中國PLM市場總體分析

中國正在成為世界的制造中心。2004年，中國的進出口總值達到了11538億美元，增長率達到了35.7%。中國已成為全球最大的投資對象國。在對中國的606億美元的外商投資中，70%在制造業(yè)領(lǐng)域。超過4萬家國外企業(yè)在中國建立了制造基地，或者與中國制造企業(yè)建立了合作伙伴關(guān)系。隨著越來越多的跨國制造企業(yè)將他們的工廠搬到中國，中國制造業(yè)在2004年增長了16%，并且預(yù)計在未來五年的增長率將達到15%以上。民營制造企業(yè)的數(shù)量和營業(yè)額增長非常迅猛，尤其在沿海地區(qū)。隨著越來越多的農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移到城市，中國的工業(yè)化進程正在加速。

    低成本的勞動力，在基礎(chǔ)設(shè)施方面的巨大投資，中國巨大的國內(nèi)市場，中國政治環(huán)境的穩(wěn)定，公眾對經(jīng)濟發(fā)展的信心，以及中國良好的投資環(huán)境，成為中國在過去20年中高速發(fā)展的重要原因。
    
    中國制造企業(yè)在發(fā)展過程中，不可避免地要面對新產(chǎn)品開發(fā)過程中客戶不斷變化的需求，因此，PLM技術(shù)，包括機械CAD、CAPP、CAM、PDM、電氣CAD，以及其它相關(guān)技術(shù)，從二十世紀(jì)九十年代以來，已成為中國制造企業(yè)迅速發(fā)展的引擎。

1、中國PLM市場總體分析

    據(jù)e-Works和Daratech分析，2004年中國PLM市場的總額是1.91億美元（16.3億人民幣），約占全球PLM市場的2%，預(yù)計2005年的增長率是30%。該數(shù)據(jù)包括軟件廠商的產(chǎn)品、實施和維護服務(wù)收入，渠道和代理商的營業(yè)額，但不包括其它服務(wù)收入。與北美和西歐市場相比，中國PLM市場還處于發(fā)展的初期階段，但具備了巨大的發(fā)展?jié)摿?，因此，中國PLM市場的增長率將是全球其它地區(qū)的三倍。
    
    制約中國的PLM市場規(guī)模的主要原因是存在一定的盜版問題，尤其是CAX軟件。但是，這種現(xiàn)狀也為中國PLM市場在未來的迅速發(fā)展造就了很大的機遇。中國制造企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)意識增長迅速改善，軟件正版化將對Autodesk、SolidWorks、CAXA等CAD廠商帶來巨大的市場。另一個影響中國PLM市場規(guī)模的原因是中國制造企業(yè)在應(yīng)用PLM軟件時，實施費、維護費與產(chǎn)品所占的比例還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于北美和西歐，這種狀況也將在近期得到迅速改善。

2、二維機械CAD市場，仍然在繼續(xù)增長

    中國二維機械CAD市場達到2800萬美元（2.32億人民幣），在該市場，從營業(yè)額的角度分析，Autodesk公司處于絕對領(lǐng)先地位，約占80%的市場份額；而CAXA、開目、清軟英泰、中望等國內(nèi)廠商占有剩余20%的市場。由于二維CAD軟件的非正版用戶正在迅速轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬗脩簦虼耍c其它研究報告的分析結(jié)果不同的是，e-Works和Daratech認(rèn)為，中國的二維機械CAD市場在2004年有一定的增長。Autodesk公司2004年營業(yè)額的迅速增長印證了這一分析結(jié)果。按應(yīng)用套數(shù)來評估，國產(chǎn)二維CAD在正版用戶中的份額達到約50%。

3、三維CAD，技術(shù)成為關(guān)鍵的驅(qū)動力

    2004年，中國高端三維CAD的市場總額為4600多萬美元（3.8億人民幣）。達索系統(tǒng)的CATIA、UGS的UG NX和PTC公司的Pro/Engineer（高端應(yīng)用部分）占據(jù)了幾乎100%的市場份額。中端三維CAD的市場為2200多萬美元（1.82億人民幣），SolidWorks, Solid Edge和Inventor，以及Pro/Engineer野火版（中端應(yīng)用）占據(jù)了約90%的市場份額，我國的CAXA三維實體設(shè)計軟件、新洲協(xié)同公司的Solid3000三維造型軟件也擁有較為廣泛的客戶群，而TopSolid、VX CAD等國外廠商也在中國發(fā)展了一批用戶。中端三維CAD廠商的主要策略是迎接數(shù)以百萬記的從二維CAD轉(zhuǎn)向三維CAD的機會。越來越的主機廠商將帶動他們的供應(yīng)商轉(zhuǎn)換為三維CAD軟件。中端三維CAD的市場增長迅速，造型技術(shù)，尤其在曲面造型、各類應(yīng)用模塊的增加、軟件的易用性方面成為廠商之間競爭的焦點。

