我國“十五”造紙機械市場和產品發展趨勢及對策

.前言

我國《造紙工業“十五”計劃》已于2001年4月12日經中國造紙協會二屆二次常務理事會通過。《造紙機械業“十五”計劃》亦已印發。上述計劃在對行業現狀、發展趨勢和國內外市場預測分析的基礎上，明確了今后5年內我國造紙工業和造紙機械行業的發展目標，主要措施和政策建議。
“十五”計劃給全國造紙機械行業指明了發展方向。為更好地落實計劃，現結合經濟全球化，知識經濟時代來臨和我國加入WTO的新形勢，以及造紙機械行業的現狀，對我國“十五”造紙機械市場和產品發展趨勢及對策提出一些初步的看法，以供參考。
2.“十五”期間我國造紙機械市場需求分析
“十五”期間，國產造紙機械產品的出口雖會有所增長，但增幅不會太大，主要還要依靠國內造紙機械市場。這個市場雖有較大的需求量，但在加入WTO后，將進一步國際化，競爭更趨激烈。
2.1需求總量估算
我國造紙工業“十五”計劃預測，2005年機制紙和紙板產量將達到3800萬～4000萬t，5年內需新增紙和紙板生產能力1400萬t（含淘汰落后生產能力及關停生產能力400萬t），新增商品漿生產能力150萬t。考慮備品備件在內，在“十五”期間約需造紙機械產品175萬t，平均每年需要35萬t。是目前國產造紙機械年產量約12萬t的2.92倍。單從這個數字看，市場的潛力似乎很大。但如考慮到目前國產造紙機械產品在國內市場中的占有率僅約1／3（按產量計算）的現狀，如維持原來的國產和進口格局不變，則對國產造紙機械產品的需求量將基本沒有增長；
另一方面，從購買資金的角度看，“十五”期間，我國造紙工業估計約需基建、技改投資160億元，平均每年的投資規模320億元，如以其中60％用于設備購置，則平均每年設備的購置資金將達到192億元，約為國產造紙機械產品年銷售額28億元的6.86倍。說明國產造紙設備的價格甚低。只要把國產造紙設備的技術性能和服務水平提上去，相應提高銷售額的余地是很大的。
2.2需求結構分析
1）規模結構
“十五”計劃要求，我國造紙工業企業的規模結構向大型化方向發展，實現“大型企業集團化，中小型企業特色化”。初步規劃，至2005年，年產100萬t以上的有鎮江金東紙業、寧波中華紙業和山東晨鳴集團3個，年產30萬～100萬t的有福建南紙股份有限公司、福建青山紙業股份有限公司、黑龍江佳木斯造紙股份有限公司、湖南岳陽紙業集團、延邊石硯白麓紙業股份有限公司、河北翼騰紙業、吉林紙業、上海開倫板紙總廠、上海韓松潛力紙業、無錫龍達榮成紙業、蘇州紫興紙業、常熟亞太紙業、馬鞍山山鷹紙業、江西紙業集團、山東華眾紙業、山東太陽紙業、山東華泰紙業、山東果林紙業有限責任公司、山東博匯紙業、紅塔仁恒、廣州造紙有限公司、廣東東莞紙業、湖北帥倫紙業集團等20個，年產10萬～30萬t的37個。要求造紙企業的最小規模：木漿紙廠年產10萬t以上，草漿紙廠年產3.4～5萬t以上特種紙及紙板廠年產0.5～1萬t以上；化學木漿制漿生產線新建擴建年產30萬t以上，老線技術改造年產10萬t以上；化學機械漿生產線新建擴建年產10萬t以上，老線技術改造年產5萬t以上；葦竹、蔗渣化學制漿生產線改擴建年產5萬t以上；麥草化學制漿生產線改擴建年產3.4萬t以上。以上造紙企業規模結構的調整和最小規模的制訂，要求國產造紙設備相應地向大型化方向發展，目前國產化學漿、化機漿、廢紙漿生產線生產能力5萬t/a，造紙機、紙板機生產能力3萬～10萬t/a的設備成套能力是遠不能適應造紙工業需要的！
2）品種結構
