在國際金融危機的大背景下中國工具工業的發展前景和奮斗方向

進入新世紀以來，得益于總體良好的全球經濟環境，我國國民經濟獲得新一輪的高速發展。機床工具行業廣大企業也經歷了長達五六年的興旺發展期。到2007年，和上世紀末相比，我國規模以上切削刀具企業銷售收入從60億元增長到360億元（均為企業銷售統計毛值，其中刀具凈值約占60％）。這些數字表明，隨著我國制造業的快速發展，中國機床工具行業也取得了長足的進步，并且正在努力提高素質，縮短和現代制造業需求的差距。

但是，從2007年下半年開始，美國的金融危機使國際經濟形勢出現了動蕩和變化，從而產生了對我國經濟發展預期的擔憂。大家在問：中國經濟的高速成長怎樣才能持續下去？業內人士則更為關注我們機床工具行業的良好發展勢頭能否得以保持。本文就想對我國工具市場在今后10—15年的中長期發展前景做出估計，并就中國工具工業的廣大企業，如何在新的宏觀經濟變局中，根據市場的發展需要，結合自身條件，適時的調整發展目標，采取正確的發展戰略，保持企業穩定發展，提出一些意見和建議。

在進入正題之前，首先想就當前國際金融危機、全球經濟發展減速以及國內經濟發展出現的困難和不確定性等宏觀經濟層面的問題，作一些分析和介紹。

中國當前面臨的國際、國內經濟形勢

國際經濟形勢  

2007年開始的美國次級房貸壞賬引發的金融危機及導致的全球經濟下滑，震動了世界。2008年三季度，以雷曼兄弟公司倒閉為標志，次貸危機引發的金融風暴愈演愈烈，波及到了主要發達國家，這場危機何時見底，對全球經濟的負面影響多大，還有許多不確定因素。最近幾個月來，美、歐、日各國政府相繼采取了一系列強力措施，以防止全球金融和經濟出現災難性的后果。但必須看到，救市措施雖可避免金融體系的崩潰，但美國資產泡沫破滅對全球經濟發展帶來的影響已經無法避免。

現在看來，包括美國在內，全球實體經濟雖未出現20世紀30年代那樣大的危機，但發達國家經濟普遍衰退已成定局。

同時，在經濟全球化的今天，中國經濟已深深地融入了世界經濟之中，以美國為首的資本主義國家的金融風暴，將從各個方面直接或間接地對我國經濟產生影響。這種影響，從2008年四季度開始已大大增加。為了應對這種局面，中央已經出臺了一系列強有力的措施，以保持經濟的穩定增長。我們各行各業也必須對當前的形勢有充分的研究和估計，并采取適當的措施來應對。

國內經濟形勢

在這輪國際經濟動蕩中，我國經濟發展暴露出來的最大問題，是長期實行的出口導向型經濟結構存在重大缺陷，它對我國經濟持續、穩定發展構成的威脅已經無法回避。

改革開放以來，我國在經濟全球化的背景下，承接了發達國家的產業轉移，促進了經濟發展，這是不爭的事實。但是30年的發展經驗也告訴我們，中國承擔“世界工廠”的角色，不是多多益善，而是應該有個限度的，這個“限度”就是資源環境和國際經濟失衡的制約。現在我國資源短缺和環境惡化的問題已經日益突出，有一組2006年的數據可以說明問題：我國當年GDP占全球5.5%，但消耗的石油占全球7.8%，煤炭占39.6%，鋼材占31.6%，水泥占54%，氧化鋁占24.4%；在環境方面，我們排放的二氧化硫、化學需氧量是世界第一，二氧化碳是世界第二。就這樣，我國以資源、環境的沉重代價，換來了“世界工廠”的角色，現在我國資源短缺和環境惡化的問題已經日益突出，成為制約發展的瓶頸。這種情況延續下去，必將造成國內社會環境的惡化。

客觀地說，出口導向型的發展模式在改革開放初期也許是不可避免的，但隨著經濟的發展，總量的擴大，這種發展模式引發的資源、環境和社會代價日益不堪承受。與此同時，大量出口導致的國際經濟失衡，并引起不斷加劇的貿易摩擦和經濟糾紛，也日益顯現。實際上，早在20世紀90年代中，中央就提出了“轉變經濟增長方式”的方針。這幾年，中央又更加全面地提出了“科學發展觀”，來指導經濟發展全局。但是，十幾年來，發展方式的轉變十分緩慢，原因在哪里？現在大家都認識到，深層次的原因是體制性的，是改革開放不到位的問題。此外，也存在認識上的原因。盡管道理上懂得經濟結構必需轉型，但真的做起來，行政當局和企業界往往下不了決心。一刀砍下去，外貿企業幾千萬工人失業怎么辦？生怕出亂子，因而形成了得過且過、貽誤戰機的后果。

