中國瀝青混凝土攪拌設備行業現狀與發展趨勢

瀝青混凝土攪拌設備是瀝青路面機械化施工的關鍵設備,由于其運行狀況直接影響施工質量與速度,歷來為公路施工單位所重視。近20年來,我國公路交通事業發展迅猛,公路機械化施工因此獲得巨大進步,特別是對參與高速公路瀝青路面工程建設的企業來說,擁有大型瀝青混凝土攪拌設備已是市場準入條件之一。就技術工藝和設備的先進性而言,美國、英國、德國、法國、意大利、日本和韓國等國家生產的瀝青混凝土攪拌設備在總體技術水平和運行性能方面處于世界前列,尤其在智能控制和運行可靠性方面更是如此。如何縮小與國外同類產品的差距,開發出滿足市場急需的產品,主導國內瀝青混凝土攪拌設備市場,已經成為目前國內企業急需解決的課題。

　　1 行業運行特點
　　1.1　行業運行環境
　　(1)發展時間較晚,成長速度較快。
　　我國瀝青混凝土攪拌設備行業自20世紀80年代末起步,到90年代才初具規模,開始設計和制造具有現代電子控制技術和智能技術的瀝青攪拌設備是最近幾年的事情,與國外的機型相比,國產瀝青混凝土攪拌設備更多地吸收了以英國、德國和意大利等歐洲國家產品為代表的技術和風格。經過多年的發展,目前國內已經形成了以徐工科技、西安筑路、無錫雪桃、南方路機為代表的60多家瀝青攪拌設備生產制造企業,瀝青攪拌設備產業規模化已初現。
　　(2)生產廠家眾多,系列規格較全。
　　自20世紀90年代以來,國內企業通過引進、消化和吸收國外的先進制造技術,如徐工科技引進了英國ACP公司技術、西安筑路引進英國PARKER公司和德國邊寧荷夫(Benninghoven)公司技術、南方路機吸收了意大利和韓國的制造技術。我國瀝青混凝土攪拌設備設計、制造技術有了快速發展。目前整機設計技術已接近國際前沿水平,但控制系統等關鍵零部件的設計、制造水平尚有較大差距,目前仍依賴于進口。
　　(3)國際品牌漸入,競爭日趨激烈。
　　面對日漸看好的中國市場,世界上著名的瀝青混凝土攪拌設備制造商紛紛在中國設立了銷售辦事機構。目前,如德國的邊寧荷夫、阿曼(AMMANN)、日本的日工(NIKKO)和英國的GENCOR(原ACP公司)等公司都已在中國設立了辦事處。甚至有些企業已經在中國直接投資建廠,如意大利的瑪連尼(Marini)和加拿大的加隆(CA-LONG)公司就分別在河北的廊坊和邯鄲建廠,就地制造、銷售拌和設備。這不僅提高了我國瀝青攪拌設備的整體設計和制造水平,同時也引起了國內市場的激烈競爭,國外企業以良好的質量和多樣化的品種逐年增加在中國市場的份額。沒有在中國辦廠的外國著名廠家也均在中國積極發展代理商,并且取得了一定的銷售業績。
　　(4)行業銷量增加,高端市場不強。
　　從20世紀90年代末,國內每年需求的瀝青混凝土攪拌設備數量逐年上升,從2003年徐工科技等五家企業的統計數據來看,共計銷售各類瀝青混凝土攪拌設備212臺,同比增長了26%以上,但其中以160t/h以下的規格產品居多,大約占到總銷量的85%。產品的銷售利潤率不高已成為制約國內企業進一步發展的瓶頸之一。
　　(5)行業格局初現,優勢企業凸顯。
　　行業發展進入20世紀90年代后期以來,開始出現明顯的分化,除了少數企業經營狀況比較良好以外,其它大多數企業則處于一種保本和虧損狀態。在狀況不佳的企業中,少數企業是由于自身的個別原因,而多數企業則是由整個產業結構質量的低下所致,另外一個重要原因就是眾多國際強勢制造商以建廠和設立辦事處等形式落戶中國而給國內生產企業帶來強烈沖擊。到目前為止,原有的國內生產企業的銷售業績不容樂觀,多數企業年銷售徘徊在幾臺和十幾臺之間。國內瀝青混凝土攪拌設備制造企業的整體現狀不容樂觀。但同時我們也欣喜地看到,以徐工科技、西安筑路、無錫雪桃和南方路機為代表的行業領導者已基本形成,規模效益已在個別企業明顯體現出來,行業結構和整體贏利能力正在朝著健康的方向發展。
