中國DCS市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展

1 歷史追溯： 
　　 
　　上世紀(jì)70年代，由于經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，生產(chǎn)裝置迅速向大型化方向發(fā)展，尤其是石油煉制、冶金、化工、建材、電力等行業(yè)，這些行業(yè)生產(chǎn)裝置的大型化能夠帶來明顯的好處，如生產(chǎn)效率提高、原料消耗減少、勞動(dòng)力成本降低等。生產(chǎn)設(shè)施的大型化要求設(shè)備之間具有更好的協(xié)調(diào)性，而且停機(jī)將帶來更大的損失。因此用戶迫切希望能夠有一種產(chǎn)品或者系統(tǒng)能夠解決生產(chǎn)設(shè)施大型化和連續(xù)化所面臨的控制問題。與此同時(shí)，在20世紀(jì)70年代中期，大規(guī)模集成電路取得突破性的發(fā)展，8位微處理器得到了廣泛的運(yùn)用，使自動(dòng)化儀表工業(yè)發(fā)生巨大的變化，現(xiàn)代意義上的DCS也應(yīng)運(yùn)而生，1975年Honeywell推出了第一個(gè)DCS產(chǎn)品。 

　　中國使用DCS始于1981年，當(dāng)時(shí)吉化公司化肥廠在合成氨裝置中引進(jìn)了Yokogawa的產(chǎn)品，表現(xiàn)出良好的控制性能和可靠性。隨后中國引進(jìn)的30套大化肥項(xiàng)目和大型煉油項(xiàng)目都采用了DCS控制系統(tǒng)，提高了生產(chǎn)設(shè)施的效率和產(chǎn)品質(zhì)量的連續(xù)性，并且物耗和能耗也有不同程度的降低。DCS產(chǎn)品在石油和化工行業(yè)的成功應(yīng)用也促進(jìn)了其他行業(yè)控制系統(tǒng)的發(fā)展，在隨后的幾年，冶金、建材、電力、輕工等行業(yè)的新建項(xiàng)目中也陸續(xù)使用了DCS產(chǎn)品，并成為這些行業(yè)的主流控制系統(tǒng)。 
　　 
　　2 技術(shù)發(fā)展： 
　　 
　　經(jīng)過30年的發(fā)展，現(xiàn)代的DCS產(chǎn)品與最初的產(chǎn)品相比在速度、可靠性、功能、通訊等方面取得了巨大的進(jìn)步。 

　　◆功能領(lǐng)域的擴(kuò)展：從功能上現(xiàn)在的DCS已經(jīng)不再局限于控制層，而是增加了更多的管理層功能，向上提供企業(yè)管理系統(tǒng)接口。與此同時(shí)，DCS向下不在局限于主工藝裝置系統(tǒng)的控制，而是將更多的輔助系統(tǒng)納入到整個(gè)控制系統(tǒng)。 

　　◆硬件技術(shù)的發(fā)展：隨著硬件技術(shù)的發(fā)展，DCS系統(tǒng)的硬件可靠性進(jìn)一步增加，在系統(tǒng)規(guī)模日益擴(kuò)大的情況下，硬件的平均故障間隔時(shí)間（MTBF）也保持在100,000小時(shí)以上。現(xiàn)在的DCS控制站普遍采用32位處理器及多處理器技術(shù)，在最新的產(chǎn)品上已經(jīng)開始使用64位處理器，相比初期DCS控制站的8位處理器，運(yùn)算速度得到大幅度的提升。 

　　◆先進(jìn)通訊技術(shù)的應(yīng)用：從通訊上看，目前現(xiàn)場(chǎng)總線已經(jīng)普遍運(yùn)用，在最近的幾個(gè)大型石化項(xiàng)目中都使用了現(xiàn)場(chǎng)總線。 
　　 
　　3 市場(chǎng)規(guī)模： 
　　 
　　中國龐大而成體系的流程工業(yè)形成了過程控制系統(tǒng)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，而其中電力、石化、化工、建材、造紙、市政、冶金的大幅度投資與增長，更形成了每年超過50億元（2004）的DCS市場(chǎng)規(guī)模。同時(shí)，市場(chǎng)的行業(yè)分布也與這些主要行業(yè)的投資情況息息相關(guān)。譬如，近年的能源短缺和隨之而來的電力投資熱潮，使得電力行業(yè)的DCS需求達(dá)到18億元，占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)三分之一強(qiáng)的份額，超過了石化和化工這些傳統(tǒng)的DCS應(yīng)用的強(qiáng)勢(shì)行業(yè)。 
                                                           