現在美國發生金融危機，資產泡沫破裂，歐洲、日本也面臨類似問題，人們沒有錢來過度消費了。所以，我國經濟受到的第一個沖擊就是外貿出口受阻。2008年前三個季度，我國出口名義上還保持在增長22.3%的高水平，但一些經濟學家估計，扣除了價格上漲和人民幣升值等因素后，實際出口增長要低得多。據報道，沿海的出口外向型企業倒閉了7萬家，一批工人失業，出現了前所未有的經營困境。我國工具出口在2008年前三季度按美元計增長16％，但按人民幣計沒有增長。可見外貿形勢之嚴峻。

所以，我們從這次全球金融風暴和經濟動蕩中應該汲取的第一個教訓是，過度依賴出口的經濟模式存在很大風險。因此隨著經濟的發展必須適時調整經濟結構，大力拓展內需是經濟穩定持續發展的根本保證。第二個教訓是，改革開放的大方向是完全正確的，但對外合作必須遵循平等互利，優勢互補的方針。我們的出口不能完全置于跨國公司的控制下。要做到這一點，就必須通過從技術到管理的全面自主創新，從整體上提高我國經濟競爭優勢。可以說，自主創新是經濟結構調整的戰略需要。

很多經濟學家認為，金融風暴是壞事，但它是一個契機，可能推動和加速我國經濟結構調整的步伐，也許變成一件好事。這也是我們在下面將要提出的中國工具工業中長期發展戰略思考的出發點。

中國工具市場的現狀分析，面臨的機遇和挑戰

中國工具工業的發展現狀和突出矛盾

中國工具工業的發展現狀，可以說是宏觀經濟的一個縮影。一方面，改革開放30年來，取得了巨大的發展。特別是進入新世紀以來，這種發展還伴隨著質的提高，勢頭十分良好。

但應該看到，當前在工具行業占主導地位的，仍然是資源消耗型的粗放式發展；2007年，我國高速鋼消費8萬噸，硬質合金消費1.65萬噸，這兩種工具材料，均占世界消費量的40%。但是，我國切削刀具的銷售，卻只占全球總量的15%。這個反差，充分地反映行業發展的粗放程度和資源的嚴重浪費。

例如：高速鋼切削刀具，2007年我國生產了40億件，這在全球工具業界都是個天文數字，是工業大國日本產量的50倍（2007年日本生產高速鋼刀具0.87億件），生產這么多工具干什么？其中絕大部分（占總量80%）作為家用成套工具出口。耗費高速鋼6.5萬噸（估計其中有2萬—3萬噸是低合金偽劣高速鋼）換匯8億美元，比國際市場材料價格還便宜，完全靠國家退稅補貼過日子。

又如，硬質合金切削刀具是我國正在發展的現代高效刀具的主力軍，近年以年均30%以上的速度增長。部分高端產品滿足了現代制造業的發展需要，發展勢頭是好的。但總體水平仍然不高。如2007年度我國生產的1.65萬噸硬質合金中，有4500噸用于切削刀具，在數量上和日本相當。但制成刀具的價值，日本達到25億美元，我國僅8億美元，不到日本的1/3。這說明國內硬質合金高效刀具的整體水平和國外仍有相當差距。所以，制造業的需求不得不依靠大量進口來解決，2007年進口額達7.5億美元。主要外商在中國的銷售，年增長達到30%，超過國產刀具的年均增長水平。

以上情況說明，在我國工具行業，浪費資源，低水平擴張，粗放式經營的現狀，仍然十分嚴重。實施產業結構調整已刻不容緩。

中國刀具市場這種“低端混戰，高端失守”的不合理的格局，可以從2007年國產刀具的銷售情況中清楚地看出來。2007年度國內切削刀具的銷售收入約為210億元人民幣。其中出口8.5億美元。按當年平均匯率換算，約為65億元人民幣。因此，2007年國產刀具在國內工具市場的銷售約為145億元人民幣，其中硬質合金刀具約58億人民幣，占40%左右。同年進口刀具7.5億美元，約為58億元人民幣，主要是硬質合金高效刀具。因此，2007年內我國切削工具的消費約為200億元，其中硬質合金刀具消費約占54%。 由上述數據可知，國產刀具在國內市場的占有率超過70％。份額不算低。但當前的突出矛盾是，在現代高效刀具市場領域，跨國公司仍占統治地位。目前，發達國家硬質合金高效刀具的銷售均占全部刀具的70％以上，見圖1、圖2。而我國國產刀具中硬質合金刀具的比重，內銷部分僅占40％。若內外銷合計則更低，僅為28％。我國刀具產品結構嚴重不合理的情況可見一般。