　　1.2　產業周期
　　在全球范圍內看,包括瀝青混凝土攪拌設備產品在內的路面機械產品和產業已處于成熟期,但從國內情況看,路面機械產業尚處于發展期。產品技術仍需發展完善、產品使用范圍和使用量尚未得到足夠拓展、市場經濟環境下的產業自然調整仍處于初級階段、用戶使用意識和企業研發意識、能力尚且落后,國外用戶和企業現在考慮的是如何把瀝青攪拌設備用得更好,尋求更好的解決方案,而我國很多用戶因為現實的國情還在人力和機械設備間取舍難斷,生產企業也不能很好的滿足多樣化的需求。總體來看,我國瀝青攪拌設備產業市場前景廣闊,國內瀝青攪拌設備制造企業大有可為。
　　1.3　贏利能力
　　(1)行業贏利狀況。
　　從國內企業的整體情況看,由于銷量規模上不去,行業整體贏利能力不佳,目前基本上還處于一種市場培育階段。但從2002年開始,行業已逐漸形成了一定的規模,開始出現盈利。從單個企業看,除了徐工科技、西安筑路和無錫雪桃等少數企業贏利水平較高外,其它企業基本上處于一種保本,甚至是虧損狀態。
　　(2)產品贏利能力。
　　從單個產品種類上來看,中小噸位的瀝青混凝土攪拌設備由于技術檔次較低,價格低廉,因此受到國內中小客戶的歡迎,銷售業績較佳,銷售收入和利潤指標都較好,如160t/h以下的產品就受到用戶的普遍歡迎;而240t/h規格以上的產品由于可靠性、技術水平以及價格較高等原因,國內產品還無法跟國外同類產品抗衡,雖然單臺產品利潤率較高,但由于銷量較少,自然銷售收入和利潤指標狀況也不容樂觀。
　　1.4　我國瀝青攪拌設備行業的國際地位
　　(1)規模地位。
　　從產品銷售情況來看,2003年國內市場容量大約在800臺左右,銷售額30億元左右。其中,國產瀝青混凝土攪拌設備銷量在650臺左右，多數以240t/h以下的產品居多，銷售額17億元左右;進口及外資產品銷售數量150臺左右,并以240t/h以上的產品居多,銷售額在13億元左右。顯然我國瀝青混凝土攪拌設備企業的生存、發展的市場現量和技術基礎與國外相比,仍存在很大的差距。
　　(2)層次地位。
　　從技術角度來看,我國大型瀝青混凝土攪拌設備產品的關鍵技術幾乎全部來自國外,普遍缺少核心技術,尤其是自動控制系統等關鍵配套件技術更是如此。因此瀝青攪拌設備產品的技術升級極其緩慢。如果今后國內企業要涉足高端產品市場或推進國際化戰略,就無法擺脫在國際瀝青攪拌設備產業鏈上的下游企業地位,增值能力有限。很多人所倡導的所謂“國際化配套”雖然可以一時滿足國內企業的生存性需求,但如果真的有一天國內市場需求層次普遍提高,恐怕國內企業的厄運就要來了,因為隨著外資企業本土化戰略的推進實施,國內和外資企業的原材料成本和人工成本則完全站在同一水平線上,而國內企業在技術、品牌等主要因素上卻處于劣勢地位。因此,鑒于我國瀝青攪拌設備市場的巨大潛力,國內的瀝青攪拌設備主機生產廠家應該和關鍵件配套企業,尤其是有實力的配套件生產企業聯合攻關,從而擁有自己的核心制造技術。
　　(3)利潤空間。
　　在國外瀝青攪拌設備生產企業中,大規模、高效率的特征非常明顯,而且各主要企業間產品差異化程度高,普遍技術含量較高,技術、品牌附加值較高,這是在高層次產業形態之下的情形;而在國內瀝青攪拌設備生產企業中,由于我國瀝青攪拌設備整機和配套件技術雷同且水平較低,因此除了個別優勢企業外幾乎沒有技術附加值和品牌附加值,所得收益幾乎全部來自于單純的加工利潤,整機企業和配套件企業都是如此。而加工利潤的獲得途徑主要就是規模和效率,尤其是對于自制率低的企業來說,規模和效率是決定利潤的首要條件。這是在較低層次產業形態之下的情形。
