2009年1-2月工具行業產銷情況分析

    從中國機床工具工業協會工具分會統計報表來看，2008年前三季度國內工具行業保持了平穩快速增長，從四季度開始出現下滑，特別是2008年11月下滑明顯。但從全年看，工具分會統計的工具行業銷售毛收入為222.5億元，與上年相比，增長率仍達27.2％。實現利潤18.57億元，增長22.1％。這個數字和國家統計局提供的全國規模以上工具企業全年刀具銷售毛收入458.4億元，增長25.6％；量具銷售毛收入80.8億元，增長13.5％，實現利潤25.21億元，增長16.3％的數據相比，大趨勢是一致的。

 

工具行業遭受的3次沖擊波
 

現在看來，國際金融風暴對我國實體經濟的沖擊，比原來預計的要嚴重。工具行業第一波沖擊首先從浙江溫嶺工具市場上反映出來，劣質低價刀具銷售大幅度下降，幅度達到30%～50％。這些低價刀具主要供應低檔機電產品的制造商，對國內工具行業的整體狀況影響不大。
 

第二波受到沖擊的是出口工具制造商。從2008年四季度開始，訂單下降幅度達到50％。但前三季度訂單充裕，所以2008年工具出口仍有較大幅度增長。工具分會統計刀具出口增長26.7％（均以美元計，下同。以人民幣計僅增長15％），量具出口增長9.5％。展望2009年，估計由于訂單減少，工具出口將有較大幅度的回落。
 

工具行業承受的第三波沖擊，才是最嚴重的沖擊。基本上從2008年11月份開始，我國有影響的大型主流工具企業，突然出現銷售大幅度滑坡，業內人士把這種現象形容為“跳水式”下跌。下降幅度普遍達到40%～50％。這個情況，超出了原來的估計。


從上海、浙江等地區的具體調研情況來看，分會的判斷是，從使用的角度看，不可能出現需求突然大幅下滑，畢竟制造業企業的設備還在運轉，中國內部的整個制造業并沒有出現大幅跳水的情況，說明各個中間環節，包括銷售系統、中間商，以及最終用戶對宏觀經濟的發展前景心存疑慮，大家都在觀望。于是開始吃庫存，暫停進貨。我們也通過對一些中間商、代銷商調查證實，他們確實減少或停止進貨了，一些最終用戶也在減少進貨以降低庫存。根據這些情況，工具分會秘書處和主要工具企業通過溝通情況，交換意見。大家比較一致的意見是，國際金融危機對我國實體經濟的沖擊確實很嚴重，需要認真對待。但一些短期銷售數據，包括了中間商和最終用戶的觀望因素在內，它們是在通過降低庫存來維持運作。實際需求的下降，不可能突然下跌40%～50％。大家認為，隨著國家一系列刺激經濟政策的落實，和企業界信心的恢復，國內需求應該有一個企穩回暖的過程。這種估計，今年已初見端倪。工具分會2009年1月份的月度統計快報顯示，35家主要工具企業，已有4家銷售超過去年同期，總體銷售情況也比去年年底稍有好轉，1月份的銷售包括春節因素在內同比下降36.7％。今年2月以來，多數企業的訂單和銷售已達到往年同期的70%～80％。多數企業認為，國家的宏觀調控政策，已開始見到成效。
 

但是，從2009年的總體發展趨勢看，上半年已無望超過去年。下半年即使較快回升，也很難比去年實現大的增長。多數看法是銷售收入大體和2008年持平。
 

繼續增長的動力仍然強勁
 

我國經濟總體上仍處于上升階段，特別是從我國制造業的總體發展趨勢看，繼續增長的動力仍然強勁，對刀具的需求，特別是對現代高效刀具的需求，還會增長。我國成為全球最大的工具市場，將指日可待。
 

比如航空航天，國內大飛機項目已經付諸實施，一些新的加工需求要通過高效刀具來解決，如大飛機的零部件已經大量采用現代合成材料，很輕很耐磨，需要金剛石刀具等更耐用的刀具進行加工，這其中就有很好的商機。但是工具企業要積極調整產品結構，發展新型高效刀具，來滿足這種需要。
 

再比如新興的風力發電行業，正在以強勁勢頭加速發展，風電設備的變速系統、齒輪等的加工都需要很多高效刀具，這也是很大市場。
 

再比如模具行業，盡管中低端模具，如玩具模具、電子產品模具、塑料模具等出現大幅萎縮，但大型覆蓋件模具，隨著汽車新品種的加快發展，需求還是很大，需要高速高效的先進的刀具來加工，這都是新的增長點。
 

國際同行在金融危機中同樣面臨類似的挑戰和機遇。全球最大的跨國工具集團Sandvik Tooling，在連年高速增長之后，2008年同樣遇到了寒冬。2008年四季度訂單下降18％，銷售下降12％，利潤下降47％。Sandvik公司表示，他們將更加致力于尋求投入少、見效快、對提高競爭力作用顯著的手段和方法。它們認為，工具企業要看到制造業的這種需求和動向，要深入生產現場，研究現有工藝的瓶頸，積極為制造業出謀劃策，提出采用現代高效刀具，提高效率、降低成本的成套建議。為制造業在新的形勢下提高競爭力尋找出路，也為工具企業自身的發展拓展空間。
 

應對的方針和措施

 
對我國工具行業來講，要把當前的嚴峻挑戰轉化成發展機遇，關鍵是要認真實施結構調整和產業升級。

 
中國工具工業的發展現狀，可以說是宏觀經濟的一個縮影。一方面，改革開放30年來，取得了巨大的發展。但應該看到，當前在工具行業占主導地位的，仍然是資源消耗型的粗放式發展；2007年，我國高速鋼消費8萬噸，硬質合金消費1.65萬噸，這兩種工具材料，均占世界消費量的40%。但是，我國切削刀具的銷售，卻只占全球總量的15%。這個反差，充分地反映行業發展的粗放程度和資源的嚴重浪費。
 

例如：高速鋼切削刀具，2007年我國生產了40億件，這在全球工具業界都是個天文數字。是工業大國日本產量的50倍（2007年日本生產高速鋼刀具0.87億件）。工具絕大部分（占總量80%）作為家用成套工具出口。耗費高速鋼6.5萬噸（估計其中有2萬～3萬噸是低合金偽劣高速鋼）換匯8.5億美元，比國際市場材料價格還便宜。完全靠國家退稅補貼過日子。
 

又如，硬質合金切削刀具是我國正在發展的現代高效刀具的主力軍。近年以年均30%以上的速度增長。部分高端產品滿足了現代制造業的發展需要，發展勢頭是好的。但總體水平仍然不高。如2007年度我國生產的1.65萬噸硬質合金中，有4500噸用于切削刀具，在數量上和日本相當。但制成刀具的價值，日本達到25億美元，我國僅8億美元，不到日本的1/3。這說明國內硬質合金高效刀具的整體水平和國外仍有相當差距。所以，制造業的需求不得不依靠大量進口來解決，2007年進口額達7.5億美元。主要外商在中國的銷售，年增長達到30%，超過國產刀具的年均增長水平。
 

我國工具行業浪費資源、低水平擴張、粗放式經營的現狀，仍然十分嚴重。在應對國際金融危機的措施中能否堅持貫徹結構調整的方針，將是對政府和企業的最大挑戰。