)量不到發(fā)達(dá)國家的 1／15，未來報(bào)紙出版業(yè)還有廣闊發(fā)展空間，因此我國新聞紙消費(fèi)量將有穩(wěn)步的提升。以年消費(fèi)量增長 13%計(jì)算，2005 年我國新聞紙消費(fèi)量為 350 萬噸，2010 年消費(fèi)量將達(dá)到 645 萬噸。

　　我國涂布紙人均消費(fèi)量很低，2002 年約為 2 千克，還不到世界人均消費(fèi)量的 2／7，更不能與美國、日本相比。如果要達(dá)到世界平均水平，我國也需要涂布紙 900 萬噸，可見我國涂布紙消費(fèi)量還有很大的上升空間。涂布紙主要應(yīng)用于出版。從我國近幾年各出版社的用紙量平均增長率為 7%的情況來看，按這個(gè)比例測算，2005 年和 2010 年全國各出版物印刷紙的需求量分別為 1118萬噸和 1568 萬噸。而近兩年全世界涂布紙?jiān)谟∷⒂眉堉姓?nbsp;41%。按這個(gè)比例計(jì)算，則涂布紙到2005 年和 2010 年的需求將分別為 458 萬噸和 643 萬噸。

　　印刷書寫紙主要用作辦公、雜志、書籍用紙。辦公自動(dòng)設(shè)備的出現(xiàn)，使書寫紙市場需求量不斷上升，2004 年市場書寫紙消費(fèi)量達(dá)到 1045 萬噸，占整個(gè)紙張紙板消費(fèi)量的 19.2%。近兩三年印刷書寫紙消費(fèi)量一直以 7%的速度在增長，估計(jì)到 2010 年書寫紙需求量將達(dá)到 1570 萬噸。近幾年我國箱板紙的消費(fèi)需求不斷增加，最近十年年平均增長率為 13.71%，市場存在較大的供需缺口，進(jìn)口量一直維持在 100 萬噸左右。以我國目前的工業(yè)發(fā)展趨勢，2010 年箱板紙需求量將達(dá)到 2070 萬噸。

　　三、國內(nèi)紙業(yè)市場的競爭格局

　　國內(nèi)紙業(yè)市場的競爭來自三大公司群體：以國內(nèi)造紙上市公司為主體的內(nèi)資公司、國外資本在中國投資建立的外資公司以及國際大型造紙公司。

　　由于國家政策保護(hù)，生產(chǎn)新聞紙的企業(yè)主要是以華泰、晨鳴為首的內(nèi)資公司。在 24 家國內(nèi)紙業(yè)上市公司中，就有 7 家以新聞紙作為主營產(chǎn)品。華泰股份作為新聞紙龍頭企業(yè)，去年底 35萬噸新的新聞紙項(xiàng)目投產(chǎn)，將使公司新聞紙總產(chǎn)能達(dá)到 80 萬噸。在晨鳴紙業(yè)收購吉紙的總生產(chǎn)能力 15 萬噸的兩條新聞紙生產(chǎn)線后，新聞紙總產(chǎn)能已達(dá)到 64 萬噸，直接威脅華泰在新聞紙行業(yè)的龍頭地位。另外泛亞龍騰 33 萬噸的新聞紙生產(chǎn)線已于去年下半年投產(chǎn)，使泛亞紙業(yè)在中國新聞紙總產(chǎn)能已達(dá)到 67 萬噸。國內(nèi)新聞紙市場將形成華泰、晨鳴和泛亞三分天下的格局。岳陽紙業(yè)等一批具有資源優(yōu)勢的新聞紙公司也將具有一定的發(fā)展空間。新聞紙產(chǎn)能的擴(kuò)張對小的新聞紙廠將造成毀滅性打擊，曾為彌補(bǔ)新聞紙市場供需缺口做出重大貢獻(xiàn)的眾多小廠將被逐漸淘汰。