　　1.5　生產組織及成本控制
　　(1)生產組織。
　　從配套資源角度看,因社會配套資源豐富、成熟,生產組織難度不大。中心控制系統、除塵設備、振動篩、燃燒器、自動稱量系統、粉塵系統等主要零部件均有成熟的社會配套;但從產品種類、規格角度看,因數量較其它工程機械產品較小,生產組織比較容易。
　　(2)成本控制。
　　和其它工程機械行業不一樣,瀝青攪拌設備行業提高自制率的重點對象是控制系統和燃燒器等關鍵部件,由于瀝青攪拌設備的銷量不大,沒有規模依托,提高自制率將會變得不經濟,因此提高自制率有一定的難度,目前中心控制系統、燃燒器等關鍵部件基本上依賴進口。但從長遠發展來看,提高自制率將會有效地降低成本,掌握產品開發的主動權,因此具備了一定規模的企業可以通過提高控制系統、燃燒器的核心制造技術上多做一些文章。
　　在技術進入壁壘較低而成本進入壁壘相對較高的瀝青攪拌設備行業,對于新進入者而言,如果關鍵零部件全部外配的話,那么瀝青攪拌設備行業成本這道坎很難邁過去。對于已經通過并購等方式介入或正意欲介入該產業的其它工程機械企業來說,如果把瀝青攪拌設備和自己主導產品的配套件結合起來做,可以在技術、生產上形成協同效應,可同時形成“工廠規模經濟”和“企業規模經濟”,這可能是個不錯的選擇。由于瀝青攪拌設備產業和其它工程機械產業在市場驅動和抑制等因素有著較明顯的不同,生產體系彈性將增加,可以最大程度的緩解由于市場波動的不確定性給企業帶來的投資損失。
　　1.6　國內企業的技術發展走向
　　近年來各企業紛紛加強了世界先進技術的引進,如徐工科技引進了英國ACP公司、西安筑路引進英國PARKERG公司和德國邊寧荷夫公司的瀝青攪拌設備技術等,尤其是2003年以來,優勢企業特別注重了產品舒適性和外觀造型設計,徐工科技和西安筑路等主導廠家相繼推出新型換代產品,可靠性進一步提高,扭轉了20世紀90年代末以來國產產品在外資品牌沖擊下的頹勢。而徐工科技借助徐工集團的行業龍頭地位優勢,主要銷售收入和利潤等經營指標均處于行業的最好水平,為全行業提供了很好的借鑒經驗。這些都說明國內瀝青攪拌設備企業有著很好的發展潛質。
　　1.7　行業的市場前景
　　(1)行業成長前景。
　　和其它工程機械產品不同的是,瀝青攪拌設備使用范圍比較窄,主要用于瀝青混凝土的攪拌混合。瀝青攪拌設備產業的成長主要受以下幾個因素的影響:一是國家經濟發展水平,二是工業化程度,三是社會的瀝青攪拌設備使用意識。例如20世紀90年代末,國家經濟增長幾乎完全依靠基建投資拉動,因此其它工程機械產品都在短期內得到了“井噴式”發展,唯獨瀝青攪拌設備市場起色不大。原因是,由于國內對使用瀝青攪拌設備來代替人工的意識還沒有到位,并且瀝青攪拌設備的應用領域也相對較窄,因此工程機械市場的繁榮對瀝青攪拌設備產業的促進作用不大。
　　但同時我們也看到,在2004年4月份開始的國家宏觀調控政策實施以后,瀝青攪拌設備行業的市場需求并沒有像其它工程機械產品那樣大起大落。因此,應該說瀝青攪拌設備較之其它工程機械產品發展的波動性小。而目前,國家經濟總量在穩步提高,工業化程度也在逐步提高,經濟社會各個領域都在逐步全面的繁榮,尤其是路面施工機械化概念已深入人心,社會使用瀝青攪拌設備等路面機械的意識也在提高。因此,瀝青攪拌設備的前景是非常廣闊的,并且由前面的解釋可知瀝青攪拌設備產業的發展與其它工程機械相比,正處于一種市場快速成長期。
　　(2)市場容量分析。