根據造紙工業原料結構調整為“逐步實現以木材纖維為主，擴大廢紙回收利用，合理使用非本纖維”；產品結構向“薄型化、上質量、上檔次、多品種，重點發展高檔新聞紙、膠印書刊紙、信息用紙、辦公用紙、食品醫療用紙、商品包裝、裝潢用紙和紙板、涂布紙和紙板及中高檔生活用紙等短線產品”；以及“加大治污力度、加強環境保護、促進造紙工業可持續發展”的要求，“十五”期間國內造紙機械企業應在加快應用適用先進技術改造發展現有中國特色的草類纖維制漿設備、中小型廢紙處理設備、造紙和完成設備的同時；大力開發大型先進木漿制漿設備，寬幅、高速、優質造紙機、紙板機，與之配套的高質量涂布、整飾、加工、完成設備，以及大容量、高效率、低消耗的廢紙、廢水、廢氣、廢渣處理、回收等環保設備。
3）技術結構
在造紙設備的技術結構上，要有計劃、有目的地引進國外先進的技術和裝備，通過消化吸收，專利、技術轉讓，技術創新，提高國產造紙設備的自主研究、設計、開發和制造能力，縮小與國際先進水平的差距。在制漿方面要重點開發高強度、高得率、低污染、以至無污染制漿技術和成套設備；在造紙方面要重點開發低定量、高質量、低消耗、高效率、自動化、信息化的造紙、涂布、整飾、加工、完成設備；其他還要研究開發新原料、新漿種、化學助劑、膠料、填料、涂料應用設備，廢紙處理、纖維回收、節水、節能、防止污染、保護環境的適用技術和設備。
2.3市場層次劃分
我國造紙企業原料結構、規模結構、產品結構、技術結構、以及投資結構的多元化必然導致國內造紙機械市場的分層結構。筆者曾在“關于我國造紙機械制造行業發展戰略的思考”一文中論述了我國造紙機械市場3個層次的劃分。在“十五”期間這一分層結構仍將存在。這就是：低層次的傳統中小型造紙設備；中層次的技術較先進、價格較適中、適合國內大部分造紙企業使用的大中型造紙設備；以及高層次的技術最先進、價格最昂貴的特大型造紙設備。
以上各層次造紙機械市場在整個中國造紙機械產品市場中分別約占30％，50％，20（按重量計）和10％，60％，30％（按銷售額計）的份額。其中，低層次和高層次造紙機械市場分別被國內和國外造紙機械企業占據的格局在近期內將不會改變而中層次造紙機械市場，則將成為國內外造紙機械企業激烈競爭的焦點。參與競爭的不僅有早期內將不會改變，而中層次造紙機械市場，則將成為國內外造紙機械企業激烈競爭的焦點。參與競爭的焦點。參與競爭的不僅有早已進入國內市場的外國大型造紙機械企業，在加入WTO后還將有愈來愈多的外國中小型造紙機械企業加入。國內造紙機械企業能否在這一層次市場中占據較大的份額，將決定著我國造紙機械行業在“十五”及以后的發展前景。
3.“十五”期間國產造紙機械產品發展趨勢
我國造紙機械行業是為造紙工業提供專用生產設備、備品備件和安裝、維修、服務的專業機械、儀表、電氣、自控裝置、計算機和信息產品的科研、開發、設計、制造、經營、服務體系。造紙企業是造紙機械企業產品的用戶。造紙企業需要的設備、備件和服務，也就是造紙機械企業要開發的產品。上世紀八十、九十年代改革開放以來，我國造紙工業發生了根本性的變化，而過去曾經基本滿足了造紙工業需求的我國造紙機械行業卻進步不大，其產品已遠遠落后于市場需要。結果導致了國產紙機械產品的年產量十多年來在10萬～15萬t的水平上徘徊不前。與此同時，國內造紙設備的需求量卻增長了3倍多。隨著國外先進造紙設備的大量引進，國產造紙設備的市場占有率已下降到了33.8％（按重量計）和17.2％（按銷售額計）要止住這一下降趨勢，并在“十五”期間逐步提高國產造紙設備在國內造紙機械市場中的占有率，唯一現實可行的辦法是加快造紙機械行業產品結構的調整，全力開發技術較先進、價格較適中、適合國內大部分造紙企業使用的大中型造紙設備，積極參與中層次造紙機械市場的競爭，并依靠自身較高的性能價格比，以及良好的產品質量和就地、就近優質服務的優勢戰勝對手，擴大在國內造紙機械市場中的份額。
