電工行業經濟運行形勢分析

2005年二季度電工行業經濟運行走勢平穩，規模以上企業完成主要經濟指標和主要產品產量在2004年高增長率的基礎上繼續保持穩步增長。截止今年5月底電工行業中的龍頭產業發電設備的產量已完成3227萬千瓦，超過2002年全年總產量，成為今年以來電工行業經濟運行中的亮點；盡管一些基礎性原材料價格近期略有下調但仍處在高位盤整的狀態，受價格因素的影響，電工行業中的部分小行業經濟效益水平有所下降。

一、從上半年經濟運行的情況看有兩大亮點異常耀眼：
一是發電設備產量增長特別突出；二是高壓電器增長速度顯著加快
1、發電設備產量繼續呈現高速增長態勢：在1-3月完成1674.6萬千瓦，1-4月完成2513.3萬千瓦的基礎上，1-5月完成了3227.5萬千瓦，發電設備產量再創同期歷史新高。其原因主要得益于國家電力建設政策的強力支撐。特別是經過國務院[2004]32號文和[2005]8號文對電站項目無序建設的整頓規范之后，電站建設仍然保持著很大的力度。今年新增發電裝機容量將達到6500萬千瓦以上。同時，各發電設備生產企業手中仍握有大量訂單。據我協會對包括三大動力在內的6家發電設備制造企業的調查，僅06年和07年需要交貨的合同中，60萬千瓦以上的亞臨界、超臨界和超超臨界鍋爐114臺；60萬千瓦以上的亞臨界、超臨界和超超臨界汽輪機94臺；60萬千瓦以上的汽輪發電機96臺。按照目前這些企業的產能估計，明后兩年任務仍是飽滿的。
2、高壓電器增長速度加快趨勢顯著：隨著電源建設和輸配電系統建設的發展，也相應地促進了高壓電器等相關產品生產的快速增長。以高壓電器為例，作為典型代表性產品，高壓開關板去年1-3月同比增長幅度為16.72%，1-6月同比增幅為28.61%，1-9月同比增幅為30.5%，1-12月同比增幅為30.16%；今年1-5月同比增長幅度達到了39.58%。從增長速度看，自去年以來基本上呈逐漸加快趨勢。這種趨勢一方面反映了電力建設對電工行業發展的明顯拉動作用，另一方面則反映了高壓電器作為電工行業中具有發展潛力的增長點的產業優勢正在顯現。因此無論是電工行業還是高壓電器產業，都應充分把握住國家電力建設大干快上的良好發展契機，不僅要實現生產能力的快速增長，更要實現科技創新能力的大幅提升和產品的全面更新換代，使我國電工行業，尤其是高壓電器制造業的競爭力得到有效提高，以盡快改變我國在高壓電器（如550KV以上高壓開關和全封閉組合電器）制造方面較多依賴國外的被動局面。

二、三個問題不容忽視
1、2008年以后發電設備生產形勢很不清晰：首先從目前掌握的一些發電設備重點骨干企業訂貨情況看，大容量、高參數發電設備2008年及以后交貨的合同量為數不多。以60萬千瓦以上、亞臨界以上電站鍋爐訂貨情況為例，包括“三大動力”在內的6家骨干企業手中現有合同只有不到10臺，此數量僅相當于2006年訂貨量的14%，2007年訂貨量的20%左右，而且這些訂單多為去年或以前年份承接的，今年以來所接的訂單則很少。其次再從國家電力發展規劃及其實施的現狀看：按照國家電力發展規劃，到2010年全國發電裝機容量為6.9億千瓦，截止到2004年底已達到4.4億千瓦，預計到今年底可達到5.1億千瓦左右。如果把其余尚未完成的1.8億千瓦均衡分配在從2006年至2010年的五年內完成，每年只有不到4000萬千瓦。顯然，發電設備企業會感到任務不足。然而現實情況要比這種“均衡分配”理想化狀況嚴重的多。按目前發電設備生產和電力裝機容量的增長勢頭2006年和2007兩年，每年的產量都可能不會低于6500-7000萬千瓦，每年的裝機容量都可能達到6000-6500萬千瓦，出現“寅吃卯糧”的現象。2008年以后發電設備企業將有可能出現訂單驟減、甚至無活可干的“餓肚子”情況。雖然如此，但由于還存在某些難以預料的不確定因素，所以2008年以后發電設備的生產形勢仍撲朔迷離，很不清晰。
2、今年上半年因主要原材料矽鋼片資源短缺價格暴漲，變壓器行業發展受阻：始于去年四季度和今年一季度的新一輪冷軋取向矽鋼片貨源緊張價格暴漲的狂潮，給正在孕育著蓬勃生機蓄勢待發的變壓器行業以沉重的打擊。今年“五一”之前，冷軋取向矽鋼片的價格已經突破40000元/噸，與去年初12000元/噸相比提高了近3倍之多，而且貨源緊缺甚至有價無市。面對這種局面，變壓器企業苦不堪言。由于很多合同多是原材料大幅漲價之前承接的，使不少產品陷入了“還沒有投產就已經虧損”，“干一臺賠一臺”的境地。因此，在變壓器行業內相繼出現了一些骨干企業停工停產、產能放空的情況。按照電源建設會有力推動和促進輸變電建設以及輸變電項目建設大約要滯后電源項目建設一年左右的一般規律，目前及未來的兩三年正應該是變壓器行業大發展的時期，但從今年前五個月變壓器的增長速度看，卻呈現出了明顯的下滑趨勢。1-3月同比增長速度為19.92%，同去年1-12月的增長速度（30.02%）相比降低了10.1個百分點；1-4月的同比增速為10.72%，1-5月的同比增速為7.35%，增長速度持續降低，發展受阻。雖然近日取向矽鋼片供應形勢暫時有所緩解，價格也略有松動，但并不會出現大幅下降趨勢，因此變壓器的經營形勢仍不容過于樂觀。
3、電機電器等基礎電工產品在中低端產品市場中競爭加劇：今年以來，盡管矽鋼片以及銅、鋁等電工產品的主要原材料價格上漲幅度很大，燃料、動力等也是漲勢迅猛，導致電工產品的成本大幅攀升，但中小型電機、低壓電器以及電線電纜等基礎電工產品的銷售價格卻難以提升，特別是在技術附加值較低的中低端產品市場中，壓價競銷的情況相當普遍，競爭激烈。因此，已有相當一部分企業出現虧損，并面臨嚴重的生存危機。造成競爭加劇的根本原因是進入行業的“門檻”太低，造成產能過剩，供大于求。由于“門檻”低，一方面使大批企業蜂擁而入。據了解，僅電線電纜行業目前就有大小企業7000余家，產能大大超出市場需求，生產能力嚴重過剩；另一方面則導致一部分根本不具備生產、質量控制和檢測等必要手段的“作坊企業”得以混跡于行業中，成為假冒偽劣、粗制濫造、以次充好、以舊充新的產生源頭，并憑借壓低銷售價格的手段擾亂競爭秩序，加劇了行業內的無序競爭。這種情況在技術含量不高的（如低壓電器等）中低端產品市場中尤其突出。