　　根據前不久,交通部對“十五”計劃的主要目標調整結果,到“十五”末,全國公路總里程達到195萬公里,新增里程13萬公里,年均增長5.6萬公里。其中,高速公路由2.5萬公里提高到3.5萬公里。可以預見,與公路建設密切相關的路面施工機械必將有一個較大的需求,尤其是與高速公路建設相配套的大型瀝青攪拌設備更是如此。而我國瀝青攪拌設備雖經歷了高速發展,2003年也僅達到800臺左右,顯然我國瀝青攪拌設備市場增長的潛力依然很大。從近期看,到2006年市場容量突破1000臺是完全可以達到的,這個數字也得到了業內人士的普遍認同。當然,1000臺決不是市場的飽和數字。可以肯定,瀝青攪拌設備產業前景樂觀。

　　2 國內行業的競爭特點及影響未來發展的因素
　　2.1　產銷規模和市場競爭能力
　　單就國內企業而言,統計數據顯示,徐工科技等五家企業的瀝青混凝土攪拌設備銷量從2002年的168臺提高到了2003年的212臺,同比增長了26.2%,規模效應初步顯現。從產品品種上看,各企業均加大了對160t/h規格以上的高端產品的開發力度,如徐工科技的LQC240、LQC320等大型瀝青混凝土攪拌設備都取得了不俗的銷售業績,產品的開發能力得到了進一步的提升。
　　2.2　國外品牌對國內行業的沖擊
　　從規格上看,240t/h以上的瀝青混凝土攪拌設備用戶多為具備一定實力的公路施工養護部門,個體用戶相對較少,用戶整體購買力相對較高,特別是高速公路建設部門,不僅瀝青攪拌設備使用意識強,而且大多傾向于中高檔產品,再加上大型瀝青攪拌設備非常適合高速公路的建設,因此中高檔產品有相當的市場需求,所以數倍于國產產品價格的國外產品也能夠搶占到足夠的市場份額得以迅速發展。160t/h以下的產品雖然質量、技術檔次較低,但由于價格極具誘惑力,因此受到中小公路建設部門和個體戶的青睞,而使得市場日趨看好。而這些都是瀝青攪拌設備行業明顯區別其它工程機械的地方。
　　經過多年的發展,目前德國的邊寧荷夫、阿曼、日本的日工和英國的ACP等公司的瀝青攪拌設備銷售均取得了不錯的業績,尤其是240t/h以上的高端產品更是以國外產品居多。這些都對國內企業造成了很大的沖擊。雖然這期間我國瀝青攪拌設備機市場需求始終保持穩定發展,但國內企業整體狀況卻不令人滿意,不少企業基本上處于一種粗制濫造的狀態,極大地影響了行業的整體發展。
　　但是,國外產品的介入給國內企業帶來沖擊的同時也促進了國內企業的發展,一方面國內企業背水一戰,競爭意識得到了提高,競爭行為措施得到了擴展和強化,少數企業在技術和機制方面有了很大的作為,2003年以來行業有了很大轉機,徐工科技就是最典型的代表,另一方面,國內企業通過引進國外先進制造技術的方式也從國外企業直接學到了很多東西,比如徐工科技通過引進英國ACP公司先進的瀝青攪拌設備制造技術,然后通過一系列的消化吸收,徐工瀝青攪拌設備產品形成了系列化和多品種化,產銷形勢始終保持穩健的發展態勢,經濟效益也大幅度提升。
　　2.3　配套件供應和成本質量優勢
　　徐工科技在2002??2003年對瀝青攪拌設備項目進行了大規模的投資改造,并成立專門的拌和設備分廠進行瀝青攪拌設備的制造。并通過進一步完善內部配套體系,增強質量、成本的可控性,從而提高質量、降低成本。在一定程度上網絡了行業優質配套資源,培植了競爭優勢。這一系列行為不僅使徐工科技獲得了較低成本、較高質量的外部配套資源,而且使徐工科技內部形成了在規模、水平上行業領先的制造體系。顯然,以徐工科技為代表的國內瀝青攪拌設備主導制造企業已成為行業配套最完善、自制率最高的企業,并形成了明顯的規模效益,進一步增強了國內主導企業的市場競爭能力。
