我國塑料包裝行業市場及發展分析

1、中國塑料包裝業的概況

    塑料包裝行業已成為我國塑料工業中發展最為迅速的領域之一。2004 年塑料包裝制品產量達到63413 萬噸, 同比1513%;產值達到920億元,占包裝工業總產值的28%。2004年,塑料包裝制品出口量達1065153萬噸,進口160194萬噸;塑料包裝制品出口125176億美元,進口66147億美元。塑料包裝制品產量前三位的省份為廣東、浙江、江蘇,分別占26%、21%、11%。預計2005年我國包裝用塑料將達700萬噸。

    1)塑料包裝機械:經過10年的發展,我國塑料包裝機械制造業取得了長足的進步,目前已擁有10萬臺套塑料包裝機械的加工能力,基本上可以滿足我國塑料包裝制品加工成型的要求,并有一定數量出口。我國是世界上最大塑料包裝機械生產國。據統計,目前我國年產擠出裝備8000余套、注塑機30000余臺、中空成型設備3000余套;同時,我國每年還進口約15億美元的塑料包裝機械。這些進口裝備主要為大型精密設備,其單價約為國產設備的8～10倍。附加值明顯高于國產設備。因此,我國目前正處于由制造大國向制造強國邁進的重要時期。

    2)塑料原料:作為基礎原料的五大合成樹脂,近年來的增長速度也很快,目前我國塑料工業合成樹脂產量列美、德、日之后位居世界第4位。

    2004年我國五大合成樹脂產量達到1578萬噸,同比增長1012%。其中聚氯乙烯的增幅最大,達到1815% ,特別是西部四川、新疆、內蒙古、山西等地區,憑借其原料和能源的優勢,大力發展電石法PVC的生產,產能超過500萬噸。而聚乙烯和聚丙烯由于產能增加較少,增幅約在5% ～7%左右。其中聚乙烯主要為齊魯的6萬噸/年LLDPE裝置擴建為12萬噸,大慶新建的20萬噸/年LDPE裝置已投產;年產量40313萬噸,同比增長518%。聚丙烯新增能力主要為鎮海20萬噸/年裝置;年產量47419萬噸,同比增長616%。

    2004年,聚苯乙烯( PS)和ABS生產保持了平穩發展,產量分別達到230萬噸和97萬噸。PS和ABS的主要生產企業如無錫興達、鎮江奇美、寧波LG甬興等基本維持在前年的水平。PS新增能力主要為EPS裝置, ABS則為臺灣化纖公司在寧波建設的1215萬噸/年裝置。

    3)塑料薄膜:專家預測,近期國內市場對塑料薄膜的需求量將以每年9%速度繼續增長,我國塑料薄膜的市場前景十分廣闊。目前我國塑料薄膜的產量約占塑料制品總產量的40% ,是塑料制品業中產量增長最快的。我國現有塑料薄膜生產企業2240多家,產量在5000噸以上的企業有65家, 1萬噸以上的企業有25家,超過5萬噸的企業有5家。

    我國生產塑料薄膜所使用的合成樹脂主要有聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯和聚酯等。加工方式為吹塑、雙向拉伸、流延等。塑料薄膜的市場約2 /3用作包裝材料,農用薄膜約占30% ,其余用于電工、感光和電子信息材料等。

    我國目前有BOPP生產線180條,生產能力244131萬噸,平均年增長率在15%以上,各種BOPP薄膜基本滿足了國內市場的需求。2003年以來BOPET發展勢頭迅猛,短短兩年新建或計劃增加24條生產線,新增產能39萬噸, 2004年,實際產量16萬噸,預計2006年將達到56萬噸,生產能力會過剰。BOPA的發展不容樂觀,近兩年全國有13家企業引進18條生產線,年生產能力7148萬噸,到2005年底,大部分生產線將投產,預計生產量將達到4萬噸,而食品、藥品、印刷業三大市場需求約2～215萬噸,生產能力過剩,值得高度重視。

    4)塑料包裝容器: 2004年塑料包裝容器(桶、瓶、箱)產量達110萬噸。在600多家企業中,年產5000噸以上24家, 1萬噸以上4家。其中紫江集團9158萬噸,占817% ,居全國首位;河北邢臺晉縣2194萬噸,占217%;中富1135萬噸,其次為三水健力寶、東莞易煌等。

    2、石油漲價對塑料包裝工業的巨大沖擊

    石油價格的不斷上漲,引發石化產品價格的全面上場。而塑料包裝產品的原輔材料基本都是以石化原料作基材,基材價格的上漲,導致塑料包裝制品成本大幅上揚。

    1)目前,塑料包裝行業處于完全競爭的市場。在原料上漲與行業間激烈競爭的情況下,針對下游客戶又不能實現有效地提價來轉移成本上升的壓力,使整個行業處于非常嚴峻的狀態。

    2)宏觀經濟環境持續低迷和行業內的無序競爭,對塑料包裝業更是雪上加霜。原材料成本比重越來越高,而銷售價格卻越來越低,行業邊際利潤不斷減少,使之行業獲得能力大大降低。

