挖掘機市場趨勢分析

一、挖掘機市場情況分析

ａ）整個行業受工程機械行業整體上揚帶動高速發展
中國工程機械制造業受國家加大基礎設施建設投資以及擴大內需政策的拉動與出口貿易增
長的影響，從１９９８年下半年出現旺銷的好形勢。尤其是２００１年來，隨著西部大開發戰
略的實施，以及“西氣東輸”，“南水北調”，“西電東輸”，“青藏鐵路”等重大工程項目
的逐步實施，工程機械的國內市場需求進一步上升，國內工程機械行業整體出現高速上揚，未
來一段時間工程機械行業前景樂觀。
挖掘機械是一種重要的土方工程機械，廣泛應用在房屋建設、道路工程、水利建設、農田開
發、港口建設、國防工事等土方施工和礦山采掘作業中，對減輕繁重的體力勞動，保證工程質
量，加快建設速度，提高勞動生產率起到巨大的作用。挖掘機其本身由于工況惡劣，且屬效率
型設備，使用壽命７０００小時，較其他工程機械為低，市場更新期快。
ｂ）近三年中國國內挖掘機銷量每年以５０％的高速增長，挖掘機市場前景持續看好
當前，我國挖掘機行業正處在一個快速發展時期。２０００年我國挖掘機產量為８１１１
臺，２００１年猛增到１２５６９臺，挖掘機的銷量也從２０００年的７９２６臺躍升到２０
０１年的１２３９７臺。２００１年與２０００年比較，全國挖掘機的產、銷量分別增長５
５％和５６％。２００２年是我國工程機械行業歷史上增長速度最快、經濟形勢最好的一年，
堪稱“井噴之年”。挖掘機產品全年銷量１．９萬臺，同比增長５８％，挖掘機在整個工程機
械行業中是產、銷量增長最快的機種之一。
在市場占有率最大的履帶式液壓挖掘機中，市場占有率最大的是整機質量為２０－２２噸
的機型，２０００年其銷售量占履帶式挖掘機銷售量的８７．３％，占所有挖掘機銷售總量的
８５％。由于小型挖掘機和較大型液壓挖掘機（整機質量在３０噸以上）的市場占有率的提
高，２０－２２噸級液壓挖掘機在整個市場中其市場占有率由２０００年的８５％減少為２０
０１年的７３％。
早在７０年代末期中國開始研制和發展液壓挖掘機產品，１９７８年至１９８６年期間國
內液壓挖掘機平均年產量為１２３０臺，１９８７年至１９９３年期間，國內液壓挖掘機平均
年產量達到２０００臺。１９９７年國內液壓挖掘機產量增加到３８０２臺，從１９９８年開
始逐年的產、銷量見下表：

從上表可以看到，中國挖掘機市場自１９９７年開始已進入了一個較快的發展時期，１９
９８年與１９９７年相比較增長率為１８％，１９９９年與１９９８年比較增長率為３６％，
２００１年與２０００年比較全國挖掘機的產、銷量增長率高達５５％和５６％，２００２年
挖掘機的產、銷量與２００１年相比較，增長率更高達５８％。
ｃ）未來三年（２００３～２００５）中國挖掘機市場的預測
未來三年中國挖掘機市場的發展趨勢可預測為銷售量增長率約在２０％左右，２００３年
至２００５年挖掘機的銷售量約為７５０００～８５０００臺，其中：２００３年挖掘機銷售
量為２５０００臺，２００４年挖掘機銷售量為２７０００臺，２００５年挖掘機銷售量為３
００００臺，在這三年中，小型挖掘機、輪胎式挖掘機以及３０Ｔ以上的中型挖掘機將會有較
大幅度的增長。東南沿海經濟發達地區仍是市場熱點，其中以山東省、江蘇省和浙江省為全國
挖掘機最旺銷的地區。西部和其它各省市挖掘機購買量也在逐年增長，像安徽省、四川省、河
南省、陜西省以及新疆自治區增長率都很高，保持在５０％左右。但總體來看西部各省、市近
年來挖掘機購買量的絕對值較低，不及東部旺銷地區的１／４～１／１０，增長速度偏低，市
場有待進一步開拓。液壓挖掘機在農村存在一個很大的潛在市場，私人購買力的快速增加也是
挖掘機市場的一大亮點。
二、我國挖掘機行業的結構現狀
新中國成立以來，中國工程機械制造業快速增長。目前，中國工程機械制造業已初步形成
挖掘機械等１８個小行業，中國工程機械產品，總體技術水平與發達國家相比落后１０～１５
年，但也有少數產品接近當代技術水平，其中國產挖掘機等工程機械產品，性能價格比指標普