　　2.4　國內外產品的競爭進入全面化
　　目前國外產品已牢牢占據了高端市場是不爭的事實,我國240t/h以上的大型瀝青攪拌設備份額大約占市場總量的20%左右,這其中,國外產品又占去了90%。160t/h以下的低端產品的市場容量相對巨大,為此,外資企業在高端市場取得主導地位的同時,開始轉攻中、低端市場,這些都將給國內企業的進一步發展,甚至生存帶來巨大的壓力,市場競爭將更加殘酷,競爭格局將由原來的“國外產品之間爭高端市場,國內產品之間爭低端市場”轉變為“國內外產品之間的相互混戰”。可以預見,今后不論高端產品還是中低端產品的市場競爭都將進一步加劇,市場競爭的殘酷性可想而之。

　　3 行業發展趨勢
　　3.1　產品發展趨勢
　　(1)產品需求類別。
　　我國瀝青攪拌設備銷量將有所增加,且會呈現較大的增長幅度。國外240t/h以上的產品已占國外整個瀝青攪拌設備市場份額的40%左右,這說明產品效率高、檔次高的高端產品是未來的發展方向。根據權威專家預計2005??2006年我國瀝青攪拌設備容量大概在1200??1500臺左右。國產產品銷量約占80%,其中以160t/h以下的中低檔產品居多;國外產品約占20%,其中以240t/h以上的中高檔產品為主。因此雖然瀝青攪拌設備市場需求將會有一個大的飛躍,但由于技術上的差距,留給國內企業的增長空間非常有限。240t/h以上的瀝青攪拌設備技術含量高,制造難度大,但價格、利潤也相對較高,現有的瀝青攪拌設備生產企業可適當加大技術投入,以更多的替代進口。有實力的國內企業可以關注高端產品市場,但必須首先在技術上尋求突破,而且要有足夠的耐心。
　　(2)產品技術層次。
　　從近年來的中國市場來看,國內用戶更多的接受了德國、意大利和英國技術的瀝青攪拌設備,因此,國內高速公路的養護工程中,經常看到的是這些國家公司的瀝青攪拌設備產品。目前國外瀝青攪拌設備外形結構緊湊、精巧,便于拆卸轉移,尤其是智能控制技術的成功運用,使得瀝青攪拌設備的技術水平得到了進一步的提升。
　　另外,國家對環保要求越來越苛刻,尤其是路面機械施工產品。我國的瀝青攪拌設備主要用于高速公路的建設和維護,瀝青混凝土在攪拌過程中產生大量的粉塵,嚴重污染了周邊的環境,因此開發環保型的瀝青攪拌設備產品,成了當務之急。由于功率較大,發動機排放標準也受到了日益的關注,節能技術和機電一體化技術的應用已到了必須直面的時候。采用人機工程學設計,提高操作的智能化,減少噪聲和振動,注重外觀造型設計的要求更高。國內企業應充分重視我們目前與國外同類產品存在的技術上的差距,一些看似無足輕重的問題,將成為能否在市場上進一步發展,甚至生存的決定性因素。
　　3.2　市場發展趨勢
　　市場重心逐漸西移,西部地區市場逐漸升溫。從目前來看,經濟發達地區公路建設和養護部門使用瀝青攪拌設備的意識較強,尤其是北京、上海、江蘇和浙江等地更是如此,再加上上述地區早些年經濟增速快,綜合經濟實力強,因此該地區的瀝青攪拌設備消費量一直位于國內前列。隨著我國高速公路的進一步延伸,西部大開發使得中西部地區成為新的投資熱點,因此國內廠家在關注東部發達地區市場的同時,必須加大中西部地區市場的開發力度,為國內瀝青攪拌設備消費市場打造新的亮點。
　　3.3　國內行業格局及競爭重點
　　(1)外資介入比例將進一步增加。
　　和其它工程機械行業不同的是,瀝青攪拌設備行業的獨、合資企業均能在中國市場站穩腳跟,主要原因是國外瀝青攪拌設備產品,尤其是高端產品已經在國內用戶產生了較好的滿意度和美譽度,而且隨環保意識的增強,在許多使用場合對排放、噪聲和廢料回收等性能要求越來越高,因此進口及獨合資產品能夠在一定領域、范圍內得到市場拓展。另外高低檔次產品價格差異較大,高端用戶對價格高、檔次優的產品易于接受,也使得外資產品有了很好的市場拓展空間。
