五礦有色115億欲購澳洲礦企現金收購溢價50%

    這是中鋁與力拓達成195億美元注資協議后，中國企業再次在澳大利亞收購礦業資產的一次行動。

    國際金融危機和經濟下滑，對有些企業是危機，而對那些意圖擴張的企業，也許恰恰是機遇。

    因受債務所累，澳大利亞礦業公司OZMineralsLtd.正打算接受五礦有色金屬股份有限公司（下稱五礦有色）出價26億澳元（約合人民幣115.5億元）的收購計劃。該公司是澳大利亞大型礦業集團之一，是全球第二大鋅礦開采商。

    昨日，五礦有色負責該收購項目談判的相關人士向《每日經濟新聞》透露，上述交易正等待OZMinerals股東和當地法院的批準，如果順利的話，交易有望在今年5月~6月間完成。

    現金收購溢價50%

    OZMinerals昨日向澳洲證券交易所提交的一份聲明稱，公司已與五礦有色達成26億澳元收購交易協議。五礦有色相關人士說：“這次主要是用協議收購的方式，而非要約收購。五礦有色將收購OZMinerals的全部資產。”

    聲明稱，五礦有色此次的報價為每股82.5澳分，收購用全現金形式。以該公司最后一個交易日的收盤價格計算，此報價溢價50%。目前，該交易已經得到了OZMinerals管理層的認可，該董事會一致推薦該項收購，因為沒有更好的競購提議。去年11月27日至今，OZMinerals股票停牌，以尋找降低公司負債水平的方式。當時其股價收于每股55澳分。

    上述相關人士稱，溢價50%是與去年該公司股票停牌時的股價相比的，五礦有色認為這個報價比較合適。收購交易所需的現金一部分是公司自有資金，一部分通過銀行貸款解決。

    “五礦有色對OZMinerals資產未來盈利的預期看好，”五礦有色相關人士說道，“這些資產與我們的業務比較配合，其經營主要范圍包括銅、銀、鉛、鋅，與我們的產品范圍一致，其在澳大利亞也有相當好的管理和經營業績。”

    去年四季度，OZMinerals在老撾Sepon礦的銅和黃金產量分別為1.62萬噸和2.76萬盎司，今年銅產量預計為6.5萬~6.8萬噸，黃金產量預計為8.5萬~10萬盎司。該公司位于南澳大利亞州的ProminentHill礦的建造已經基本完成，今年銅產量預計為8.5萬~10萬噸，黃金產量預計為6萬~7萬盎司。

    五礦有色將償債11億澳元

    顯然，OZMinerals很希望早日達成這筆交易。OZMinerals現正尋求再融資10億澳元，以在2月27日償還債務。該公司為減少現金凈支出量，已導致1200人失業，占員工總人數的17%。該公司還正承受來自商品價格下跌以及債務市場凍結的壓力。

    上述聲明表示，如果交易成功，五礦有色將為OZMinerals償還所有的未償債務，達11億澳元，并贖回或者收購其已發行的可轉換債券。

    五礦有色是去年12月首次與OZMinerals接洽的，之前，中信資源和中國鋁業(601600,股吧)公司也與該公司接觸過。