捷克機電設備制造行業分析

按照歐共體經濟活動統計分類（NACE），機電設備制造業分為以下幾個產業門類： 機械設備制造和維修業（NACE 29）、辦公設備及計算機制造業（NACE 30）、電工機械設備制造業（NACE 31）、收音機、電視、通信設備及器材制造業（NACE 32）、醫療器械、精密儀器、光學儀器和鐘表制造業（NACE 33）、機動車、掛車及半掛車制造業（NACE 34）、其它運輸設備制造業（NACE 35）。

　　一、機械設備制造和維修業

　　1、行業概況

　　該行業在捷有著悠久的傳統，是捷制造業中一個非常重要的部門，它涵蓋了生產技術領域投資不可缺少的各類機械設備，包括機械動力生產設備（內燃機、船舶發動機、機車發動機、渦輪機、泵、壓縮機、閥門、變速箱、曲軸、齒輪、軸承等）、通用機械（鍋爐、干燥器、燃燒器、起重機、制冷、通訊、空調、包裝機械等）、農林機械、機床、礦業、冶金、建筑、橡膠塑料加工、食品、紡織、印刷、皮革加工、玻璃及煙草機械、軍工機械等。2003年該行業產品和服務銷售收入占捷整個制造業的8%，創造的增加值占制造業的10%，就業人數占制造業的11%。該行業2003年產品和服務銷售收入63.41億美元。2003年全行業就業人數為14.6萬人，比2002年下降2.6%。通過節約工資成本和投資先進技術，2004年該行業就業人數減少1.3%，平均工資上升7.1%，勞動生產率增加了18.1%。

　　2、對外貿易情況

　　近年來，該行業的出口大幅上升。2004年該行業產品出口81.82億美元，進口76.95億美元，貿易順差達4.87億美元。該行業產品70%以上出口到德國、斯洛伐克、奧地利、意大利、英國等歐盟國家。機床和成型機出現逆差的原因是外國投資者在捷投資時多選用本國機器設備。據捷有關部門分析，要保持這種持續增長的良好發展勢頭，捷企業必須不斷加大在研發上的投資，提高產品技術含量，增強市場競爭能力。

　　3、國內消費及投資情況

　　該行業在捷經濟發展中具有非常重要的作用。自1997年以來該行業年投資額保持在2.5億美元以上的水平（1999年除外），2003年投資額達3.57億美元，比上年增加25.6%，這說明該行業正在蓬勃發展，投資者信心在不斷增強。2003年國內消費為52.29億美元，比2002年增長9.2%。

　　4、行業前景

　　該行業仍具有明顯的競爭優勢。對歐盟國家的出口以年增10%以上的速度持續上升，這說明捷克仍然保持著機械設備傳統生產國和出口國的地位。面對激烈的市場競爭，捷企業普遍實施了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系和OHSAS18001健康和安全管理體系。外資對該行業發展的作用是相當大的，預計該行業的外資仍會繼續增加，促進該行業持續發展。

　　二、辦公設備及計算機制造業

　　1、行業概況

　　由于歷史原因造成的與世界市場的隔絕，捷辦公設備和計算機行業在上世紀八十年代遠遠落后于技術先進國家，其產品在市場上缺乏競爭力。計算機產業在九十年代飛速發展，全球經濟一體化進程加快，一些跨國公司處于其戰略發展的需要，開始考慮將其生產基地向勞動力充裕、基礎設施較完善、地理位置優越的地區轉移。捷克成為有吸引力的國家。外資開始進入捷辦公設備和計算機生產領域。從1999年到2004年間，捷克利用外國直接投資建起了許多訂單型計算機生產項目，其中許多是綠地投資項目，其重要的代表性企業就是位于Pardubice的Foxconn CZ（富士康捷克公司）和位于Rudna的FIC CZ（大眾電腦捷克公司）。

　　Foxconn CZ由臺灣鴻海精密工業集團投資，2002年開始為蘋果（APPLE）品牌生產計算機，2002年3月全部建成。其主要業務是為惠普公司組裝計算機，同時也生產電腦主板。該項目創造了2100個工作機會，其產品主要出口歐盟國家，2004年出口額達16.8億美元，成為捷第二大出口商。FIC CZ由臺灣大眾電腦公司于1998年投資建設，它主要為康柏公司組裝電腦，產品出口到歐盟國家。2004年出口達7.5億美元，是捷第九大出口商。此外，還有位于Rajecko的專為IBM、思科、惠普等生產電腦及電子元件的Celestica（天弘公司）和位于Kladno生產芯片讀卡器和印刷電路板的BARCO（巴可公司）。這幾家公司的生產能力占該行業的90%以上，捷克也因此成為歐洲最大的電腦生產國之一。

　　辦公設備在該行業中的比重只有1%，幾乎可以忽略不計。外資控股公司占2003年生產總量的52%，占出口額的70%。2003年捷克電腦出口達到31.06億美元，電腦出口在捷制造業貨物出口中的比重達到6.34%。2004年該行業就業人數占制造業的0.7%，這證明該行業具有較高的勞動生產率（在制造業中居第二位）。在捷克最大的貿易伙伴歐盟經濟狀況不甚樂觀的情況下，該行業仍然連續數年穩步增長。