按照以上要求，“十五”期間國產造機械產品的發展趨勢是：
1）在備料設備方面，草漿備料要重點開發、生產能改善草類原料對藥液吸收滲透、降低蒸煮堿耗和降低黑液灰分含量的濕法、干濕法大中型備料系統，木漿備料要開發生產負5000mm以上大型圓筒剝皮機等備料設備；
2）在蒸煮設備方面，草類漿蒸煮要著重在天津輕機廠現有技術和產品的基礎上，增加品種，擴大規模，開發、生產適合多種草類原料150～300t/d規模的化學漿和化機漿橫管連續蒸煮系統；木漿蒸煮要在消化吸收引進技術和設備的基礎上，開發300～1000t/d規模的化學漿立式連續蒸煮系統和BCTMP化機漿蒸煮磨漿系統；還要結合老廠改造，開發生產分別適用于木漿和草漿的150～500t/d規模的快速置換節能間歇蒸煮系統和APMP堿性過氧化氫機械漿成套設備；
3）在洗漿設備方面，要通過消化吸收引進技術和裝備，以及自行研制，開發生產與立式連蒸配套的置換洗漿塔和100～500t/d規模的高效封閉多段逆流置換擴散洗漿設備；
4）在篩選設備方面，要開發生產各種大規格、高效率、中、低濃粗漿壓力篩選設備（粗篩、細篩、尾渣篩），以及紙機供漿系統內使用的低脈動、無脈動壓力篩（長縫精篩）；
5）在漂白設備方面，要在輕工業杭州機電設計研究院現有過氧化氫中、高濃多段漂白裝置的基礎上開發生產150～1000t/d規模的低氯、無氧多段漂白系統，還要積極研制高效、低耗的置換漂白系統，以及二氧化氯等漂劑的制備裝置。
6）在打漿設備方面，要開發生產為大中型紙廠配套的800，1000，1200高濃、中濃磨漿機；
7）在廢紙處理設備方面，要在現有技術的基礎上，開發生產100～500t/d規模，帶廢水回用、廢渣處理裝置，可組合成適合多種廢紙原料和廢紙漿生產線的碎漿、除渣、疏解、篩選、熱分散、浮選、洗滌、漂白等系列設備；
8）在配料、供漿方面，要在現有計算機配料技術和福建輕工機械廠引進制造技術的基礎上，開發生產與大中型紙機和紙板機配套的管道計算機自動配漿系統和帶有脫氣、除砂、精選和脈動衰減裝置和計算機控制的供漿系統；
9）在造紙機方面，要在現有技術和上海造紙機械總廠引進制造技術，以及維美德一西安造紙機械廠合資取得技術的基礎上，開發生產幅寬4～8m，車速600～1000m/min的大型、高速造紙機，配備帶溫度、壓力補償裝置約水力式流漿箱，帶上成形器的長網部，帶可控撓度輥和蒸氣箱的壓榨部，帶封閉式氣罩和分區袋通風裝置的多段通汽干燥部，全數字交流或直流分部傳動和QCS、DCS系統等先進、適用技術裝備。還要開發、生產車速600m/min以上的高速夾網薄頁紙機；
10）在紙板機方面，要在現有技術和自行研發的基礎上，開發生產幅寬4～8m、車速400～800m/min的大型紙板機，配備帶溫度、壓力補償裝置的氣墊式或水力式低濃、高濃流漿箱，多長網成形部，帶熱壓榨裝置和可控僥度輥的壓榨部，帶封閉式氣罩和分區袋通風裝置的多段通汽干燥部，全數字交流或直流分部傳動和QCS、DCS系統等先進、適用技術裝備；
11）在涂布機方面，要在沙市輕工機械股份有限公司引進制造技術和其他已有技術的基礎上，開發生產幅寬4～8m，車速400～1000m/min的機內高速門輥涂布機和機內、機外高速刮刀涂布機；
