淺析全球冷水機(jī)及大型空調(diào)設(shè)備市場概況

　　2007年，“JARN”雜志登載了英國BSRIA一份大型空調(diào)設(shè)備的全球分析報告，這份報告涵蓋的市場數(shù)據(jù)有：1.冷水機(jī)組，包括往復(fù)式、渦旋式和螺桿式冷水機(jī)組以及離心式和吸收式冷水機(jī)組；2.送風(fēng)類產(chǎn)品（Airsideproducts），包括空氣處理機(jī)組（AHU）和風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組（FCU）；3.大型空調(diào)設(shè)備，包括大型單體空調(diào)（屋頂機(jī)組、柜式空調(diào)和大于17.58kW（5RT）的風(fēng)管式分體空調(diào)以及大于5kW（1.4RT）的無風(fēng)管分體空調(diào)。以下是這份報告的摘要。

　　根據(jù)BSRIA的報告，2006年，送風(fēng)類產(chǎn)品和大型空調(diào)設(shè)備全球市場總值為293億美元，比2005年的255億美元增長了14.9%。其中，冷水機(jī)組市場規(guī)模從2005年的48.73億美元增長到2006年的52.98億美元，增幅8.7%；送風(fēng)類產(chǎn)品的市場規(guī)模是58.14億美元，比2005年的54.21億美元增長了7.2%；大型單體空調(diào)的市場規(guī)模是55.45億美元，比2005年的53.45億美元增長了3.7%；制冷量大于5kW的箱型空調(diào)機(jī)的市場規(guī)模是126.36億美元，比2005年的114.81億美元增長了10.1%。

　　就冷水機(jī)組市場而言，離心式冷水機(jī)組的市場規(guī)模2006年為10.55億美元，比2005年增長9.9%。吸收式冷水機(jī)組（>100RT）的市場規(guī)模2006年為7.1億美元，比2005年增長了9.1%；往復(fù)式、渦旋式和螺桿式冷水機(jī)組的市場規(guī)模2006年為353.28億美元，比2005年增長8.3%。

　　亞太地區(qū)、歐洲及美國的冷水機(jī)組市場分別為20億美元、15億美元和10億美元。歐洲送風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的市場規(guī)模達(dá)到23億美元，為世界第一。亞洲地區(qū)和歐洲則在柜式空調(diào)機(jī)市場（>5kW）規(guī)模上再次領(lǐng)先于世界。

　　離心式冷水機(jī)組上位

　　業(yè)界通常認(rèn)為，螺桿式冷水機(jī)組用于制冷量150kW～1400kW的機(jī)型，離心式和吸收式冷水機(jī)組用于制冷量為500kW～4500kW的機(jī)型。700kW到1400kW的機(jī)型面臨著激烈的競爭，這是因?yàn)樵谶@一范圍內(nèi)，吸收式、螺桿式、離心式冷水機(jī)組都可使用。

　　2006年銅、鋅、鋁和鋼等原材料的價格不斷上漲，很多公司不得不讓一些產(chǎn)品漲價。

　　螺桿式冷水機(jī)組在很多機(jī)型上不斷取代往復(fù)式冷水機(jī)組，例如McQuay和日立積極開發(fā)使用R410A制冷劑的螺桿式冷水機(jī)組。很多壓縮機(jī)制造廠也更加關(guān)注于高容量螺桿壓縮機(jī)的開發(fā)。

　　近幾年，日本和中國的離心式冷水機(jī)組市場發(fā)展迅速。中國已經(jīng)成為生產(chǎn)此類產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。與螺桿式冷水機(jī)組相似，離心式冷水機(jī)組也有復(fù)雜的油系統(tǒng)。但是，制冷劑中的油將減少熱交換器的傳熱性能。開發(fā)無油離心式冷水機(jī)組有兩種方式，一種是開發(fā)磁懸浮軸承系統(tǒng)，另一種是采用液體制冷劑，取代冷凍機(jī)油，使軸承得到潤滑和冷卻。

　　熱泵和冰蓄冷離心系統(tǒng)也得到了開發(fā)，擴(kuò)展了離心式冷水機(jī)組的應(yīng)用領(lǐng)域。三菱重工推出了采用R410A的熱泵離心系統(tǒng)。該公司還推出了MicroTurbo系列產(chǎn)品，制冷能力達(dá)到50RT。

