制藥機械行業市場研究報告(一)
制藥（機械）裝備行業從1978年始建至今，規模不斷地發展壯大。近年來，隨著我國經濟形勢持續高速發展，人民生活水平不斷提高，人們對醫療健康的需求越來越高，對藥品質量和數量的需求都有明顯提高，因此帶動了醫藥行業的快速發展，并推動了對制藥機械需求的增長，促進了制藥裝備工業的繁榮。
一、制藥機械市場的概述
目前，中國專產、兼產（以制藥機械產品為主）的藥機企業800余家，分布在全國26個省、直轄市、自治區。2002年中國制藥工業專用設備制造市場表觀需求額為51億元，比2001年的39.2億元增長了30.1%，顯示出近幾年制藥機械行業迅猛發展的趨勢。
制藥機械行業產品共分八大類，有原料藥機械與設備、制劑機械、藥用粉碎機械、飲片機械、制藥用水設備、藥用包裝機械、藥物檢測設備和其它制藥機械設備。在這門類繁多的產品中，不但有先進的單機設備，而且還有整套全自動生產機組，3000多個品種規格的藥機產品。不僅為中國6000多家中、西制藥廠、數千家保健品企業的基本建設、技術改造、設備更新，提供了大量的優質先進裝備，而且還出口到美國、日本、韓國、俄羅斯、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、巴基斯坦、香港等數十個國家和地區。制藥機械產品進出口方面，近年一直存在著巨大的貿易逆差， 2002年制藥機械出口額為1795萬美元，進口額為18590萬美元，出口額僅占進出口總額的8.8%。
近年來，藥機行業新產品日益增多，質量也有很大的飛躍，有些產品已經達到了國際先進水平。2003年我國制藥機械制造業50家主要企業的產品銷售收入約為18. 5億元，實現利潤約1.35億元。造成制藥機械行業火爆原因主要有三點：
一是我國經濟形勢的持續高速發展，人民生活水平的不斷提高，醫藥行業相應發展較快，由此推動了制藥機械的需求增長，促進制藥裝備工業的繁榮。
二是國家對制藥企業實行強制性GMP認證制度的推動，特別是GMP認證的截止期到來，是藥機市場火爆的直接因素。制藥裝備是GMP硬件的重要部分，自從國家推出GMP強制認證制度以來，各地藥廠紛紛加快了技術改造步伐，生產設備的大幅度更新為制藥行業的上游產業——制藥機械行業帶來了重大利好，大量的生產線改造為制藥機械企業帶來了巨大的市場。
三是藥機工業科技進步的推動。近幾年來，我國藥機工業狠抓科技進步，新產品日益增多，質量也有很大的飛躍，個別產品甚至達到了國際先進水平。
雖然近年來我國制藥裝備行業得到了飛速發展，推動了制藥生產工藝的大規模和現代化發展。但是我國制藥裝備技術發展的水平基本上還是局限于仿制、改進及組合階段，沒有達到創新或超過世界同類產品的水平，現期我國制藥裝備同國外制藥裝備發展水平相比要差10～20年之多，造成我國制藥裝備技術水平緩慢發展局面的原因主要有以下幾點：
1.我國制藥裝備的復合人才奇缺，且專業教學水準偏低
制藥裝備是一個特殊的專業，融制藥工藝、化工機械、制冷、自動控制、包裝機械、制造工藝、焊接、自動化控制、計算機運用等專業于一體。制藥裝備研發的思路是要把這些相關專業貫穿于整個設計確認的過程，而現期從事于制藥裝備研發人員能熟練兼顧其中二三個專業的人寥寥無幾，而單一專業人才就難以在研發構思中適宜注入這些專業元素。目前雖然大專學校中開設制藥裝備專業學科的陸續增多，但其專業教學水準不盡人意，沒有基礎性的教材，同時教學人員專業的理論和實際的運用水準也不夠嫻熟。
2.制藥裝備的競相壓價，步入了阻礙發展的誤區
目前我國制藥裝備步入了競相壓價銷售的誤區。出現了零首付、使用后再付、低于成本價銷售等情況，這樣必然導致偷工減料、低檔配置、日后高價備件、不能確保整機質量和售后服務差等弊端。這樣制造商急于求成或出清庫存，使用方對制造商不信任，制造商常會為討款而奔波，使得企業資金周轉失常，無法將足夠的資金再投入新品的研發，而且低價競爭導致產品質量低下，對使用方的產品質量也會造成影響，嚴重的可能還會造成醫療事故。