12）在整飾設備方面，要在沙市輕工機械股份有限公司引進軟壓光機和游動輥制造技術及自行開發分區全Z撓度輥、熱輥的基礎上，開發生產幅寬2～8m，車速600～1500m/min帶分區可控撓度輥和計算機橫向控制的壓光機、軟壓光機和超級軟壓光機；
13）在完成設備方面，要在常州輕工機械廠、上海造紙機械總廠引進技術和輕工業杭州機電設計研究院現有的基礎上開發生產幅寬2～8m，車速2000～3000m/min高速復卷機及幅寬1760～3520mm、車速2D0～300m/min的高速同步切紙機，以及800～2000卷/日卷筒紙包裝線；
14）在加工設備方面要在已有技術的基礎上開發生產500～3000件/時紙漿模壓制品生產線和1000～3000件/時紙板壓制品生產線以及其他高效率紙制品生產線；
15）在堿回收設備方面，要在現已掌握技術的基礎上，開發生產與100～300t/d草漿配套和300～1000t/d木漿配套的大型堿回收成套設備；
16）在環保設備方面，要結合大中型造紙企業的需要，開發生產高效、節能的白水、中段廢水、廢渣、廢氣處理設備；
17）在檢測、控制和管理系統方面，要應用進口和國產先進、可靠的檢測儀表、傳動裝置和計算機等基本部件及裝置，組合、開發、制造和造紙廠配套的原料水份，藥液濃度、堿度、pH值，紙漿叩解度、濃度，紙幅水份、定量、灰度厚度、平滑度等在線檢測設備；造紙設備數字控制電氣傳動裝置；以及蒸煮、洗漿、篩選、漂白、打漿、供漿、造紙、涂布、整飾、完成以及其他系統和設備的計算機控制系統和工段、車間、全廠的計算機集散管理系統。
4.“十五”期間我國造紙行業和造紙機械行業對策
由上可見，我國造紙機械行業的形勢十分嚴峻，任務非常艱巨。“十五”期間國產造紙機械產品的開發生產目標能否實現，不僅關系到我國造紙機械行業在經濟全球化新形勢下的生存發展，也將對我國多種原料結構并存、企業規模結構偏小、建設資金緊缺的造紙工業的發展產生重大影響。應用國產先進適用技術的中層次大中型造紙設備，以低于進口設備1/2～2/3的價格，裝備、改造、建設我國大部分紙廠，將會大大加快我國造紙工業的發展速度，明顯提高造紙企業的投入產出比，顯著降低造紙企業的生產成本，進一步提高造紙產品的市場競爭力，為實現我國《造紙工業“十五”計劃》和應對加入WTO后的新形勢起到重要的保證作用。現代造紙裝備是一種單件小批生產的大型機電一體化成套產品。不僅制造費用大，研究開發費用更高，世界上除少數幾個巨型跨國造紙機械制造集團具有相應的試驗研究和全程開發實力外，目前國內沒有一個造紙機械企業具備這樣的條件和實力。因此國產造紙機械除要引進部分關鍵制造技術外，只能走在國內現有設備和引進技術消化吸收的基礎上，改進、創新、擴大規格的道路，采用產（造紙機械制造企業）、學（有關專業大專院校）、研（造紙機械科研、設計單位）、用（造紙企業）四結合的辦法，開發市場需要的造紙機械新產品。新開發造紙設備的要求和工藝條件要由造紙企業提出；引進技術和設備消化吸收的條件要由造紙企業提供；樣機的試驗、使用和鑒定要在造紙企業中實施；研制新設備的費用（至少是制造成本）要由造紙企業承擔。造紙機械教學、科研、設計、制造單位則應分別承擔過程和設備的研究、設計、制造、調試、服務和改進等工作。在這一認識的基礎上，我們建議的對策是：
1）加快造紙機械行業的改革開放和結構調整，通過跨地區、跨行業的聯合、兼并、改組、改造和建設，積極吸納外資和行業外資金，以優勢企業為核心，以資產（有形資產和無形資產）為紐帶，組建大型制漿設備和造紙設備制造集團公司；圍繞造紙主機制造企業，形成造紙輔機制造企業，造紙環保設備制造企業，造紙專用零部件專業生產企業，造紙電氣傳動、儀器儀表、計算機自控裝置制造企業，以及造紙機械教育、科研、設計、經營、服務企業配套齊全，產品分工合理，生產集中度高，協作開放，國際配套，依靠科技進步，具有相當實力和市場競爭力，能較好滿足造紙工業裝備需求的科研、開發、生產、內外貿經營的綜合體系，為國產造紙機械新設備的開發、生產、經營創造必要條件；