三、今年下半年經濟運行情況預測
根據前五個月電工行業的經濟運行情況，估計下半年總體情況還是比較樂觀的。
首先，發電設備目前這種“火”的勢頭仍將延續。僅以電站鍋爐為例，根據有關分會最近反映的情況，上海、哈爾濱和東方“三大動力”上半年共完成2476萬千瓦，其中僅60萬千瓦以上亞臨界和超臨界鍋爐就達到了10臺之多。而且，無論是合同訂單、資金供應，還是外協方面，均無太多問題。據此估計，下半年發電設備產量仍會繼續高速增長，全年完成7000萬千瓦甚至超過去年7138萬千瓦都是可能的。
第二，變壓器行業盡管由于年初受取向矽鋼片資源緊缺和大幅漲價的困擾，出現了增長速度降低、發展受阻的情況，但隨著一系列相關措施的采取，矽鋼片供應緊張和價格狂漲局面的緩解，預計下半年變壓器的增長速度將會明顯提高，估計不會低于30%。今后一段時間，隨著我國超高壓輸電示范工程的啟動，50萬伏、75萬伏乃至100萬伏超高壓變壓器的市場需求和研發生產將持續升溫。
第三，以高壓開關板等典型產品為代表的高壓電器行業，仍將保持今年頭5個月同比增長30%以上的高速度。
基于以上判斷，預計以發電、輸變電為龍頭的電工行業今年全年會保持20%以上的增長；對運行過程中可能出現的問題是一般基礎電工產品領域的競爭更加激烈，而一些以生產低端產品為主的中小型企業虧損面將進一步擴大。針對可能出現的問題，無論是行業協會還是相關行業、相關企業，都應當給予充分的重視，并采取相應的措施加以預防或解決。

四、對策和措施
1、目前發電設備企業普遍存在著對2008年以后，特別是“十一五”期間可能出現的任務不足問題的擔心。針對這一問題，一方面希望國家有關部門能對“十一五”的電力發展規劃的實施提前做出預安排，盡可能使發電設備企業心中有數；另一方面，則希望企業也要具有足夠的思想準備，提前采取應對措施，真正做到未雨綢繆。企業可以，也應當充分利用好自身在這幾年良好發展機遇期中所形成的技術顯著進步、產品換代升級和產能迅速增長方面的能力和優勢，放眼世界，大力拓展國際市場。
2、發電設備的主要原材料（如鍋爐管材以及中厚板材等特殊鋼材）供應緊張的情況最近一段時間雖有所緩解，但在品種、規格和數量上仍不能完全滿足需求。鑒于上述情況，建議國家有關部門能夠調低發電設備所需的一些特殊原材料的進口關稅，擴大進口，以滿足發電設備的生產需求。
3、面對一般基礎電工產品（主要是中低端產品）產能過剩、市場競爭加劇的局面，一方面各企業應該在推進技術創新、實施品牌戰略、提高核心競爭力上下功夫；另一方面這些行業則應該充分發揮行業協會在規范競爭秩序、加強行業自律上的作用，并充分運用市場機制，加速行業的資源整合。這是促進整個行業的健康發展的有效途徑和必然選擇。
4、應當提示行業內的企業，理性看待目前電工產品出口額增長較快的情況。就目前我國出口的電工產品而言，雖然數額增長較快，絕對值也有了相當規模，但絕大多數仍然是那些技術含量較低的、勞動密集型的中低端產品，如電動機、電動工具及電線電纜等；出口額的增長也主要是依靠中低端產品的數量激增和來料、帶料加工及貼牌生產方式實現的。即使有一些技術附加值較高的產品，也多是由中外合資企業或外商獨資企業生產的，真正由我國企業（系指內資企業）生產的則為數很少。在這種出口產品結構下，一方面國家及我國企業所獲得的利益極其有限；另一方面由于出口產品的價低、量大，也極易遭遇出口目的地國家的反傾銷，引發貿易摩擦。因此要改變上述狀況，必須靠我國自己的電工企業盡快提高出口產品的檔次和增加出口產品的技術附加值，舍此別無其他途徑。（中國機械工業聯合會統計工作部）