遍得到發展中國家認可。目前我國的挖掘機行業分為下面幾種情況：
ａ）合資、獨資企業，世界知名的挖掘機制造企業或跨國公司如卡特、小松、大宇、現代等紛
紛進入中國興辦中外合資企業和外商獨資企業，并按照其國外公司同一標準生產液壓挖掘機，
隨著產品國產化成分的提高、產品批量的增加以及配套用產品關鍵零部件進口關稅的進一步降
低，這些企業投放市場的挖掘機產品，價格要低于進口同類產品的價格（約低１０％左右）。
由于世界上一些最著名、最有實力的挖掘機制造企業在中國都有投資興辦的合資或獨資企業，
國外獨資合資企業在全行業中比重逐年迅速上升。
ｂ）國產挖掘機生產企業，其中產品技術水平落后、作業可靠性差、生產規模小、缺乏市場競
爭能力的挖掘機生產企業可能將面臨困境或被兼并、重組、轉產甚至倒閉；對于產品有一定技
術含量并具有一定的生產規模，產品成本較低的中小型挖掘機生產企業，在國際市場上具有一
定的競爭能力，國外的小型液壓挖掘機由于價格水平較高，對國內的生產企業不構成威脅，當
然這也是相對而言。因此要求這些企業必須不斷提高產品的質量檔次，發揮特色、改進服務，
不斷提高競爭能力，才能得以生存和發展。
ｃ）近年來，一些較有實力的國有企業，通過技術創新相繼開發并投入市場的液壓挖掘機新機
型，由于技術含量較高，產品成本又較國內合資、獨資企業同類機型低，這些產品無論在國內
市場上或國際市場上將具有一定的競爭能力。１９９７年以來，上海建筑機械廠、長江挖掘機
廠、柳州工程機械有限公司、中國一拖公司等企業，先后開發了一批采用國外液壓件、柴油機
等先進配套件的新機型，其主要性能指標與作業效率同日本、韓國的機型基本相當，其單臺價
格在５５萬～６３萬元之間，頗受國內中、小用戶的歡迎。
三、國產挖掘機企業應對策略及發展方向
ａ）抓住機遇，快上規模
今后三年工程機械市場前景依然看好，國有挖掘機生產企業要把握住難得的發展機遇，擴
大市場份額。目前最主要的問題是如何形成經濟規模，進一步提高質量，發揮產品特色，做好
服務，這是擺在企業面前的重要課題，如果停滯不前，后果也不會太理想。據統計，目前七家
獨資與合資企業產品銷售量占全行業的比例９０％，這是在我國工程機械大行業中液壓挖掘機
行業的最主要的特點。可以說，目前國外獨資與外資企業在我國液壓挖掘機行業中已占據了國
內的主要市場。而生產國產液壓挖掘機的國有企業只占領了國內１０％左右的市場，而且所占
比重呈繼續下降趨勢。１０余家國有挖掘機企業形勢十分嚴峻。最主要的問題是進一步提高質
量、上規模，發揮價格優勢，做好服務。為此必須抓住市場機遇，盡快擴大生產能力，提高市
場占有率，為了企業的生存和發展，下一步必須投資新廠房、設備和技術。如不邁出這一步，
仍然維持目前的現狀，缺乏人才、資金與設備，年產量僅數百臺左右，則必將被市場淘汰。
ｂ）進行結構調整、組建企業集團
液壓挖掘機行業的競爭主要表現在國內合資企業與合資企業之間、合資與獨資企業之間、
國有企業和外資企業之間的競爭。中國加入ＷＴＯ后，外資掀起進入中國工程機械市場的新一
輪高潮，繼２０世紀９０年代中期外資掀起進入中國工程機械市場的高潮后，外資進入的勢頭
曾一度減弱。中國加入ＷＴＯ后的２００２年，這種狀況出現了新的變化，新一輪的高潮出
現。如沃爾沃在上海建立獨資廠生產挖掘機；利勃海爾在大連建立獨資廠生產挖掘機。面對外
資咄咄逼人的競爭態勢，國內企業需要從組織結構調整入手，在國內聯合組建國產新一代液壓
挖掘機的企業集團。在集團中集中國內行業的優秀專業人才，建立強有力的技術開發中心，集
中存量資產，引進必要的先進軟件與硬件（包括加工與試驗各方面）。在配套國際化的原則
下，建立完善的質量保障體系與售后服務體系，以確保新一代的國產液壓挖掘機具有優良的性
能與質量，并具有較大的經濟批量，使產品的性能價格比高于國外同類機型，從而在市場競爭
中立于不敗之地。但在目前，中國１０余家國產挖掘機生產企業尚很難形成合力，出現企業聯
