外資巨頭在中國的強勢布局穩(wěn)步進行

凱雷出資3.75億美元收購徐工集團工程機械有限公司85%股權(quán)一事，盡管僅在南京低調(diào)舉行了簽約儀式，仍然成為第二天國內(nèi)工程機械行業(yè)的頭條新聞。在簽約現(xiàn)場向一位業(yè)內(nèi)權(quán)威人士問及凱雷控股將對國內(nèi)工程機械行業(yè)產(chǎn)生什么影響時，他說："此事只能由時間來說明一切，對國內(nèi)工程機械行業(yè)的影響也不太好說。"

然而，這種"不太好說"似乎可以從國際工程機械巨頭在中國的突進中找到些許答案。今年3月22日，中美合資山東山工機械有限公司成立。國際工程機械巨頭卡特彼勒公司董事長兼首席執(zhí)行官詹姆斯·歐文斯在慶祝這一戰(zhàn)果時表示："這是一個空前絕好的契機來參與中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。"而卡特彼勒亞太運營副總裁瑞奇·拉文則表示："邁出這一關(guān)鍵的戰(zhàn)略步伐必將增強和拓展我們在中國共同協(xié)作的力量。"如今，卡特彼勒在中國已擁有10個合資及獨資生產(chǎn)廠，并通過5個獨立經(jīng)銷商分銷產(chǎn)品，其他外資巨頭在中國的強勢布局也在穩(wěn)步進行。

國內(nèi)企業(yè)遭到"圍剿"

實際上，跨國公司在中國的產(chǎn)業(yè)布局早已展開，20世紀(jì)90年代中期，我國工程機械行業(yè)就掀起了一股合資浪潮。從1994年、1995年開始，發(fā)達國家的著名挖掘機制造企業(yè)先后在中國建立了合資企業(yè)，到1997年，中外合資企業(yè)已達到9家。1995年，日本小松制作所和山推公司合資建立小松山推工程機械有限公司；1995年，韓國現(xiàn)代與常林股份合資成立了常州現(xiàn)代；同年，日本神戶制鋼所與成工合資組建了成都神鋼；1996年，日本日立建機與合肥礦山機械廠組建了合肥日立；1997年，美國卡特彼勒與徐工集團組建了卡特彼勒徐州有限公司等。

此外，1996年韓國大宇在煙臺投資成立大宇重工業(yè)煙臺有限公司，這也是當(dāng)時惟一的外商獨資挖掘機制造企業(yè)。

將近10年過去了，這些合資和獨資企業(yè)在中國市場都取得了不錯的成績，而工程機械行業(yè)的國企卻遭到了合資和獨資企業(yè)的"圍剿"。以挖掘機為例，歐、美、日、韓與中國的合資企業(yè)成為市場角逐的主角，而國內(nèi)挖掘機企業(yè)明顯表現(xiàn)出弱勢。與此同時，國外的筑養(yǎng)路機械企業(yè)如加藤、多田野、利勃海爾、波坦、馬尼托瓦克，小型機械企業(yè)如凱斯、久保田等也相繼進入中國市場，覬覦我國工程機械產(chǎn)業(yè)，使中國的工程機械市場呈現(xiàn)明顯的國際化特色。國內(nèi)企業(yè)因為種種原因，在合資企業(yè)中處于被動地位并逐漸失去話語權(quán)，所占股份越來越少，甚至完全退出合資企業(yè)。

跨國公司要通吃產(chǎn)業(yè)鏈

目前，國際工程機械制造商在中國投資的企業(yè)已經(jīng)成為中國工程機械制造業(yè)的重要組成部分，并且外資在中國的投入仍在不斷加大。統(tǒng)計顯示，2003年，國際品牌工程機械在華企業(yè)產(chǎn)銷額達到270億元。同年，中國挖掘機產(chǎn)銷3.19萬臺，其中國際品牌產(chǎn)銷量占93%，卡特彼勒、小松、日立、神鋼、現(xiàn)代及大宇等在華企業(yè)取得了最佳效益。隨后，國外制造商要求中國進一步開放和完善工程市場體系，提供一個"完全市場經(jīng)濟"的市場環(huán)境，主要包括：開放工程機械融資租賃市場和產(chǎn)品租賃市場；開放二手工程機械市場（二手進口和翻新業(yè)務(wù)）；開放工程機械零底價拍賣市場等等。

跨國公司還將其商業(yè)模式復(fù)制到中國。2003年以來，卡特彼勒啟動了在中國的新一輪投資，從全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的角度在中國整合市場和資源，尋求兼并包括挖掘機、裝載機、推土機和柴油機等主機制造與配套企業(yè)。其布局覆蓋了中國的代理商體系，同時還布局產(chǎn)業(yè)的新商業(yè)服務(wù)體系，組建卡特彼勒中國融資租賃公司和卡特彼勒中國物流公司等。因此，近幾年國內(nèi)工程機械市場全方位競爭態(tài)勢愈演愈烈。中國企業(yè)面對的已不僅僅是傳統(tǒng)的國際品牌高端進口產(chǎn)品競爭，還要面對搶奪中國市場優(yōu)良資源和制造資源的兼并競爭。目前，中國工程機械產(chǎn)業(yè)具有優(yōu)勢的內(nèi)銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品和制造資源都處在跨國公司的視線之中。不可否認，跨國公司的商業(yè)模式和激烈的競爭對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到積極的推動作用，但是在中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性難以與外資企業(yè)抗衡，以及技術(shù)進步、產(chǎn)品開發(fā)和人才培養(yǎng)滯后的現(xiàn)狀下，國內(nèi)工程機械行業(yè)能否承受如此壓力令人擔(dān)憂。

