2005年我國鋼材市場價格走勢分析及建議

今年4月份以來，受國家宏觀調控政策等多種因素影響，國內鋼材市場價格大幅波動，面對這種情況，我們要正確分析宏觀經濟形勢，準確把握市場供求關系與成本變化，對鋼材市場走勢有一個清醒的認識，促使鋼材價格穩定在合理價位區間，從而保持我國鋼鐵工業的平穩健康發展。

一、宏觀經濟環境及新挑戰
1．2005年宏觀經濟環境總體向好
世界經濟持續增長，增長速度有所回落
2005年世界經濟仍處在新一輪上升期，經濟增長的總趨勢沒有改變，但經濟增長速度有所回落。國際貨幣基金組織(IMF)最新預測，2005年全球經濟增長率仍達到4.3％，比2004年增長率回落0.8個百分點，仍為高增長年，4月份七國集團在美國紐約召開會議對今年全球經濟增長仍表示樂觀。
美國、日本、歐盟三大經濟體同時呈現新一輪上升期。世界經合組織預測：2005年美國經濟增長3.7％，日本經濟增長2.8％，歐盟25國經濟增長2.6％。近期美國股市強勁反彈，主要是對美國今年經濟增長保持強勁的信心沒有動搖。
發展中國家經濟增長呈現加快趨勢。亞洲、南美、獨聯體經濟增長勢頭良好。中國正向工業化階段大步前進，成為全球經濟增長的主要推動力量。
全球經濟持續增長，為鋼鐵工業發展提供了市場空間。但全球經濟也存在不確定因素，主要是石油價格高企和美元匯率的無序變動、美國財政赤字居高不下以及各國經濟發展的不平衡性。
中國經濟繼續呈現平穩、較快增長態勢
根據今年一季度我國經濟發展態勢和權威機構預測，15年我國GDP增長8％以上，中國社科院最新預測全年GDP增長8.9％。固定資產投資增長20.4％，居民消費價格指受(CPI)增長3.4％，進出口總額增長接近30％，狹義貨幣供應量(M1)和廣義貨幣供應量(M2)增長率均為15％左右。國家實施穩健的財政政策和貨幣政策。總之，在國家宏觀調控下，我國經濟將繼續保持平穩、較快增長態勢。
我國GDP增長率和固定資產投資水平，是分析研究鋼夠市場變化的根本依據。
2．2005年關注新變化，應對新挑戰
全球鋼鐵產能處在上升期
全球鋼鐵產能處在新一輪增長期。2004年全球粗鋼產量，10.546億噸，比上年增加8530萬噸，增長8.8％左右。中國鋼產量占25.8％。國際鋼協最新預測2005年全球鋼材消費量10.04億噸首次突破10億噸大關，推算全球產鋼11億噸以上。2006年全球對鋼材的需求量將進一步增長4.8％，達到10.5億噸。
中國鋼鐵產能迅速擴張，2005年已具備生產3.5億噸鋼身能力。各企業追求產能擴張、實現規模經濟的欲望依然強烈。
世界發達國家采取穩定本國產能、擴大海外投資的戰略發展中國家也不斷增加產能，滿足本國市場需求，這種趨勢導致市場競爭、資源競爭更加激烈。
國內市場鋼材消費轉為平穩較快增長
國內市場鋼材消費由前幾年高速增長轉為平穩、較快增長，鋼材表觀消費量已由2003年增長率28％回落到2004年增長率15％，回落13個百分點；今年一季度鋼材表觀消費量增長進一步回落到11％。
固定資產投資消費鋼材強度由2003年的4900噸／億元，下降到2004年的4500噸／億元，消費強度減少400噸／億元，下降8.2％。預計今年投資強度下降為4200億元／噸左右。鋼材消費強度減弱的原因，主要是轉變經濟增長方式，經濟增長結構發生變化；國家大力加強一、三產業發展，鋼材高消費行業增長速度放緩。這對于科學地把握鋼鐵工業發展趨勢具有重大意義。