中長期發展前景預測——中國將成為全球最大的工具市場

制造業的高速發展，使我國切削刀具市場發展潛力巨大，總量有望超過德、美、日，為我國工具產業的調整和發展，提供了一個充分的運作空間。

我們認為，盡管全球經濟會有周期性變化和動蕩。但制造業向中國轉移的大格局，是基于全球化背景下資源優化配置的客觀需要，不會出現逆轉。目前，中國制造業的產出價值量大體介于日、美之間，但在實物產出水平，已大大超過日、美。我國已連續5年機床消費量居全球第一。

2007年我國機床擁有量已達500萬臺，遠遠超過發達國家，數控機床達60萬臺，數量和日、美相當，但檔次偏低。在發達國家，采用高效刀具來發揮數字化制造技術的潛力已成共識。每年的刀具消費，均在機床消費的50%左右。而我國，刀具消費僅及機床消費的20%。說明在我國刀具消費中，廉價低效的傳統刀具仍占主流，機床功能遠未充分發揮，制造業提高勞動生產率的潛力很大。這既是我國工具工業的差距，也是中國工具工業的用武之地。開發中國刀具大市場的金鑰匙就是發展現代高效刀具，來替代廉價、低效的傳統刀具。

通過上面的分析，我們可以清楚地看到，中國工具企業面臨的最大機遇是，在我們的家門口，有一個全球最大的工具市場，為我們的發展提供了充分的空間。但是，我們又面對著嚴峻的挑戰，市場需要的現代高效刀具，我們發展很慢，無法滿足制造業的需要，不得不大量進口。而不符合現代制造業發展需要的傳統標準刀具，卻盲目發展，總量失控，形成生產過剩，低價競銷的被動局面。所以，中國工具工業的出路只有一條，就是發展現代高效刀具，實現結構調整和產業升級，擺脫低水平重復的發展道路。

進入新世紀以來，中國工具工業界已經開始了結構調整和產業升級的進程，但進展速度太慢。面對新的經濟形勢挑戰，廣大行業企業要有緊迫感，要加快調整步伐。把潛在的中國工具大市場開發出來。做到了這一點，中國工具市場規模，就會超過日、美、德。這樣做，不但使中國工具工業得到發展壯大，中國制造業將通過廣泛采用現代高效刀具而大大提高生產效率和競爭力，得到的好處遠高于工具行業，是一個雙贏的局面。

加速我國工具產業結構調整和產業升級的建議

前面的論述，主要想說明兩點：一是我國工具行業當前發展中還存在一些突出的矛盾和問題，需要解決。二是在國內制造業強勁需求的帶動下，中國工具市場有巨大的潛力和良好的發展前景。根據這兩條，我們提出工具行業中長期的發展思路是：加速結構調整，解決突出矛盾，滿足市場需要。根據這個思路，我們對工具行業廣大企業在結構調整中的戰略選擇和戰術安排，提出如下建議：

現代高效切削刀具

國內有條件的工具企業，都要把發展現代高效刀具作為戰略主攻方向。現代高效刀具中，硬質合金刀具是主力，也包括正在發展中的超硬刀具和特定領域的高性能高速鋼刀具。應該指出的是，近年來隨著節能降耗日益受到重視，機械零部件輕量化趨勢十分明顯。鋁合金等輕金屬材料和纖維增強合成材料獲得大量采用。金剛石刀具和金剛石涂層刀具的使用量急劇增長。同時，高性能高速鋼刀具也在現代粉末冶金技術、涂層技術等先進技術的支持下，從傳統刀具中脫穎而出，在一些領域中實現了高速、高效加工。這些發展趨勢，都值得我國廣大工具企業認真關注。在現代高效刀具發展中，既要重視量大面廣的硬質合金刀具，也要關注使用需求急劇增長的超硬刀具和高性能高速鋼刀具?？傊?，現代制造業的發展中，提高加工質量和效率，是永恒的追求?，F代高效刀具就是為這種需求服務的“高精度、高效率、高可靠性和專用化”的刀具。

