化纖業朝新型工業化發展

中國化纖工業的未來發展要持“全面、協調、可持續發展”的科學發展觀，適當控制發展速度，并加快行業結構調整和產業升級步伐。業界同時發展先進生產和運作模式，轉變增長方式，走新型工業化道路。改革開放二十五年來，中國化纖工業取得了長足的進步，產能和產量快速增長，行業結構明顯改善，技術水平大幅提高，產品競爭力顯著提升。

　　中國化纖工業現狀與特點近幾年中國化纖工業發展很快，2003年總產量已達1181萬噸，發展增速達19.2%，占世界總量37.4%。中國化纖總產量占全球總量的1/3盡管如此，中國化纖產量仍不能滿足國內快速增長的市場需求，每年仍需大量進口。2003年化纖進口達185.8萬噸，同此增長8.1%；出口增長41.9%，但絕對數量僅為34.2萬噸，只占當年產量的2.9%。資本組成方面，近幾年民間資本迅速進入化纖行業，民營/私營企業比例快速提高，2003年年底比例已高達76.4%左右，國有及國有控股企業僅占21.4%；按生產能力統計，民營/私營企業已占54.1%，國有及國有控股企業占比例降至39.8%，外資/合資企業比例為6.1%。

　　進入二十一世紀，中國化纖行業企業生產規模迅速擴大，大企業數量迅速增加。到2003年底，年產5萬噸以上的企業從1999年的25家增加到63家，合計產能占總產能的比例提高到60%；20萬噸以上的企業15家，合計能力已高達465.1萬噸，僅此能力已排在世界前列。目前，中國化纖產品銷售基本還是傳統的企業合同銷售和市場銷售兩種，2003年電子商務成交量和交易額僅占0.4%左右。銷售手段的落后不僅導致效率低下，也造成銷售成本居高不下，2003年達到18.5億元人民幣，繼續增長15%。

　　2003年，中國人均化纖加工量（分得量）達10公斤，大大高于世界平均水平，但化纖的差別化率僅為28%，大大低于世界平均水平。化纖在三大應用領域中比例（服用：裝飾：產業）為55：28：17，其中裝飾用、產業用比例仍遠遠低于世界發達國家水平，發展空間還很大。化纖業發展制約因素顯現由于中國化纖原料產業發展嚴重滯后于化纖產業，造成國內化纖原料市場缺口不斷擴大，進口依存度居高不下，且呈逐年加大之勢。2003年合纖主要原料的進口依存度已高達60%，其中乙二醇最高，達72.2%，己內胺也高達65.3%，對苯二甲酸依然高達53.6%。因而，原料資源的嚴重短缺成為中國化纖行業運行和發展的最大制約因素。

　　由于2000年大規模國產化聚酯裝置的開發成功以及隨后的不斷改造和升級，大幅度降低了聚酯行業的準入門檻，給眾多企業，包括民營企業創造了低成本擴展的機會，為化纖企業高起點、低投入、大容量建設項目的發展創造了根本條件。15~20萬噸大型國產聚酯裝置生產能力的單位投資僅為“八五、九五”期間引進裝置的1/10~1/12，且裝置的運行成本也降低約20%。

　　國產化滌綸長絲裝置目前單位投資也僅為“八五、九五”期間引進裝置的1/4左右，直接紡滌綸長絲運行成本每噸下降2000元人民幣。但進入門檻的大幅降低也帶來聚酯、滌綸生產能力的快速擴張，且增長過于集中，使局部地區產能相對過剩，給國內市場造成較大壓力。此外，中國政府2004年實行了降低化纖、紡織品出口退稅的政策，其影響也在逐步顯現出來，從而影響今后化纖、紡織品的出口增長。中國化纖工業未來發展預測在未來的三、四年間，預計中國化纖工業還將保持10%以上的較高增長速度，但增速會逐年回落。

　　2008年以后，增速回落到10%以下，并繼續逐年下降；到2010年，產能、產量的增速將分別回落至7%和5%的水平；2010~2020年期間，化纖產能、產量平均增速下降到4%和3%。規模結構方面，預計2005年年產5萬噸以上的企業從2003年的63家將增加到80家，合計產能占總產能的比例提高到70%，平均年產能提高到14萬噸；10萬噸以上的企業32家，合計能力占總產能的比例提高到55%，平均年產能提高到27.5萬噸；20萬噸以上的企業16家，合計能力占比例提高到40%，平均年產能提高到40萬噸。

　　預計2010年年產5萬噸以上企業再增加到105家，合計產能比例提高到88%；年產10萬噸以上的企業從2005年的32家增加到45家，合計產能比例提高到78%，平均產能超過36萬噸；20萬噸以上的企業25家，合計能力提高到60%，平均產能超過50萬噸。資本結構調整方面，按生產能力統計，預計2005年民營/私營企業將占55%，國有及國有控股占比例降至37%，外資/合資企業比例為8%；2010年民營比例上升到65%，國有比例降至25%，三資比例為10%；2020年民營比例繼續上升到70%，國有比例降至17%，三資比例為13%。

　　區域結構方面，預計2005年中國東部化纖生產能力增長到1440萬噸，產能比例提高到90%；中部能力為128萬噸，占8%；西部能力為32萬噸，占2%。2010年東部能力增長到1900萬噸，比例提高到90.5%；中部能力為160萬噸，占7.6%；西部為40萬噸，占1.9%。2020年東部能力增長到2560萬噸，占比提高到91.5%；中部能力達到190萬噸，占比例下降到6.8%；西部能力為50萬噸，比例下降到1.7%。流通結構上，2010年化纖企業合同銷售金額占比例將下降至40%，比2005年降低19%，化纖市場交易金額比例下降到20%，而電子商務交易額將迅速提高到40%，比2005年提高39個百分點；2020年，化纖企業合同銷售比例將繼續降至25%，化纖市場交易比例降到15%，電子商務交易額將繼續大幅提高到60%。

　　行業綜合結構方面，預計2010年中國化纖加工總量將達2050萬噸，人均化纖加工量（分得量）達到15.1公斤，人均化纖實際消費量也達到11.6公斤；化纖占紡織纖維加工總量的比例將達到71.9%；化纖差別化率達到40~45%，基本達到目前世界平均水平；化纖在（服用：裝飾：產業）應用領域中比例達到40：35：25。本文作者是中國化纖工業協會理事長。Thewriter,ZhengZhiyi,isDirectorofChinaChemicalFibresAssociation.