　　最近幾年，建筑能源管理系統(tǒng)（BEMS）也發(fā)展得很快。霍尼韋爾（Honeywell）和約翰遜控制（JohnsonControls）成功地推出了它們的Metasys建筑自動系統(tǒng)，能夠有效地加強(qiáng)其產(chǎn)品的節(jié)能效果。

　　區(qū)域市場：亞洲奪目

　　2006年，美國冷水機(jī)組市場的市場價值為8.1億美元，比2005年增長了6.2%。往復(fù)式、螺桿式和渦旋式冷水機(jī)組的市場價值為5億美元，占據(jù)了冷水機(jī)組市場中最大的份額。離心式和吸收式冷水機(jī)組的市場規(guī)模分別約為2.88億美元和2400萬美元。空調(diào)箱（AHUs）和風(fēng)機(jī)盤管（FCUs）的市場規(guī)模是15.92億美元，比2005年的15.02億美元增長了6.0%。離心式冷水機(jī)組在大容量冷水機(jī)組方面仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。開利、特靈、約克和McQuay是美國冷水機(jī)組產(chǎn)業(yè)中的四家最大的廠商。

　　歐洲方面，2006年，歐洲7個主要國家（意大利、西班牙、法國、德國、英國、俄羅斯和希臘）的冷水機(jī)組總市場價值是22億歐元（約合29億美元）。其中，德國市場規(guī)模是5.55億歐元（約合7.33億美元），比上年增長了17%，成為歐洲第一。意大利緊隨德國之后，市場規(guī)模為5.25億歐元。

　　俄羅斯市場的同比增長是37%，繼續(xù)快速擴(kuò)張，過去4年的年增長率達(dá)到30%。2006年，西班牙的市場規(guī)模是2.2億歐元（約合2.9億美元），比上年增長6%，主要是因?yàn)榭照{(diào)的銷售上升很快。同期，英國的市場規(guī)模增長了10%，達(dá)到了2.93億歐元（約合3.87億美元）。2007年的增長幅度也有望達(dá)到類似數(shù)值。這種有利局面源于一系列因素，包括建筑業(yè)的增長以及新的建筑法規(guī)導(dǎo)致高效率產(chǎn)品的價格溢價（pricepremiums）。

　　亞洲成為冷水機(jī)組市場的最大亮點(diǎn)。在中國，冷水機(jī)組市場的市場價值是11.3億美元，比2005年增長了13.1%。中國建筑業(yè)保持了快速發(fā)展勢頭，年增長率達(dá)到15%～20%，占GDP的7%。未來幾年，由于私營外國資本的增加和2008年奧運(yùn)會舉辦以及2010年上海世博會召開，中國建筑業(yè)仍將繼續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展，尤其是北京和上海兩地。這些因素也推動了離心式冷水機(jī)組的快速增長。2006年渦旋式冷水機(jī)組也經(jīng)歷了快速發(fā)展。但是，天然氣價格的上漲使吸收式冷水機(jī)組的開發(fā)速度放緩。外國公司也在中國加速發(fā)展。2006年，他們不僅設(shè)立新工廠還建立了研發(fā)中心。中國目前是離心式系統(tǒng)最重要的生產(chǎn)基地之一。

　　日本方面，2006年冷水機(jī)組市場價值為3.936億美元，與2005年的3.935億美元基本持平。而吸收式系統(tǒng)（>350kW）的市場規(guī)模是1.40億美元，與上年相比略有下降，和往復(fù)式、螺桿式以及渦旋式冷水機(jī)組的情況沒有多大差異。離心式冷水機(jī)組的市場規(guī)模為8830萬美元。在制造業(yè)當(dāng)中，設(shè)備投資不斷增長，反映出這一部分的利潤相當(dāng)可觀。設(shè)備投資繼續(xù)增長，也反映出企業(yè)收入和利潤上升、需求增長等其他因素。日本冷水機(jī)組市場已經(jīng)飽和，過去10年間每年的銷售量是1.1萬臺到1.4萬臺。目前，離心式冷水機(jī)組的銷售量僅有500臺，大于350kW的吸收式冷水機(jī)組的銷售量為1400臺，而正排量冷水機(jī)組（positivedisplacementchiller）的銷售量是9500臺。吸收式冷水機(jī)組在日本有很大的市場份額。