我國有一個正在不斷發展壯大的制造業，為工具工業提供了一個廣闊的國內市場。如：汽車制造、發電設備、航空航天、軌道交通、大型精密模具，重型通用機械、船舶制造、兵器工業等等，都在以強勁的勢頭向前發展。

雖然2008年下半年刀具市場出現了需求下降的現象，首先是出口企業外銷受阻造成的影響，同時國內制造業發展速度放慢也降低了對刀具的需求。這種主要由外部影響造成的困難，在一段時期內會導致我們的發展增速放慢。但工具企業若能利用這段時機，抓緊結構調整，挺過了這一關，從中長期看，內需的前景良好。這里舉一個例子，我國能源結構調整中，風電機組發展2007年就翻了一番，增加近300萬千瓦的裝機容量。2015年前都將保持這個速度，以后發展會更快。目前國產風電機組主流產品單臺功率600千瓦。從發展趨勢看，發達國家已普遍采用1000千瓦以上機組，2000－5000千瓦機組也已投入商業運行。所以，我國風電產業既面臨需求急劇增長的挑戰，又面臨大型機組復雜制造技術的挑戰。對高效刀具需求之迫切，可見一斑。

所以我們認為，發展現代高效刀具，在戰略上必須堅定方向，不能優柔寡斷，貽誤戰機。當然在戰術上要實事求是，循序漸進。國內已經有一批先行的工具企業，在這方面摸索出了很多值得借鑒的有用經驗。例如：從生產傳統刀具轉向發展現代高效刀具，首先要轉變觀念，把滿足制造業的需求，強化服務放在第一位。在方法上要從替代進口入手，仿創結合，逐步擴大戰果，走上自主創新之路，在不斷夯實基礎的過程中，滾動式向前發展。對每個具體企業，還需結合自身條件，揚長避短，確立有限目標，走專而強的發展道路等等。

我們要特別強調的是，現代高效刀具的核心價值所在，是幫助制造業提高質量和效率，從而提升競爭能力。抽掉了對制造業提高服務水平這個核心，把現代高效刀具錯誤地理解為把刀具材料換成硬質合金或更好的材料就行了，不在“三高一專”上下功夫，繼續生產千篇一律的東西，是肯定要失敗的。這一點要引起業內人士警覺，要防止在發展高效刀具中“穿新鞋，走老路”。

傳統高速鋼標準刀具

隨著現代高效刀具的發展。在西方發達國家，傳統高速鋼標準刀具的使用量已降到25%～30%。在我國，傳統刀具的生產比重占60%（出口低檔家用刀具不計在內），使用已降至50%以下。而高效刀具則供不應求，大部分由進口解決。

在全球范圍，傳統刀具在制造業使用的比重雖逐步減少，但國內仍有相當市場，國際上亦有一定需求。而我國主要工具企業生產的標準刀具，質量已能做到和國際接軌，性價比則大大高于國外同行。所以，在相當時期內，在國內、國際兩個市場仍能有所作為。但必須認清，大趨勢是傳統刀具總體需求在下降。所以，要嚴格控制總量，在豐富品種、提高質量、強化服務上做文章、使其性能水平逐步向現代高效刀具靠攏。這一步走好了，既可以保持國內市場占有率，并有機會進入國際制造業的中低端市場。但在海外市場的開拓中，要吸取家用刀具出口的教訓，要擺脫跨國公司控制，在自創品牌、自主開拓、面對用戶、強化服務上下功夫。我們注意到，在國際上，處于“第二方陣”的部分日韓工具企業開拓海外市場，也是以優質標準刀具開道，首先以優勢性價比進入歐美中低端市場。隨著實力的增長，逐步向高端靠攏。這種漸進式的方針，都取得了成功，值得借鑒。

低檔家用成套切削刀具

近年來，這類刀具生產規模的惡性膨脹，可以說是在國家出口導向大政策庇護下形成的一個怪胎。應該指出，低檔刀具盲目大量出口，和紡織品、玩具、民用電器等大宗商品出口在性質上不同。后者是承接發達國家的產業轉移，涉及我國數千萬人的勞動就業，對內對外是互利雙贏的事情。但低檔刀具出口完全與此不同，其數量大大超過實際需求，以超低價助長進口國揮霍式的消費，在國內只涉及5萬～6萬人就業，基本無利可圖，但對國家資源和行業發展造成的破壞卻十分嚴重。所以，在這個領域的企業家要認清利弊，自覺轉型。建議國家也要強化政策導向，切實糾正低檔刀具的畸形發展，減少其對市場的干擾破壞，保證我國工具行業升級轉型順利進行。