3.制藥裝備沒能真正圍繞著藥品生產實際工藝所展開
制藥裝備的基礎就是圍繞著藥品生產實際工藝所展開，有些制藥裝備廠還沒有真正理解實際生產工藝，也不管制藥廠提出要求正確與否，則是一味照做，這樣形成的裝備從細處、深度、聯機性、CIP等要求上都存在著不完善之處。
4.忽視制藥裝備的自動質量保證檢查環節
與藥品生產質量至關重要的控制過程裝備，也就是所謂的自動質量保證檢查設備(簡稱AQAI)，其可以防止任何包裝錯誤(如無說明書、單盒用錯，份量不足和產品混淆)等，它包含條形碼系統、視頻系統、標簽遺漏檢查儀、瓶子翻轉吹洗裝置、自動稱重檢查裝置等。而現今制藥裝備廠常忽視這些環節，認為這些環節的研發費用太大。隨著我國GMP規范的不斷推進，人們對藥品質量提出了更高的要求，工藝改善需要裝備的更新，新裝備將推動工藝的完善。
5．不重視小試和試驗環節
制藥裝備有許多與小試和試驗的相關的必要環節，如中藥提煉、“三合一”、沸騰干燥、包衣等設備，它的工藝參數設定和變化直接影響到成品的質量。而現期制藥裝備制造商熱衷于開發，多數在自己廠里沒有設置小試和試驗的裝置，不能達到一旦制藥廠提供試樣藥機廠馬上就能試驗出工藝參數且制成成品的局面，有的還往往依托使用該產品制藥廠去完成這一環節。
同時，自己廠里設有小試和試驗的裝置能在多次試驗中找到自己產品的缺陷、找到升級換代的途徑，也能積累工藝參數，國外同行對這方面就非常重視。隨著國家GMP認證的展開和后續工作的發展，這些問題已經逐步為政府管理部門和企業所重視，并逐步開始改善，給我國制藥行業的全面發展奠定了堅實的基礎。
二、制藥機械企業情況
目前我國有制藥機械企業800余家(其中專門廠家500多家)，其中上海、江蘇和浙江的制藥機械廠家占了全國的一半以上，全行業年工業總產值超過100億元。
從我國制藥機械企業構成情況來看，民營企業（包括各種混合所有制的股份制企業）的資產總額占到在中國制藥機械行業的64.7%，而外資進入中國制藥機械行業的力度相對不足，三資企業的資產總額僅占全行業的14.9%，遠低于民營企業。可見，民營企業在中國制藥工業專用設備制造業中具有舉足輕重的地位。2002年，國內制藥機械民營企業共有55家，占國家統計局統計該行業企業總數的70%左右，占據了64.4%的資產總額、75.6%的銷售收入及78.7%的利潤總額，三資企業的資產總額占行業的14.9%，利潤總額占20.5%。
目前我國的5000家藥廠可以分為四個層次：一、以輝瑞、葛蘭素史克為代表的世界500強企業在中國的獨資合資企業，他們所用的絕大多數設備都是進口制藥和包裝設備；二、國有大型股份有限公司，為了進一步提高產品質量擴大生產能力，同外資企業競爭，近十年來他們紛紛引進國外成套生產線，同時也購買國內的優質產品；三、國有和股份制中型藥廠，其所用設備基本為國產，但也會為了改進工藝、增強薄弱環節而引進進口設備；四、小型藥廠，其所用設備幾乎全為國產，有些工序還是手工完成的。
在我國500多家專業制藥設備廠商中，許多企業實力相當，沒有一家或幾家大企業能夠控制整個市場，并且由于這個行業的產品種類繁多，各個廠家生產的產品即使是同一種類，也在質量、構造、外觀、服務等方面存在差別，因此國內這一行業基本為寡頭壟斷競爭的市場。 在獨資合資藥廠這一細分市場中，國外制藥裝備企業占據了領導地位。德國的博世(Bosch)公司和意大利的伊馬(IMA)公司，還有兩家代理商樂嘉文(Rieckermann)公司和奧星(Austar)公司共同主導著這一市場。其他一些歐美公司為挑戰者，國內一些規模較大的廠家為市場跟隨者。在國有大型藥廠這一市場中，國內制藥裝備廠家和歐美公司的地位就互換，后者成了挑戰者，不斷擴大它的市場份額。
從上表看來，國內制藥機械企業要想取得競爭優勢，主要應從降低成本、重視質量及服務等方面與國外企業進行競爭