　　韓國冷水機(jī)組市場的總價值為1.122億美元。由于韓國政府繼續(xù)推行其能源使用多樣化計劃，而吸收式冷水機(jī)組的銷售量（>350kW）是5690萬美元，市場份額占據(jù)第一。離心式冷水機(jī)組的市場規(guī)模是3480萬美元，占據(jù)第二。在其他國家，往復(fù)式、螺桿式和渦旋式冷水機(jī)組的市場規(guī)模往往占據(jù)冷水機(jī)組市場的頭把交椅，但在韓國僅有2050萬美元，比離心式冷水機(jī)組市場少了60個百分點(diǎn)。

　　美國公司：各出奇招

　　約克在不斷發(fā)展的中東市場上繼續(xù)增加其HVAC設(shè)備的份額。根據(jù)該公司的說法，它已經(jīng)在中東冷水機(jī)市場占據(jù)了很大一塊份額，約克是阿聯(lián)酋迪拜機(jī)場擴(kuò)建項(xiàng)目的主要承包商，并且將為巴林新建的Marina金融中心提供9萬噸制冷能力的設(shè)備。約克還參加了在迪拜舉行的“Big5Show”，展示了剛剛推出的400kW的氨氣壓縮機(jī)（SabroeSAB螺桿式壓縮機(jī)）。這種產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于可靠性強(qiáng)、運(yùn)營成本低的工業(yè)和海事設(shè)備。

　　特靈方面，2006年5月，特靈宣布從2006年6月1日開始，其在亞洲的冷水機(jī)產(chǎn)品價格全面上升5%到8%。特靈在亞洲四個區(qū)域有生產(chǎn)廠，即中國大陸和臺灣地區(qū)、馬來西亞、泰國。特靈僅在中國大陸就設(shè)有31個銷售辦公室和7個服務(wù)中心。特靈還參加了2006年舉辦的幾乎所有重要的展會，展出了離心式冷水機(jī)組和螺桿式冷水機(jī)組等。由于節(jié)能變得越來越重要，特靈開發(fā)了很多節(jié)能產(chǎn)品。2006年，公司改進(jìn)了冰蓄冷和廢熱回收技術(shù)。2006年為中國上海的一座豪華公寓樓“凱旋華庭”提供了中央空調(diào)系統(tǒng)，并采用了兩項(xiàng)重要的節(jié)能技術(shù)——冰蓄冷技術(shù)和廢熱回收技術(shù)。采用冰蓄冷技術(shù)盡管整個空調(diào)系統(tǒng)最初的成本要比通常高30%，但是只需要一到兩年，節(jié)約的成本就將抵消掉增加的成本。第二個技術(shù)是廢熱回收。通常空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量傳送到冷卻塔。采用最新技術(shù)的特靈新產(chǎn)品能夠?qū)崴ù蠹s40℃～50℃）傳送給用戶的熱水器，就像為居民提供了額外的鍋爐。熱水能夠滿足居民大多數(shù)情況下的需求。如果用戶需要更熱的水，利用電能或天然氣的系統(tǒng)能夠繼續(xù)把水加熱。這項(xiàng)技術(shù)能大幅度降低電能和天然氣的消耗，其售價僅比最初購買價格略微高一些。

　　和其他大型廠商一樣，McQuay對新崛起的市場也十分重視。2006年，Voltas有限公司把印度Hyderabad國際機(jī)場一期工程最大的單筆訂單之一——價值100萬美元的離心式冷水機(jī)組訂單給了McQuay。這一訂單包括7634噸R314a機(jī)組。2006年，McQuay在中國也非常成功。2006年10月，它在湖北省武漢琴臺文化和藝術(shù)中心安裝和測試成功了一臺冷水機(jī)組系統(tǒng)。這座中心面積為6萬平方米，是武漢市的一座地標(biāo)建筑。2006年，日本領(lǐng)先的空調(diào)制造商大金收購了McQuay。這次兼并給大金一次極好的機(jī)會，無論是名義上還是實(shí)質(zhì)上大金都將成為世界頂級的空調(diào)企業(yè)。

　　Dunham-Bush（盾安）是一家全球性的空調(diào)公司，在馬來西亞、美國、英國和中國生產(chǎn)各種型號的空調(diào)和制冷設(shè)備。它的產(chǎn)品在新建建筑和對已建建筑進(jìn)行改造時，能提供舒適的生活和工作環(huán)境。創(chuàng)新的產(chǎn)品開發(fā)和迅速增長幫助該公司參與到全球市場中。Dunham-Bush在世界各地的運(yùn)營單位利用有效的技術(shù)轉(zhuǎn)讓，創(chuàng)造出符合客戶期望的新創(chuàng)新性解決方案。這些解決方案“量體裁衣”，滿足了美國、加拿大、墨西哥以及亞太地區(qū)、中東、中美洲和歐洲的客戶需求。2006年12月，Dunham-Bush被一家俄羅斯公司收購。