　　日本、歐美近年來工程機械市場一直處于一種停滯,甚至是一種倒退的狀態,雖然最近國家的宏觀調控使得國內工程機械市場出現了一定的下滑,但從長期來看,中國將是世界上幾個少有的對包括瀝青攪拌設備產品在內的路面機械產品保持旺盛需求的地區之一,這從國家的“十五” 規劃和國家的遠景規劃上以及國外眾多著名工程機械廠商紛紛加大對中國市場投資力度的熱情和表現上也可證明。預計今后國外企業在投資形式上將傾向于獨資,在生產組織上將傾向于本土化,在產品定位上將傾向于中高檔產品。
　　(2)國內企業仍以中低端產品客戶為主。
　　雖然經過多年的消化吸收,國產瀝青攪拌設備在性能方面與國外產品已不相上下,但由于可靠性、外觀造型和質量方面存在較大差距,尤其是高端產品上的差距就更加明顯。另外品牌和國內用戶的崇洋心理也是國產瀝青攪拌設備暫時還無法占據主流市場的原因之一。因此,國內企業還應以鞏固發展中低端產品為主,在條件成熟時再與國外企業在高端產品上一決高低。
　　(3)品牌規模競爭將進一步突出。
　　和其他工程機械不同的是,瀝青攪拌設備用戶多數都是公路建設部門,這些用戶的最大特點就是成熟,他們對國內外瀝青攪拌設備生產企業和產品技術實力都比較熟悉,國外品牌和少數幾個國內品牌已“深入人心”,已經形成了品牌效應,對其它企業來講,這幾家優勢企業已經形成了品牌障礙。而這幾家企業之間品牌競爭也相當激烈,尤其是瀝青混凝土攪拌設備的使用范圍的局限性和技術的雷同性,使得企業只有靠產品的可靠性、性價比來一爭高下。而實際上實現一定的產銷規模,產生規模競爭優勢也是靠價格競爭、品牌競爭和銷售渠道競爭而取得的。
　　(4)市場競爭將更加激烈。
　　由于市場的殘酷性,許多在前幾年國家形勢火爆形勢下,拼湊起來的眾多小企業將不會再有生存的空間,規模、成本、技術、質量、銷路幾項關鍵因素全部處于劣勢,各自一直固守的當地市場將在大品牌的打壓下逐漸消失怠凈。和常規產品不同的是,瀝青攪拌設備的使用專業性強,用戶普遍比較成熟,識別能力強,因此,隨著大小企業產品各方面差距的拉大,一度曾魚目混珠的小企業,即使是有著所謂“制度、成本優勢”私營小企業的生存空間也在一步步縮小,出局的趨勢已經很明顯。
　　當然,殘酷的競爭會促使一些小企業主動要求名牌企業兼并它,以求在大型企業的庇護下生存、發展,但由于多數小企業和大企業間表現為更多的是重復特征,而缺乏具備整合價值的技術、產品、市場、渠道、生產資源等方面的協同性和互補性,因此小企業被收編的可能性小、數量少。只有少數幾個具備技術、產品特長、資源優勢、地利優勢、與大企業同城或處于大企業市場空白點的小企業才可能納入強者的考慮范圍。總體來說,如果從簡單的規模促效率的想法來看,領先企業更多的將會考慮獨立發展。因此多數小企業最終將不得不退出瀝青攪拌設備市場的競爭。

　　4 結束語
　　在今后的市場競爭中,國內瀝青攪拌設備生產企業要樹立國際化的設計思想,加強國際間的技術合作,在技術上保持與國際發展水平同步,爭取更大的高端產品市場。充分發揮本土優勢,為用戶提供更加及時的從整機技術到配件供應等全方位的服務。另外,還要發揮我們的價格優勢,充分利用我國勞動力成本較低的條件,降低整機成本,爭取更多的中低端用戶,擴大運用范圍,努力爭取更大的市場份額。同時,狠抓制造質量,努力提高產品的外觀質量和可靠性也是重要環節之一。總之,在業內人士的共同努力下,國內瀝青攪拌設備行業必定會和其它路面機械行業一樣,成為世界路面機械產業的重要組成部分。