鋼鐵生產成本呈現全面上升
鋼鐵生產成本上升幅度加大，部分企業消化困難，經營風險增加。國際鋼協分析，從2002年以來北美鋼鐵聯合企業生產原料和能源成本上升53-74％；電爐短流程成本漲幅為116-119％。
2004年中國煉鋼生鐵成本比上年上漲46％，預計2005年成本上漲15％左右。原燃材料、運費支出占總成本比重加大。由于全球石油，煤炭、焦炭、鐵礦石供應趨緊，推動價格大幅度上漲原燃材料、運輸成本的增長遠遠大于人力成本的增長。從2005年企業經營狀況分析，煤、焦、礦、油、電、運價格大幅度上漲，主要是一批中小企業難以消化，如鋼材價格不能隨之上漲，轉移上升成本，將面臨被淘汰出局的風險。
國內企業與國外企業成本比較優勢呈現縮小趨勢。主要表現為：中國鋼鐵企業采購低價原燃材料的優勢將逐步減弱；大多數企業供、產、銷、運上下游產業鏈尚未形成，在競爭中處于劣勢地位；進口鐵礦石等原料和海運缺少長期合同，相應增加成本支出。主要優勢是人力成本低于國外企業。
鋼鐵企業利潤格局轉移
利潤向生產板材為主的企業轉移。2005年高附加值產品帶來效益的優勢將充分顯現，板材企業成本費用利潤率將大大高于長材企業，擁有較大的利潤空間。
利潤向裝備先進的大型企業轉移。大型或特大型企業由于技術裝備先進，消耗水平低，消化原燃材料漲價的能力強，因此抵御風險的能力強，其利潤水平將好于中小企業。
利潤向工藝流程合理、前后配套的企業轉移。有礦、有焦，前后配套、具有綜合生產能力的企業，市場高價原燃材料對其成本影響較小，在市場競爭中擁有得天獨厚的優勢。
利潤向出口產品和替代進口產品比重大的、國際化水平高的企業轉移。其產品擁有國際和國內兩個市場空間，獲利機會好于其他企業。
2005年鋼鐵行業雖然面臨成本大幅上升的挑戰，但仍將保持較高的利潤水平。
二、國內外鋼材市場變化趨勢
1．國際市場鋼材價格走勢分析
盡管影響國際市場鋼材價格走勢存在不確定因素，但全年鋼材價格仍保持高位運行已形成共識。CRU首席代表約翰•；約翰遜先生認為，今年全球鋼材價格將會出現階段性震蕩，但全年價格水平有可能略高于去年水平。
支撐全球鋼材價格高位運行有三大因素：全球經濟持續增長；鋼鐵市場板材資源供給偏緊；鋼鐵生產成本大幅上升。
國際市場鋼材價格走勢取決于四大市場版塊：①北美市場；②日本市場；③中國市場；(多歐洲市場。這四大市場相互影響，相互支撐，決定全球價格走勢。
北美市場主要看美國市場，一季度美國市場價格小幅回落，今年美國經濟仍將保持強勁，對鋼材的需求基本保持去年水平，目前庫存量接近正常水平，世界廢鋼和鋼坯的價格水平對美國市場鋼材價格產生主要影響。
亞洲市場價格小幅上升，日本市場板材資源仍緊張，鐵礦石、煉焦煤價格大幅上漲對鋼鐵企業成本壓力加大，日本鋼鐵企業提出上半年每噸鋼材漲價1萬日元的目標，現已漲價50美元。
歐洲市場價格相對平穩，歐洲經濟今年將小幅增長，鋼鐵產能釋放不大，一季度歐盟25國粗鋼同比下降0.3％，歐盟15國僅增長0.2％，原計劃鋼材提價乏力，最近南歐的西班牙市場鋼材價格上漲10~20美元／噸，二季度隨需求增加，價格有可能小幅提升。