　　2、對外貿易情況

　　2004年該行業產品出口38.39億美元，比上年增長14.8%，進口31.85億美元，比上年增長19.2%，外貿順差6.54億美元。2003年電腦大多出口到荷蘭（30%）、英國（17%）、德國（11%）、法國、意大利、美國和愛爾蘭等國，進口主要來自中國（40%）、中國臺灣、馬來西亞、新加坡、美國、日本和德國等國家和地區。捷克生產的電腦主要供出口。

　　3、國內消費及投資情況

　　2003年國內消費14.31億美元，自2000年起捷國內消費大幅上升，原因主要是捷與其它歐盟國家一樣，國民經濟各部門都在實施信息化工程。2003年捷國內共銷售出40多萬臺個人電腦，惠普捷克公司以16%的市場份額成為最大的電腦供應商，其次是宏基電腦（11%），戴爾居第三位。筆記本供應商依次是宏基（37%）、惠普（21%）、戴爾（9%）、IBM、東芝、富士通西門子等。服務器供應商依次是惠普（43%）、戴爾（28%）、IBM（13%）、富士通西門子、Autocont等。噴墨打印機占71%，黑白激光打印機占23%，針式打印機占4%，彩色激光打印機占2%。

　　Infineon Technologies（英飛凌科技公司）投資1800萬美元在Trutnov建廠，Laird Technologies（萊爾德科技公司）在Liberec工業區項目2004年4月投產，Asustek Computer（華碩電腦）2004年6月投資1800萬美元在奧斯特拉發工業區興建生產能力達20萬臺PC/月的生產中心及產品維修中心。IBM和霍尼韋爾在布爾諾市設立了研發及服務中心。

　　捷克的投資優惠政策吸引了越來越多的高技術投資進入捷克，這使捷克的商業環境發生了很大的變化。計算機出口占捷高科技出口的50%，捷克已成為歐洲計算機生產和出口大國。

　　三、電工機械設備制造業

　　1、行業概況

　　該行業產品種類繁多，主要有電機、發電機、變壓器、配電及控制電器、電氣設備、絕緣線及電纜、照明設備及電燈、蓄電池等。近年來，由于用于機器、設備和機動車上的電氣件不斷增多，該行業的重要性日益增加。外資已進入該行業的各個領域，帶來了新的生產工藝和有競爭力的新產品，通常都是進口料件進行組裝。2003年該行業自產產品和服務銷售收入占制造業的5.9%，居第七位。員工人數250 –999人的企業是主流企業。2003年產品和服務銷售收入45.71億美元，比上年增加9.2%。2003年該行業就業人數11.07萬人。2004年該行業的銷售收入比上年增長了26.6%，在制造業中的比重增加到6.3%，就業人數增加了約4500人，使該行業就業人數占整個制造業就業總人數的比重達到8.5%。

　　2、對外貿易情況

　　從1994年起該行業產品和服務的出口就出現增長趨勢，某些年份的增長幅度達到20%。2000-2003年出口增長18%，進口增長也達11%。2004年該行業產品出口57.69億美元，同比增長24.3%，進口46.17億美元，同比增長22.9%，貿易順差11.52億美元。最大出口對象國是德國（58%），還有奧地利、法國、斯洛伐克、英國、意大利、西班牙等。最大進口來源國也是德國（50%），以后是奧地利、法國、意大利、中國（5%）、英國、日本等，德國的支配地位說明該行業的公司有一半以上是由德國資本控制的。

　　3、國內消費及投資情況

　　2003年該行業產品國內消費32.98億美元。德國資本在該行業中占據主導地位，最大的生產增長大多與德國投資有關。隨著日本豐田汽車公司和法國標致雪鐵龍公司在捷合建汽車廠，日資也開始進入。

　　四、收音機、電視、通信設備及器材制造業

　　1、行業概況

　　該行業包括電子元器件、消費電子品和電信設備的生產制造。電子元器件在該行業2003年產品和服務銷售收入中的份額為22%，電信設備的份額為48%，消費電子品份額為30%。1999-2004年間，捷克利用外資以綠地投資項目的方式建成了一些電子元器件和電信設備生產企業。電子元器件企業主要有：AVX捷克公司，由日本京瓷公司控股的美AVX投資，主要生產鉭電容，產品100%出口，占世界市場20%的份額，已成為世界最大的鉭電容生產商之一。ON Semiconductor CZ（安森美半導體捷克公司），主要生產新型半導體元件、集成電路板、單晶硅和硅板。ASICentrum公司主要設計生產集成電路，銷售Mentor圖形軟件。LG Philips顯示技術公司主要生產彩色顯象管，95%的產品出口歐盟國家。Vishay公司在捷生產電阻和電容，產品100%出口。電信技術設備企業主要有：Panasonic移動電話和汽車系統公司，主要生產汽車收音機和移動電話，產品出口歐盟國家。Celestica（天弘公司）主要接單組裝移動電話并生產印刷電路板。此外，還有STROM電信、TTC Marconi、TESLA PRAHA等公司。消費電子品企業主要有：Panasonic AVC網絡技術捷克有限公司，位于捷克Plzen市，是捷最大的外資項目之一，主要生產彩色電視機，產品出口歐盟國家。ALPS電器捷克公司，主要生產機頂盒和數字電視接收機的數字電視調諧器。還有生產揚聲器的TVM公司和生產唱機轉盤的SEV公司等。