　　銅版紙的生產(chǎn)基本集中在一些大的企業(yè)。目前國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)企業(yè)以 APP 紙業(yè)集團(tuán)旗下的金東紙業(yè)產(chǎn)能最大并占有絕對優(yōu)勢。2005 年 60 萬噸銅版紙生產(chǎn)線投產(chǎn)使金東紙業(yè)的銅版紙總產(chǎn)能達(dá)到 160 萬噸。其他銅版紙生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能相對較小，晨鳴紙業(yè)目前的銅版紙生產(chǎn)能力為 35 萬噸，山東泉林紙業(yè) 30 萬噸，太陽紙業(yè) 30 萬噸，蘇州紫興 15 萬噸(加上 2005 年底投產(chǎn)的 40 萬噸，產(chǎn)能將達(dá)到 55 萬噸)。由于銅版紙反傾銷的保護(hù)，許多外資公司開始在國內(nèi)投資建設(shè)銅版紙生產(chǎn)線，如王子制紙的 60 萬噸銅版紙生產(chǎn)線正在籌建中。這些產(chǎn)能釋放后，市場競爭將更為激烈。

　　APP 紙業(yè)集團(tuán)旗下的寧波中華紙業(yè) 70 萬噸涂布白紙板 2005 年下半年的投產(chǎn)，既使之成為白紙板和白卡紙領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，也為國內(nèi)白紙板和白卡紙市場帶來了巨大的影響。2005 年上半年各個(gè)白紙板和白卡紙生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷率和毛利率水平都有下降的趨勢，2005 年 140 萬噸的白紙板新增產(chǎn)能(包括中華紙業(yè)的 70 萬噸產(chǎn)能)在 2006 年完全釋放后，白紙板生產(chǎn)企業(yè)將面臨更大的壓力。

　　許多國際大型造紙公司將其產(chǎn)品出口到中國，占領(lǐng)了大批市場份額。這些國際大型造紙公司是中國紙業(yè)市場的重要供給來源，在國內(nèi)市場中占有重要的地位。

　　2003 年，商務(wù)部通過“反傾銷調(diào)查”終裁，對原產(chǎn)韓國、日本的進(jìn)口銅版紙征收為期 5 年，從 4%到 71%不等的反傾銷稅。2004 年又對新聞紙進(jìn)行長達(dá) 5 年的反傾銷保護(hù)措施。2005 年又開始對未漂白牛皮紙箱板紙進(jìn)行反傾銷調(diào)查。這些反傾銷保護(hù)措施為我國新聞紙和銅版紙等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了保障，直接促成了 2005 年國內(nèi)銅版紙和新聞紙生產(chǎn)線的大最擴(kuò)建和投產(chǎn)。國際紙業(yè)、王子制紙、斯道拉·恩索和芬歐匯川等國際紙業(yè)公司巨頭都已經(jīng)開始在中國投資建廠，加快了搶占中國紙業(yè)市場的步伐。

　　四、造紙行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢

　　1.集約化

　　長期以來，我國造紙工業(yè)原料以非木材纖維為主，造成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失調(diào)、企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)濟(jì)效益差、排污量大、污染嚴(yán)重等問題。我國造紙企業(yè)的數(shù)量最多時(shí)達(dá)到 1 萬多家，即使是少量的大中型企業(yè)的規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低下國際水平，且技術(shù)水平普遍落后，難以滿足國內(nèi)市場對高檔紙的產(chǎn)品不斷增長的需求。要從根本上解決我國造紙業(yè)集中度過低、企業(yè)規(guī)模過小、污染嚴(yán)重、環(huán)保措施不力等問題，政府應(yīng)鼓勵(lì)中國造紙企業(yè)做大做強(qiáng)，向規(guī)模化、集約化經(jīng)營方向發(fā)展，同時(shí)通過關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)、重組整合等方式，將污染嚴(yán)重的小紙廠淘汰出局，發(fā)展強(qiáng)勢企業(yè)集團(tuán)，為在造紙行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造條件。同時(shí)，也只有形成大的企業(yè)集團(tuán)，進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營，才能將更多的資金投入到環(huán)保中來，從而有效地解決造紙業(yè)的環(huán)境污染問題。

　　國內(nèi)像晨鳴紙業(yè)這樣的一些造紙企業(yè)，產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次較高，在市場上占有優(yōu)勢，企業(yè)具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且又得到國家政策的支持，有充足的融資渠道。這些企業(yè)通過對許多中小造紙企業(yè)的收購，規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國造紙協(xié)會(huì) 2005 年國內(nèi)紙業(yè)公司中期報(bào)表顯示，造紙行業(yè)利潤加速向重點(diǎn)公司轉(zhuǎn)移。以晨鳴紙業(yè)、華泰股份、岳陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)作為重點(diǎn)公司，將其 2005年中期業(yè)績與 2004 年同期進(jìn)行比較，收入與凈利潤增長分別高于行業(yè)平均 13 個(gè)百分點(diǎn)和 14 個(gè)百分點(diǎn)。另外，行業(yè)集中度提高的跡象在 2005 年上半年進(jìn)一步顯現(xiàn)。重點(diǎn)公司在行業(yè)中所占比例明顯提高，其中收入從 58.2%提高到 64.2%，凈利潤從 65.8%提高到 74.1%。這表明，在行業(yè)整合加速的過程中，行業(yè)收入與凈利潤也開始加速向重點(diǎn)公司轉(zhuǎn)移。配合產(chǎn)能增長，重點(diǎn)公司的凈利潤仍將以較快速度增長。