2）在造紙機械產品開發上，要打破造紙機械企業和造紙企業各自封閉的局面，實行聯合開發，通過訂立合作開發合同，按照各單位在第一臺新設備研究、設計、開發、制造、使用中的作用和投入（包括資金、條件和技術）分享利益（包括后續設備制造、銷售的利益），共擔風險；
3）鼓勵有實力的造紙企業集團兼并和創辦造紙機械制造企業，在為集團自身的建設、改造和設備維修服務的同時，把本集團引進的技術轉化成造紙機械新產品，進一步提高自身的投資效益；
4）造紙機械企業在開發、生產、經營中要樹立品牌思想，全心全意為用戶服務，要精心研究、精心設計、精心制作、精心營銷、精心服務，不斷提高產品質量和服務質量，創立良好的信譽；
5）對新開發的造紙設備進行分類，加快推廣應用。按照創新程度不同，造紙機械新產品可劃分成三類：第一類是在現有成熟技術和設備基礎上，擴大品種、規格開發的新設備，基本上沒有使用風險，造紙廠和設計院應大膽采用；第二類是在原有成熟技術和設備基礎上，增加部分新技術、新部件改進而成的新設備，使用時在總體上沒有風險，造紙廠和設計院要積極支持，在考慮相應保險措施的情況下采用；第三類是創新程度較大的新設備要經小試、中試成功后，放大采用；
6）國家計委、國家經貿委和國家科技部要給重大造紙裝備開發項目以經費和政策上的支持，并結合建設改造項目創造技貿結合引進關鍵制造技術的條件；
7）發揮中國輕工業聯合會、各級造紙協會、輕工機械協會在國產造紙機械新產品開發、生產、推廣、應用中的組織協調作用，以及各級造紙學會、專業雜志（如：《輕工機械》、《中華紙業》、《中國造紙》等）的傳播、宣傳和中介作用；
8）為應對我國加入WTO后國內造紙機械市場進一步國際化的新形勢，造紙行業、造紙機械行業和各企業都要重視正常市場秩序和高尚商業道德的建立。著力解決造紙機械市場不正當競爭的頑疾（如：劣質產品低價競銷、個人回扣、違約欠款等）。這些問題不但危害造紙機械企業的生存發展，也將導致造紙企業因缺乏質優、價廉的國產裝備供應，而大大降低建設投資效益和產品競爭能力。
為解決這一問題，關鍵是要建立國產造紙機械產品公開、合理的訂價體系：在產品成本中引入研制、開發、專用技術費用，以及廣告、宣傳、品牌等營銷費用，把利潤率定格在10％～15％（一般產品）和25％～30％（高新技術產品）的合理水平上；在訂貨方式上要推廣應用計算機網絡招標貿易；應用媒體和法律武器維護正常的市場秩序；在具體做法上要從大型先進造紙機械新產品開始，著手打好合理訂價的基礎。我們相信，在市場需求的推動和國家支持下，經過造紙機械行業和造紙行業各企業的共同努力，到“十五”期末，通過造紙機械新產品的開發、制造和銷售，使國產造紙機械產品在國內中層次造紙機械市場中的比例達到60％～70％。把我國造紙機械行業的產量、銷售額和在國內市場中的占有率分別提高到21萬～22.8萬t、53.8億～60億元和60％～65.1％（按重量計）及28％～31.3％（按銷售額計）。實現產量和銷售額分別比2000年增長75％～95％和92.1％～114％，平均年增長11.8％～14.3％和13.9％～16.4％。如能實現以上目標，則僅在2005年一年中，就可為我國造紙工業節省設備購置投資高達34億～40.3億元。