                         
　　  4 市場(chǎng)增長： 
　　 
　　盡管國家發(fā)展與改革委員會(huì)在2004年出臺(tái)了一系列的政策來限制中國過熱的經(jīng)濟(jì)，但是，由于工程項(xiàng)目的周期一般都在2年以上，而電氣控制系統(tǒng)的安裝通常在工程的后期，因此宏觀調(diào)控對(duì)當(dāng)年的DCS市場(chǎng)幾乎毫無影響，這種影響將在2－3年后才會(huì)出現(xiàn)。基于此，我們對(duì)2005年的市場(chǎng)作出了非常樂觀的預(yù)期，但是在隨后的2年市場(chǎng)的增長會(huì)有一些下降。到2007年，盡管市政行業(yè)將保持較高的增長水平，傳統(tǒng)的石油、化工、建材、造紙等行業(yè)仍然保持了平穩(wěn)的增長，但是由于占據(jù)市場(chǎng)份額最大的電力行業(yè)的市場(chǎng)有較大幅度下降，中國的DCS市場(chǎng)將出現(xiàn)暫時(shí)的持平甚至下降。 
　
                                                                

　　5 市場(chǎng)份額： 
　　 
　　DCS是一個(gè)技術(shù)含量高，需要長期培養(yǎng)的市場(chǎng)，因此，市場(chǎng)格局在近年沒有大的變化，沒有新的有影響力的廠商進(jìn)入和退出，排名靠前的仍然是在業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)的強(qiáng)者，只是由于行業(yè)發(fā)展速度的不平衡，不同行業(yè)側(cè)重的公司的排名會(huì)產(chǎn)生一些小的變化。

　　由于DCS定制性很強(qiáng)，與客戶的工藝結(jié)合密切。很多人認(rèn)為DCS是一種“服務(wù)”而不是“產(chǎn)品”。在DCS市場(chǎng)中，方案的設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成能力、培訓(xùn)、售后服務(wù)是客戶考察的重點(diǎn)，不像PLC市場(chǎng)，用戶只看產(chǎn)品本身的性能和質(zhì)量就可以了。“軟”件的重要性導(dǎo)致了這個(gè)行業(yè)份額分布的一些重要特征。 
　　                                                 

◆行業(yè)性：對(duì)用戶行業(yè)的理解直接決定了DCS方案的適用性。這使得DCS供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品會(huì)更適用于某些行業(yè)，而不是全部，從而導(dǎo)致DCS供應(yīng)商一般會(huì)有一個(gè)或者數(shù)個(gè)較強(qiáng)的行業(yè)，同時(shí)在一些行業(yè)里卻很難有突破。例如：Honeywell是DCS最大的行業(yè)市場(chǎng)油氣加工行業(yè)的強(qiáng)者，其在油氣開采、運(yùn)輸、冶煉乃至下游的化工都有較大的份額和影響力；ABB由于其電力行業(yè)的整體解決能力，使得其在電力行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位，此外，造紙也是ABB的強(qiáng)項(xiàng)；橫河在化工行業(yè)；Emerson在石化；中控在化工；新華在電力；和利時(shí)在電力、交通等等。以上列舉了主要供應(yīng)商的一些強(qiáng)勢(shì)行業(yè)，實(shí)際上較大的供應(yīng)商都在謀求在熱點(diǎn)投資行業(yè)或者新興行業(yè)的突破，因此，也并不能把行業(yè)性作為描述供應(yīng)商的一個(gè)嚴(yán)格限制。 
　　 
　　◆較強(qiáng)的本土供應(yīng)商力量：與PLC、變頻器等自動(dòng)化產(chǎn)品不同，DCS市場(chǎng)中，國內(nèi)供應(yīng)商占據(jù)了相當(dāng)多的份額。這一點(diǎn)也是與剛才提到的DCS特點(diǎn)所分不開的。定制性、跟客戶的緊密溝通、培訓(xùn)、售后服務(wù)這些都是本土企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)。這使得國內(nèi)興起了以Hollysys、Supcon、Xinhua這樣的企業(yè)。但其業(yè)務(wù)主體在中低端市場(chǎng)，跟國外主流廠商的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)并不明顯。