合。最有可能繼續維持目前各自為政的現狀，各家都缺乏人才、資金與設備，年產量僅百臺左
右，國產液壓挖掘機的市場份額不僅難以維持，還會繼續下降到不堪設想的地步。
ｃ）研究市場需求、開發新品和變型產品
不但要增加產品數量，提高產品質量，還須增加產品品種，加大新產品開發和試驗力度，
走產品系列化、規模化和產業化道路。在國外，推土機、履帶式裝載機的市場份額在逐步下
降，而液壓挖掘機的市場份額逐年上升，要充分研究我國的國情與市場。開發新一代液壓挖掘
機的變型產品（如焊接車、高原型等），針對市場和用戶個性化要求，及時開發出國內外用戶
所需要的各種機型和專用工作機具，擴大產品品種和數量，涉足一直靠國外進口的大型液壓挖
掘機的市場，培育和培植市場增長點，進一步提升企業的競爭力。
四、徐挖公司情況分析
ａ）產品不錯，前景看好
公司的主要產品ＷＹ２０Ｃ，ＷＹ２１０，ＷＹ２２０，ＷＹ２３０屬于２０－２５ｔ中
型機，是挖掘機產品主流機型，其性能可靠，價格適中。國內市場對液壓挖掘機機型的需求，
以２０－２５ｔ中型機型為主。它們的作業效率高，使用面廣，質量上乘，配套件供應充足，
而價格適中。
徐州徐挖公司的ＷＹ履帶式液壓挖掘機是在原有設計的基礎上重新開發設計的新型產品。在結
構形式、液壓系統、電氣系統等方面借鑒和采用了國外先進技術，其工作性能參數達到了國內
領先水平并可同國外同類機型相媲美。產品主要由履帶底盤、工作裝置、回轉平臺、液壓系統
等組成。電氣系統的主要元件采用高質量的進口件。發動機系統選用原裝進口康明斯、道依茨
發動機。該機是針對市場對中價優質挖掘機的需求而設計的，實現了性能和造價的完美結合。
市場定位準確，銷售情況良好。并經過不斷的改進和發展產品日趨成熟，其品質優良，國內領
先，值得信賴。ＷＹ履帶式液壓挖掘機的研制開發及批量生產，對提高我國挖掘機的整機水
平、改變國內市場由進口或合資機型所占領的局面，具有重要的意義。但是我們要鞏固與擴大
液壓挖掘機的市場份額，還需要付出極大的努力。
ｂ）急待發展，形成規模
２０００年公司共生產ＷＹ系列履帶式液壓挖掘機４０臺、銷售３６臺，２００１年生產
ＷＹ系列履帶式液壓挖掘機９０臺、銷售８８臺，２００２年生產ＷＹ系列履帶式液壓挖掘機
１５９臺、銷售１４０臺，產值７０００萬元，利稅２０００萬元，從生產經營業績來看，企
業不斷發展，穩步上升。目前企業仍處于快速發展期，產品質量不斷提高，加上良好的市場環
境，公司每年的產值利潤穩步增長。投資新廠后，預計２００５年出品１５００臺挖掘機，市
場占有率從２００２年的０．８％提高到４％左右，按年產挖掘機１５００臺計算，每年可創
產值近９億元，邊際利潤近１．５億元，純利潤約９０００萬元，企業前景非常美好，效益十
分可觀，經濟實力得到加強，同行業中的地位得到提升，２００２年公司產量雖在國產挖掘機
同行業中排名第一，但市場占有率僅為０．８％，有很大的上升空間。
ｃ）盯住國際先進水平，不斷改進產品，提高質量，創立品牌
要研究新時期挖掘機械的發展趨勢和方向，緊跟國際步伐，當前挖掘機產品在結構和性能
上已經發生了巨大的變化，功能更加完善，可靠性更高，并向著自動化和智能化方向發展，具
體表現在：
１．工作裝置中廣泛采用新材料、新結構，使工作裝置的結構強、剛度和耐磨性得到提
高，自重減輕；
２．傳動系、回轉系、制動系及至工作裝置中的操縱控制系統進一步完善和電子化，利用
電子技術進行操作、監控和保護尤其是自動控制技術包含以下幾個方面：
①檢測和識別工作對象和工作條件
②根據識別結果和工作目標進行決策
③響應決策，實現自動伺服控制，提高作業效率。
我們注意到，合資、獨資企業為降低成本也在走配件國產化道路，提高產品當地化成份。
因此有些技術不再是秘密，國有挖掘機生產企業起步雖晚后發優勢明顯。所以我們要緊抓機
遇，快速發展，為顧客提供更高品質、更高性能的、值得信賴的產品。提高顧客滿意率和市場
占有率，建立自身的品牌。