以裝載機為例，經(jīng)過幾年的競爭，中國市場已經(jīng)形成了暫時穩(wěn)定的行業(yè)格局：柳工、廈工為第一陣營，市場占有率都在17%以上；龍工、徐工、臨工、常林為第二陣營，市場占有率為12%左右；山工、成工、三九宜工和宇通重工為第三陣營，其他為第四陣營。

曾有業(yè)內(nèi)專家分析近幾年工程機械市場需求走勢時指出，市場銷售將進一步向規(guī)模較大的企業(yè)集中，并呈現(xiàn)強者越強弱者越弱的趨勢。隨著外資布局的進一步深入，跨國公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量可靠性以及售后服務(wù)等方面的絕對優(yōu)勢，將把行業(yè)競爭引向深入，行業(yè)格局將發(fā)生新的變化。

外資的"反本土化"戰(zhàn)略

跨國公司的強勢布局，目的是最大限度地占據(jù)中國工程機械市場。中國工程機械行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2004年行業(yè)全年銷售收入為1157億元，同比增長11.6%。此前，工程機械產(chǎn)業(yè)已經(jīng)連續(xù)5年高速增長并在2003年突破1000億元銷售額大關(guān)。該協(xié)會預(yù)測，雖遭遇宏觀調(diào)控，2005年工程機械行業(yè)仍將保持7%的增長。另有分析指出，由于水利、鐵道、公路、電站、煤炭、房地產(chǎn)以及北京奧運、上海世博會等建設(shè)需要，我國"十一五"期間平均每年固定資產(chǎn)投資將達到1.6萬億元。據(jù)統(tǒng)計，大型建設(shè)項目投資的5%～8%用于購買工程機械，因此平均每年需采購工程機械900億元左右。

統(tǒng)計顯示，2003年在中國工程機械市場中，國際品牌已占半壁江山：進口產(chǎn)品達35.88億美元（約合300億元人民幣），國際品牌在中國的獨資和合資企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)銷270億元人民幣。

在這樣的市場占有率背后，則是跨國公司通過合資再到獨資的戰(zhàn)略布局。跨國公司對中國本土企業(yè)進行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的條塊分割、裁員、拆分、重組，限制中國本土企業(yè)自有品牌的使用。對于跨國公司由經(jīng)銷控制---股權(quán)控制---品牌控制的戰(zhàn)略路徑，中國發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)研究會副理事長、北京鐘嶺企業(yè)管理研究院院長管益忻教授在接受記者采訪時指出了其嚴(yán)重性，他說："當(dāng)前世界經(jīng)濟競爭的格局歸根到底就是品牌的競爭，品牌占領(lǐng)是客戶經(jīng)濟時代的最高級形式。外資的產(chǎn)業(yè)布局，實際上意在抑制民族品牌，是一種嚴(yán)重的反本土化。"

國內(nèi)企業(yè)持續(xù)發(fā)展乏力

一項關(guān)于工程機械產(chǎn)業(yè)調(diào)查很有說服力。在調(diào)查中關(guān)于"隨著入世保護期的逐漸過去，國內(nèi)市場進一步國際化，你如何看待國外產(chǎn)品和企業(yè)對國內(nèi)市場的沖擊？"這個問題，選擇"對本土企業(yè)不會造成太大影響"的人數(shù)少于選擇"對本土企業(yè)將是致命的打擊"的人數(shù)，這個結(jié)果表達了一部分人的憂慮。對于"國內(nèi)企業(yè)與外國企業(yè)競爭劣勢在哪里"的問題，"管理落后"、"產(chǎn)品技術(shù)含量低"和"產(chǎn)品更新速度慢"是大多數(shù)人的選擇，接下來是"配套能力差，沒有服務(wù)網(wǎng)絡(luò)"。這表明，國產(chǎn)品牌與外國品牌的差距主要還是產(chǎn)品技術(shù)含量和更新速度。

雖然近年來國產(chǎn)工程機械產(chǎn)品性能和可靠性得到了顯著提高，但與國外產(chǎn)品相比仍然存在技術(shù)含量低、嚴(yán)重同質(zhì)化的問題。一方面，技術(shù)水平的提高需要大量的資金和人才投入，使得眾多國內(nèi)企業(yè)望而卻步。另一方面，隨著外資的不斷進入，特別是在跨國巨頭欲主導(dǎo)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的形勢下，國內(nèi)企業(yè)的價格優(yōu)勢并不能長期保持。在中國企業(yè)本土優(yōu)勢逐漸消失的同時，外國產(chǎn)品性價比卻在不斷提高。國內(nèi)企業(yè)人才本來就匱乏，加上近幾年日趨嚴(yán)重的技術(shù)人才流失，形成技術(shù)研究缺失又沒有后續(xù)的技術(shù)與人才支持的惡性循環(huán)。