　　2.高檔化

　　目前中國生活用紙市場的顯著特點(diǎn)之一，就是消費(fèi)品種結(jié)構(gòu)不均衡。2000 年世界生活用紙中，廁用衛(wèi)生紙占 56%，紙巾紙、擦手紙占 21%，紙面巾和紙餐巾分別占 12%和 4%。但數(shù)據(jù)顯示，紙巾紙、擦手紙，僅占 0.2%，即使在北京、上海這樣被看好的城市也不過占 1.5%，也就是說中國的廁用衛(wèi)生紙銷售比例仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢。今后一段時(shí)間內(nèi)，我國生活用紙消費(fèi)需求將呈現(xiàn)多元化并向中高檔產(chǎn)品過渡。

　　華泰股份定位于高檔產(chǎn)品，具有規(guī)模優(yōu)勢，成本控制能力強(qiáng)。近年來，華泰股份先后研究、開發(fā)了低定量彩印新聞紙、彩色美術(shù)版紙、美術(shù)課本專用紙、高光澤涂布白板紙等國家級(jí)新產(chǎn)品或國家級(jí)火炬項(xiàng)目，“廢紙制漿造紙關(guān)鍵技術(shù)的研究、開發(fā)與生產(chǎn)、應(yīng)用”還被列為國家級(jí)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，公司博士后工作站與技術(shù)中心先后共完成課題及新產(chǎn)品研究 50 多個(gè)，其中達(dá)到國際水平或國內(nèi)領(lǐng)先的 30 個(gè)，在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，特別是在造紙可持續(xù)發(fā)展及造紙環(huán)保方面的研究，為同行業(yè)做出了很大的貢獻(xiàn)。

　　3.林紙一體化

　　2004 年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)改委頒布了《全國林紙一體化工程建設(shè)“十五”及 2010 年專項(xiàng)規(guī)劃》，這表明，我國造紙工業(yè)正在進(jìn)入以原材料結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心的關(guān)鍵時(shí)期。APP 紙業(yè)公司漿林紙一體化模式進(jìn)行得最早，公司 2005 年 3 月底在海南正式投產(chǎn)的洋浦金海漿紙項(xiàng)目，首期投資達(dá) 102 億元，是海南省迄今最大的外商投資項(xiàng)目，其目標(biāo)是建成亞洲最大的漿紙加工基地。該項(xiàng)目 1997 年經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立，1998 年 12 月正式奠基，之后 APP 渡過了亞洲金融危機(jī)帶來的負(fù)面影響，兩年前再次動(dòng)工興建。此次一期工程年產(chǎn) 100 萬噸漂白木漿，也使其成為世界上最大的單一制漿生產(chǎn)線。這一項(xiàng)目也是 APP 在中國大陸投資建設(shè)的第 13 家特大型制漿造紙企業(yè)，將為其節(jié)省大量進(jìn)口原料成本。此外，國內(nèi)大型紙業(yè)集團(tuán)如泰格林紙集團(tuán)、晨鳴紙業(yè)、華泰股份、美利紙業(yè)等也開始了“圈地造林”運(yùn)動(dòng)。中國加入世貿(mào)組織之后針對國外紙業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口發(fā)起的反傾銷案，堅(jiān)定了國際紙業(yè)巨頭在中國大力推行“林漿紙一體化”的產(chǎn)業(yè)模式。

　　4.多元化

　　由于紙張應(yīng)用的不斷擴(kuò)展，紙制品市場消費(fèi)向多元化發(fā)展。同時(shí)企業(yè)為了能較好地抵御市場風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也日趨多元化。如晨鳴紙業(yè)和華泰股份，正在不斷地根據(jù)市場需求開發(fā)新的紙品種，產(chǎn)品種類越來越多。