4、CAE市場，逐漸成為應(yīng)用熱點

    2004年中國CAE市場的總額為2100萬美元（1.74億人民幣）。除了UGS、達索和PTC等整體解決方案提供商提供的CAE軟件之外，中國市場活躍的CAE供應(yīng)商包括MSC.Software、ANSYS、ABAQUS、COSMOS（SolidWorks公司的CAE事業(yè)部）。這些公司總計占有CAE市場85%的份額。另外，Moldflow、Fluent，以及紫瑞CAE（中國自主版權(quán)的有限元分析軟件），以及其它CAE提供商占有剩余15%的市場。CAE的產(chǎn)品類型繁多，適用于企業(yè)的各類分析、模擬和仿真應(yīng)用。航空航天、汽車等行業(yè)的大企業(yè)CAE應(yīng)用較為廣泛。

5、CAM市場，平穩(wěn)增長

    2004年，中國CAM軟件市場的銷售額為900萬美金（7443萬人民幣）。Mastercam、 UGS、Cimatron、Delcam，以及CAXA 占有主要的市場份額。另外，達索系統(tǒng)和PTC也有很多用戶應(yīng)用他們與CAD軟件集成的CAM解決方案。EdgeCAM、HyperMILL 、SurfCam、ProCam也擁有一定客戶群，而ESPRIT和SOLIDCAM是中國CAM市場的新進入者。除了大型企業(yè)以外，中小企業(yè)也開始逐漸關(guān)注CAM技術(shù)的應(yīng)用。

6、PDM，市場需求帶動技術(shù)進步

    2004年，中國PDM軟件市場的營業(yè)額為4200萬美金（3.47億人民幣）。Teamcenter和Windchill是大型制造企業(yè)PDM軟件的主要提供商，ENOVIA也有相當(dāng)?shù)目蛻羧骸?nbsp;Teamcenter、Windchill、ENOVIA和航天神舟軟件的用戶主要是大型制造企業(yè)，Smarteam的用戶中既有大型制造企業(yè)，也有中型和中小型制造企業(yè)。國內(nèi)PDM供應(yīng)商如開目、艾克斯特、清軟英泰、思普、新模式、山大華天、武漢天喻、大天等公司的客戶主要是中型和中小型企業(yè)。從客戶數(shù)的角度來評估，國內(nèi)廠商占有率更高，達到約60%。但是從營業(yè)額的角度來評價，則國外廠商占有的份額更高，約占70%。

7、CAPP/數(shù)字化制造，需求將迅速增長

    CAPP市場2004年的營業(yè)額約為500萬美金（4315萬人民幣）。CAPP軟件在中國應(yīng)用較為廣泛，大大提高了中國制造企業(yè)的效率。中國CAPP市場主要有國內(nèi)供應(yīng)商所占據(jù)，主流廠商包括開目、京渝天河、西工大金葉、大恒和上海思普等。
    
    CAPP的主要功能包括生成產(chǎn)品的加工工藝和裝配工藝，確定工藝參數(shù)、工時和材料定額，產(chǎn)生制造BOM等。目前，中國的CAPP軟件主要是基于二維CAD。
        
    近年來，國際廠商逐漸在CAPP的基礎(chǔ)上，結(jié)合三維造型基礎(chǔ)逐漸發(fā)展出“數(shù)字化制造流程管理”（Digital Manufacturing Process Management，DMPM）技術(shù)。DMPM 解決方案可以更準(zhǔn)確地協(xié)同產(chǎn)品制造過程和資源信息，優(yōu)化產(chǎn)品工藝，分析具有多種配置的復(fù)雜產(chǎn)品的加工和裝配過程，進行生產(chǎn)過程仿真，計算公差，控制生產(chǎn)成本。同時實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)的雙向信息集成，并將數(shù)據(jù)傳遞給CAM系統(tǒng)。DMPM市場在中國還處于初期的發(fā)展階段。e-Works和Daratech調(diào)查顯示，2004年DMPM市場的總體營業(yè)額約為1100萬美金（9097萬人民幣）。UGS通過并購Tecnomatix而獲得了優(yōu)質(zhì)的客戶資源，達索系統(tǒng)公司最近也已開始 在中國推廣Delmia，并建立了若干成功案例。e-Works和Daratech 認(rèn)為，DMPM技術(shù)在未來將在中國的大型制造企業(yè)中逐漸普及，尤其是在軍工企業(yè)和汽車行業(yè)。

8、電氣CAD，專業(yè)應(yīng)用需求呈增長趨勢

    中國的電氣CAD市場2004年的總營業(yè)額約為700萬美元（5789萬人民幣）Autodesk電氣版、Protel擁有較高的市場占有率，還有一些基于AUTOCAD二次開發(fā)的產(chǎn)品自主平臺的國產(chǎn)產(chǎn)品，例如陜西利達SuperWORKS、 浩辰ICAD、博超電氣制造設(shè)計軟件和大恒HECAD也在這一領(lǐng)域占據(jù)重要份額。