    塑料包裝業正是在這樣的市場環境中艱難向前發展。

    3、塑料包裝產業的發展趨勢

    1)高阻隔、多功能薄膜技術水平不斷提高。

    高阻隔、多功能軟塑包裝材料已成為近幾年國內發展的熱點,涌現一批新的產品和新的技術,其中包括高阻滲性、多功能保鮮膜,無菌包裝膜等發展很快;原有的復合薄膜正在向更深層次發展。制袋、印刷技術上了一個新臺階,已進入“彩色革命”時代,行業中已有膠版、凹版、柔版彩色系統,促進了軟塑包裝制品向更深度、更高檔次發展。

    2)多層共擠技術的發展,改變了功能性薄膜和容器的產品結構。

    一方面,隨著市場經濟的發展需求,日用品包裝、化妝品包裝、食品包裝、家用電器包裝都提出了更高要求。另一方面,隨著環保呼聲日益高漲,在滿足包裝功能前提下,要盡量減少垃圾的產生量,從而要求包裝薄膜,在生產過程中采用粘合劑、溶劑、排放物易污染環境;共擠包裝薄膜,其工藝設備投資省、生產成本低、適應性強、操作方便,不存在環境污染問題。因此,國際上共擠技術發展很快,資料表明,發達國家共擠包裝薄膜約占全部軟塑包裝薄膜的40% ,而我國僅在6%左右,顯然兩者比例很不合理。共擠包裝薄膜的發展,也將改變多功能薄膜的產品結構,它適用于飲料、牛奶、鮮肉等食品包裝。

    3)蔬果保鮮包裝薄膜市場前景廣闊。我國是世界上第一大果蔬生產和銷售大國,然而有30%左右的水果在貯存、運輸、銷售過程中遭損失,其中由于包裝不當是引起水果腐爛損失的原因之一。在競爭激烈的市場條件下,包裝的作用越來越重要。盡管不同水果的生理屬性不一樣,但失水、變色、變味和腐爛是共同存在的問題。因此,深入研究抑制代謝過程,減少營養物質的消耗,保持水果的風味品質是保鮮包裝的重要課題。目前,聚乙烯薄膜和聚丙烯薄膜是新鮮水果蔬菜應用最廣的包裝材料。

    4)塑料飲料瓶市場潛伏狀誘人商機。塑料包裝容器市場空間很廣闊,其中,飲料行業有著誘人商機,汽水、果汁、飲料等所需的塑料容器需求量與日俱增。經調查,我國飲料產量每年以20%以上速度遞增,碳酸飲料包裝中PET瓶的采用比例約占5714% ,市場前景十分看好。

    聚丙烯透明包裝瓶的開發是近幾年國內外塑料包裝制品的一個熱點。隨著透明改性劑成核劑的開發成功,高透明PP可廣泛采用吹擠、吹拉、擠壓、熱成型等方式制成容器,應用于食品、醫藥等行業,其價格適宜,是PS、ABS、PET、PE容器的競爭對手,有著廣闊的市場前景。

    5)啤酒塑料包裝瓶的應用已是春在枝頭。近幾年,啤酒包裝在國際上采用耐熱聚酯瓶( PET)發展很迅速,特別是PET瓶采用等離子涂層技術,可內涂0. 21mm的碳層,其阻透性幾乎可達到與玻璃一樣。同時,聚酯瓶還能隨高溫滅菌處理,擴大了其應用范圍,也適用于灌裝茶飲料等作包裝。

    此外,引起包裝界注目的聚萘二甲酸乙二醇酯( PEN)新型聚酯瓶也正在步入啤酒業,其可以從根本上解決啤酒瓶的爆炸難題,是啤酒包裝的一次“重大革命”。

    6)飲水包裝瓶(桶)的市場。純凈飲用水,已進入千家萬戶。目前,市場上的5加侖飲水桶以PVC、PET為主。近幾年,PC飲水桶發展很快,僅上海、廣東兩地產量就超過5000萬個。因此,隨著國內原料投產,發展PC飲料瓶(桶)將是一個難得的機遇。

    7)藥用塑料包裝材料將成為新的發展熱點。據有關資料統計,我國藥品包裝年產值在150億元左右,已成為我國包裝領域中的一個重要分支。藥品包裝形式正在發生變化,由原來的紙袋、塑料袋、玻璃瓶包裝轉變為現在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、鋁塑復合包裝和條形包裝等。國外藥品包裝已大量采用汽罩PTP包裝及條形SP包裝,廣泛應用于片劑、膠囊等固體劑型包裝。因此,國內藥品汽罩包裝及條形復合膜包裝也將成為固體劑型藥品包裝的主流,并有著廣闊的發展前景。

    我國目前藥用輸液劑包裝90%均采用玻璃瓶,軟塑包裝袋(瓶)使用量尚不足2億個。國外藥用輸液劑大部分采用優質塑料瓶或塑料袋作包裝。因此,改造或新建輸液包裝生產裝備將成為塑料包裝業新的發展熱點。