另外，整體配套水平不高也是國內(nèi)企業(yè)的劣勢。比如國內(nèi)有一些挖掘機企業(yè)具有一定競爭力，能夠與外資、合資企業(yè)相抗衡，但產(chǎn)品基本都是采用國際化配套方式。業(yè)內(nèi)專家指出，國內(nèi)企業(yè)選擇國際化配套有利于縮小與跨國企業(yè)的差距，但國際化配套也削弱了國產(chǎn)工程機械的價格優(yōu)勢，不利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

中國企業(yè)必須"走出去"

有專家預(yù)言，在未來5年內(nèi)整個國際工程機械市場格局將發(fā)生改變，中國將成為不可或缺的一員，然而中國工程機械產(chǎn)業(yè)國際競爭力不足是一大軟肋。對此，有專家分析指出，中國工程機械產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場面臨國際競爭對手的擠壓，進入國際市場近20年沒有實現(xiàn)突破，其根本原因是發(fā)展的起始點長期基于國內(nèi)市場，是"內(nèi)需型"產(chǎn)業(yè)，故而長期處于對國際工程機械市場體系認識不足的狀態(tài)。為此，國內(nèi)企業(yè)只有抓住產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的契機進行升級，走國際化道路，培育包括企業(yè)核心競爭力、基礎(chǔ)競爭力和環(huán)境競爭力在內(nèi)的國際競爭力，才能實現(xiàn)由"制造大國"向"制造強國"的轉(zhuǎn)變。

國際化是必由之路。然而現(xiàn)實的情況是，在融入國際市場的過程中，國內(nèi)工程機械企業(yè)還沒有真正掌握"走出去"的要領(lǐng)，大多處于小步試探階段。雖然繼中聯(lián)重工成功收購英國保路捷公司后，2004年柳工、常林相繼在澳大利亞和馬來西亞建廠，邁出了國際化的關(guān)鍵一步，但總體來說，開拓國際市場仍是國內(nèi)企業(yè)的弱項。

誰來維護產(chǎn)業(yè)安全

外資強勢布局，通吃中國工程機械行業(yè)的企圖招致業(yè)內(nèi)人士的注目，行業(yè)龍頭企業(yè)更是高度警覺。北京大學(xué)政府管理學(xué)院路風(fēng)教授指出："卡特彼勒的目的不僅是要控制中國工程機械的龍頭企業(yè)，它要吃掉的是整個行業(yè)，但是很少人能看到其中的危險性。"

在并購山工之后，卡特彼勒又有了新舉動。據(jù)了解，目前其正在發(fā)動機方面與濰柴動力股份有限公司談判，雖然卡特彼勒在和濰柴談判的過程中遇到很多問題，但這并不能阻擋卡特彼勒的步伐，原因之一是地方政府對此非常積極。路風(fēng)深感憂慮地說："中國只有徐工、柳工、廈工、三一重工等為數(shù)不多的工程機械強勢企業(yè)，沒有了他們，整個行業(yè)就完了。"他認為，從國家利益的角度來看，中國的裝備工業(yè)不能讓外資完全控制。事實上，這在美國也是一樣的。重大技術(shù)裝備是整個工業(yè)的基礎(chǔ)，在這里一個企業(yè)的價值絕不能僅以當(dāng)前的凈資產(chǎn)價值來計算，因為它涉及到國家長期的發(fā)展能力問題。

跨國公司頻頻在國內(nèi)攻城略地也許可以歸結(jié)為行業(yè)管理的缺失，但另外兩個問題似乎更值得重視：一是國家應(yīng)建立審查機制，對關(guān)系國家經(jīng)濟安全的外資并購進行審查。從聯(lián)想收購IBM、中海油并購尤尼科可以看出，美國有完善的審查機制。二是定價機制。路風(fēng)指出，按照賬面凈資產(chǎn)來賣企業(yè)是賤賣國有資產(chǎn)，關(guān)于不低于賬面凈資產(chǎn)就可以接受的規(guī)定不科學(xué)，因為品牌效應(yīng)、營銷網(wǎng)絡(luò)都應(yīng)該放到定價中去。他批評："賣與不賣的決定權(quán)并不在企業(yè)手中，企業(yè)根本無法從市場角度來與外資談判。"

許多業(yè)內(nèi)人士對外資強勢突進對產(chǎn)業(yè)安全所造成的威脅甚為憂慮。9月28日，國務(wù)院常務(wù)會議已原則通過的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》。如果這個政策能真正而較快地形成執(zhí)行力，跨國公司想在中國市場通過并購整合方式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)通吃就不會那么容易了。