2．國內鋼材市場價格走勢分析
今年一季度國內市場鋼材價格強勁攀升，主要是受國際原燃料價格大幅上漲預期影響，板材資源供給偏緊，國內外價差太大造成的，有其必然性和合理性。
4月份以來國內市場鋼材價格大幅波動，板材價格平均下跌400元／噸，長材價格華東、華北平均下跌400~500元／噸，已跌破含稅成本價，是多種因素相互作用的結果。主要是受宏觀調控政策消息面的影響，市場出現過度敏感和恐慌，引發終端用戶觀望待降，從而打亂了正常營銷秩序，庫存有所上升，3月進口大幅增加，經銷商資金壓力大，競相拋售資源，推動了價格快速下跌。
一季度國內市場板材價格上漲過快過高，大部分品種價格已處在國際市場平均價格水平，適度回落具有一定的合理性，而目前板材有些品種市場價格倒掛是營銷體制造成的。
目前長材價格已處在全球市場最低價位，具有明顯的不合理性。主要表現“三個不合理”：一是國內長材價格低于國際市場平均價格1000元／噸左右是不合理的；二是長材與板材價格相差2000-4000元／噸的比價是不合理的；三是市場價格已低于行業平均含稅成本，大部分生產企業經營虧損是不合理的。出現這種情況既有供求關系的原因，也有非理性的
因素，長材價格應該回歸到合理價位。
3．國內市場鋼材價格總體變化趨勢
2005年國內市場鋼材價格仍將在高位區間運行，總體鋼材價格水平不會回落到2003年的價格水平。國內市場與國際市場鋼材價格關聯度提高，各類產品和品種將按照比價關系及成本水平，在合理價位區間波動。受諸多不確定因素影響，部分品種不排除階段性價格下滑的可能。
國內市場與國際市場鋼材價差呈現縮小趨勢。2004年末國際與國內綜合指數價差26.89點，其中板材價差22.67點，長材價差40.35點。到3月末，國內外價差降到15.07點，縮小11.82點；其中板材價差9.92點，縮小12.72點；長材價差28.14點，縮小12.21點。
板材價格與長材價格比價關系呈現擴大趨勢。主要原因全球板材資源偏緊，國內外市場關聯度高；板材價格保持高位運行的趨勢。長材國內資源充足，受國際市場拉動效應不明顯。目前這種比價關系已偏離了正常區間，今年一季度長材價格在成本大幅上升的推動下，從低位攀升，具有補漲的性質，四月份以來，價格下跌幅度較大，應保持合理的價位水平。
市場供求關系變化和生產成本變動成為引起價格波動的主要因素。2005年鋼材價格波動將主要取決于市場供求變化和成本變動。正確理解宏觀調控政策和措施，維護市場公平的競爭秩序，是實現鋼材價格平穩運行的重要條件。
三、保持國內市場平穩運行的建議
2005年鋼鐵行業既面臨著難得的發展機遇，又面臨著諸多不確定因素的挑戰。在新的形勢下，維護市場公平競爭秩序，保持鋼材價格在合理價位平穩運行是今年鋼鐵行業價格工作的首要任務。
1．正確把握我國經濟發展的總目標、總趨勢
到2020年全面建設小康社會，加快實現工業化、城鎮化、市場化，鋼鐵產品的需求還會增加，鋼鐵工業還要發展。鋼鐵行業要服從于、服務于這個總目標、總趨勢，努力實現全面、協調和可持續發展。
2．正確理解宏現調控的宗旨和政策取向