　　2003年電子元器件及設備的出口達24.64億美元，電子產品在制造業出口中的比重為5%。Panasonic移動和汽車系統捷克有限公司以7.17億美元的產值躋身于捷克十大出口商之列。該行業2003年產品及服務的銷售收入為25.31億美元，在制造業中占3.6%，就業人數31672人，占制造業的2.5%。

　　2、對外貿易情況

　　2004年該行業產品出口額為40.82億美元，比上年增長53.9%，進口49.36億美元，比上年增長14.9%，貿易逆差8.54億美元。出口最多的是電視和廣播傳輸設備及電視攝像機，其次是電視接收機和組件。進口最多的是集成電路和微型件，其次是廣電設備。主要出口到德國（27%）、英國（13%）、法國、意大利、波蘭和土耳其等國。進口主要來自德國（19%）、中國（13%）、馬來西亞（10%）、菲律賓和日本等國。

　　3、國內消費和投資情況

　　2003年該行業產品的國內消費量為37.77億美元，比上年增長16.4%。1999-2004年間外資在捷興建了一些新的電子元器件及設備的生產型項目，最主要的是位于Pardubice的Panasonic移動及汽車系統捷克有限公司、位于Plzen的Panasonic AVC網絡技術捷克有限公司、位于Hranice na Morave的LG Philips顯示技術中心、位于Lanskroun的AVX捷克公司、位于Roznov pod Radhostem的ON Semiconductor CHC公司和位于Kladno的Celestica（天弘）公司。

　　日本Matsushita Electric公司于1996年進駐Plzen市Borska Pole工業區，這是日本在捷第一個投資項目，它陸續投資了幾個新項目。該公司投資1.18億美元創建了Panasonic AVC網絡技術捷克有限公司，為當地創造了1700個工作機會，該公司于1997年4月開始生產彩色電視機。該公司準備實施一項擴建工程，將投資5000萬美元建全新的等離子電視（PDP）和液晶顯示屏（LCD）生產線，該擴建項目將創造550個工作崗位。

　　美國安德魯公司于2003年11月在Modrice u Brna工業區開建了一個新廠，創造了300個就業機會。該公司主要為歐洲移動通信網絡基站生產SureFlex同軸電纜系統、Flex-Twist波導管和微波天線，并只在捷克工廠生產ValueLine天線，產品供出口。

　　丹麥Bang & Olafson公司將在Koprivnice工業區興建生產電視機、揚聲器和其它視聽設備的工廠，投資額將達1800萬美元，2005年9月將建成投產，并創造200個新的工作機會。產品主要供出口。

　　愛爾蘭Realtime技術公司在巴杜比采生產印刷電路板，該公司在都柏林和美國Sunnyvale有工廠，客戶多為電子業跨國公司。

　　德國威迪歐（VDO）正在Brandys nad Labem建廠生產汽車音響和音響導航一體機，項目將于2006年建成。

　　德國EPCOS公司是世界第二大、歐洲第一大鐵素體生產商，該公司2000年投資3500萬美元在Sumperk建廠，并已將其鐵氧體磁心的生產從德國和法國轉移到Sumperk。

　　五、醫療器械、精密儀器、光學儀器和測時儀器制造業

　　1、行業概況

　　該行業包括醫療器械、測量及控制設備、生產過程控制設備、光學儀器和攝影器材以及計時儀器制造業。測量及控制設備占55%的份額，醫療器械占24%的份額。捷克本國制造廠商在某些領域仍落后于歐盟目前的發展水平，一些尖端技術和電子生產技術在捷仍然是空白。該行業產品及服務銷售收入2000-2003年間增長幅度從2%到17%之間不等。2003年該行業銷售收入為12.98億美元。2003年就業人數為3萬人。中小型企業在該行業中仍然十分重要，它們占本行業銷售收入的50%，雇傭著66%的員工。

　　2、對外貿易情況

　　2004年該行業產品出口為11.42億美元，比上年增長36.8%，進口為15.8億美元，比上年增長7.1%，貿易逆差為4.38億美元。從進出口國別結構上看，德國是捷該行業最大的貿易伙伴，出口占43%，進口占34%。

　　3、國內消費和投資情況

　　2003年該行業產品國內總消費量為13.16億美元，比2002年略有下降。該行業屬技術密集型行業，對高新技術投資的增加也預示著該行業的發展潛力，其發展不僅靠開發新產品，還要進入發達國家和市場的產業鏈。德國資本已經進入該行業各門類，尤其是光學儀器和攝影器材制造業。