　　Mammoth（美意）在美國和美國之外設(shè)有15家工廠，世界各地的分支機(jī)構(gòu)共有1萬多名員工。2006年，該公司在中國浙江省成立了一個新的生產(chǎn)基地。該工廠的產(chǎn)品包括水源熱泵系統(tǒng)、商業(yè)冷水機(jī)組和AHUs等。多年來，Mammoth一直致力于開發(fā)節(jié)能和環(huán)保的新技術(shù)和新產(chǎn)品。公司還為客戶“量身定做”高效的中央空調(diào)系統(tǒng)。自從在中國開辦業(yè)務(wù)后，Mammoth更是不遺余力地推行節(jié)能產(chǎn)品，加強(qiáng)節(jié)能空調(diào)系統(tǒng)整體解決方案的研制，為中國的節(jié)能型社會建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。在美國駐中國大使館和領(lǐng)事館商務(wù)處的主辦下，從2006年10月22日至27日，Mammoth在中國一些重要城市中舉辦了“節(jié)能空調(diào)系統(tǒng)整體解決方案”的路演。這些活動的目的是推動高質(zhì)量節(jié)能中央空調(diào)系統(tǒng)在綠色建筑中的應(yīng)用，加快節(jié)能型社會的建設(shè)。

　　日本市場：經(jīng)濟(jì)帶動產(chǎn)業(yè)增長

　　日本經(jīng)濟(jì)從2002年年初開始持續(xù)復(fù)蘇，這種復(fù)蘇的過程已經(jīng)歷了近5年半的時間。2003年和2004年財年的增長率分別為2.1%和2.0%，而2005年財年實(shí)際的GDP增長創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到了2.4%，2006年財年的增長率則為2.1%。

　　領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的是制造業(yè)，設(shè)備投資的持續(xù)增長反映出企業(yè)的利潤可觀。在經(jīng)歷了泡沫經(jīng)濟(jì)所帶來的后遺癥，如過度就業(yè)、過多設(shè)備和過多的債務(wù)之后，企業(yè)的金融結(jié)構(gòu)得以穩(wěn)固，可以增加對新設(shè)備和系統(tǒng)的投資。

　　隨著設(shè)備投資的復(fù)蘇，2004年到2006年大型制冷和空調(diào)設(shè)備的出貨量增長較快。

　　替換設(shè)備的需求大于對安裝新設(shè)備的需求。而且，最近原油價格的飆升影響用戶在購買能耗較高的冷水機(jī)組和大型空調(diào)設(shè)備時的選擇，也影響到他們選擇何種能源：電能、LNG還是其他油類或是天然氣。大型設(shè)備的用戶如工廠、飯店和辦公樓為了降低設(shè)備耗能，比較能耗成本，評估使用周期成本包括最初購買價格、運(yùn)行和維護(hù)成本，挑選和引進(jìn)那些使用低價能源的高效能、低維護(hù)成本的設(shè)備和系統(tǒng)。

　　最近幾年，半導(dǎo)體和液晶顯示器工廠的投資巨大，隨之而來的是對高效熱資源系統(tǒng)的投資增加。選擇高效離心式和螺桿式冷水機(jī)組的趨勢越來越明顯。盡管辦公樓的空調(diào)采用了吸收式冷水機(jī)組，但是對于冷卻工藝的工廠來說，更適合采用電力驅(qū)動的冷水機(jī)組（盡管日立也向冷卻工藝的工廠出售了吸收式冷水機(jī)組，但數(shù)量不大）。

　　吸收式冷水機(jī)組的性能也在不斷改善，在建筑和其他大型設(shè)施市場競爭上占據(jù)優(yōu)勢。三洋電子2007年推出了一種新產(chǎn)品，在改進(jìn)了部分運(yùn)行環(huán)節(jié)的循環(huán)效率后，運(yùn)行成本比原來的型號降低15%。由于日本三大天然氣公司在吸收式冷水機(jī)組-加熱機(jī)上采用了“綠色機(jī)械”系統(tǒng)，Genelink（利用廢熱）和其他高效設(shè)備的銷售量上升，也使其生產(chǎn)廠家的總銷售額節(jié)節(jié)攀升。此外，COP為1.6的三效吸收式冷水機(jī)組（2005年由KTE公司研制）的銷售量逐步上升。