今年加強和改善宏觀調控目的是保持國民經濟平穩較快增長，實現又快又好地發展。我們要對國家已經出臺或今后將可能出臺的一系列宏觀調控政策措施，以平靜的心態對待，克服對宏觀調控預期的恐慌心理。如國家抑制房地產價格過快上漲，取消鋼坯、鋼錠、生鐵出口退稅，控制“兩高一資”產品過量出口、調整部分產品加工貿易政策等，都是為了經濟穩定發展。
一季度固定資產投資增長22．8％，雖比去年同期回落20.2個百分點，但仍然偏高。對此，國家統計局新聞發言人鄭京平認為，固定資產投資速度保持在20％左右，對中國經濟穩定健康發展是有好處的。
3．把維護市場公平競爭秩序，保持鋼材價格在合理價位平穩運行，作為今年鋼鐵行業價格工作的首要任務
鋼材市場價格大起大落，不僅對鋼鐵行業是有害的，對整個國民經濟發展也是不利的。不論是鋼鐵生產企業，還是鋼材經銷商，都要增強大局意識，自覺維護市場公平競爭秩序，促進鋼材價格在合理價位平穩運行。所謂“合理價位”，應該依據生產成本水平和各類產品及品種的比價關系，市場供求關系和終端用戶的承受能力，保持公平合理的成本費用利潤率。由于板材國內國際市場關聯度高，應把握國內市場價格水平略低于國際市場進口價格水平，這樣有利于抑制過量進口，防止沖擊國內市場。長材價格與國際市場的關聯度低，影響價格因素主要是生產成本和供求關系，應該把握既保持合理的價格水平，又能抑制低水平產能的過量釋放，有利于逐步淘汰落后的生產能力。
4．鋼鐵企業要成為市場主體，對市場鋼材價格平穩運手起主導作用
鋼鐵企業市場主體地位和穩定市場主導作用沒有得到有效發揮，這是國內市場價格大幅波動的重要原因。企業穩定市場才能穩定，鋼鐵生產企業應該對市場平穩運行起主導作用。
一是鋼鐵生產企業是鋼鐵產品的生產者、供給方，擁有產品定價權，可以通過合理定價引導市場平穩運行。
二是擁有保持市場供求關系基本平衡的調節手段，如果市場出現供大于求時，可以通過適當減產或增加企業庫存來調節。歐佩克就是通過調節產量來調節價格水平的，而我們鐵鐵行業，由于集中度低，也缺乏行業規則，做起來有些困難，通過行業協調自律也能有所緩解。
三是可以發揮國際市場的調節作用，平衡國內市場資源余缺，國內供大于求的產品可以適當多出口，國內資源供不應求的產品可以適當少出口，從而保持國內市場的平穩運行。
5．規范營銷秩序，建立符合現代物流發展方向的營銷體制
一是規范鋼鐵企業產品出廠價格調整時間，解決企業頻繁調價對市場價格帶來的波動。板材生產企業原則上可選擇月度調價、雙月定價或季度定價制度；長材生產企業最低堅持月度定價制度，從而給市場形成階段性穩定的價格水平。
二是嚴格合同法，合同一旦簽訂，即鎖定資源、鎖定價格，堅決取消“保值銷售”或“售后追溯”，遇漲則漲、遇降則降的做法。
三是發揮貿易商穩定市場的作用，規范流通領域經營秩序，防止流通領域價格暴漲暴跌。
四是鋼鐵企業與固定用戶建立長期穩定的供求關系，減少中間環節，使用戶降低采購成本，長期合作，實現共贏。
6．從我國經濟社會發展的階段性特征出發，進一步樹立科學發展觀
鋼鐵企業要努力轉變增長方式，把提高經濟效益的立足點放在加強企業內部管理，依靠科技進步，實施節約戰略。要實現三個轉變：由能源、資源消耗型向節約型轉變，由數量擴張型向質量效益型轉變，由注重價格效益向注重降低成本轉變。堅持走新型工業化發展道路，為國民經濟平穩較快發展做出應有貢獻。
(本文摘自中國鋼鐵工業協會副秘書長戚向東在“2005年全國鋼材市場研討會”上的報告)