回望2008年前三個(gè)季度，盡管國際不利因素增多，我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨緊，但機(jī)床工具行業(yè)基本面良好，前9個(gè)月繼續(xù)保持著較快增長態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
一、產(chǎn)值高速增長、數(shù)控化率逐步提高，但銷售率緩慢降低，庫存明顯增加。
國家統(tǒng)計(jì)局機(jī)床工具行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2008年1-9月份4693家企業(yè)合計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值2538.2億元，同比增長32.1%。9月份當(dāng)月工業(yè)總產(chǎn)值319.2億元，同比增長29.8%，與8月份環(huán)比增長5.5%。
機(jī)床工行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值2458.8億元，同比增長31.7%。
機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率96.9%，同比減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。金切機(jī)床和工量具的產(chǎn)品銷售率分別下滑0.6和1.1個(gè)百分點(diǎn)，鑄造機(jī)械的銷售率增加了0.9個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)床附件、成形機(jī)床、其他金屬加工機(jī)械、磨料磨具和木工機(jī)床的銷售率變化不大。
值得關(guān)注的是，據(jù)一些企業(yè)反映，近期在已完成合同中出現(xiàn)了用戶不提貨的現(xiàn)象，后續(xù)訂單也明顯減少。
根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查，截止到9月，累計(jì)產(chǎn)成品庫存達(dá)82.1億元，同比增加14.1%，比8月末增加了2.3億元。產(chǎn)成品庫存中金切機(jī)床達(dá)到53.7億元，同比增長14.3%；量刃具庫存為15.1億元，同比增長17.4%；成形機(jī)床庫存9.3億元，同比增長7.0%；機(jī)床附件庫存為2.5億元，同比增長9.1%；機(jī)床電器庫存為1.5億元，同比增長32.6%。
產(chǎn)成品庫存自年初以來就一直高于往年。據(jù)了解，庫存產(chǎn)品主要為通用機(jī)床，其中以車床尤為明顯。
二、 市場(chǎng)需求快速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
近年來，國家啟動(dòng)了包括交通運(yùn)輸、國防軍工、航空航天、清潔能源、油氣開采等行業(yè)的一系列大項(xiàng)目。這些大項(xiàng)目的承擔(dān)企業(yè)及其配套產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，帶動(dòng)并推進(jìn)了機(jī)床市場(chǎng)需求向多軸、智能、復(fù)合、環(huán)保等高端產(chǎn)品的快速發(fā)展，加快了國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的步伐。同時(shí)也為國外高檔機(jī)床提供了廣闊的市場(chǎng)。
據(jù)2008年1-9月份統(tǒng)計(jì)，機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)金屬切削機(jī)床482506臺(tái)，同比增長2.9%。其中：數(shù)控機(jī)床96322臺(tái)，同比增長4.8%； 生產(chǎn)成形機(jī)床114723臺(tái)，同比減少6.1%。其中：數(shù)控成形機(jī)床2452臺(tái)，同比增長31.8%。而機(jī)床產(chǎn)量增幅則呈逐月下滑之勢(shì)，金切機(jī)床年初增幅曾高達(dá)22%，現(xiàn)在已滑落至2.9%。
機(jī)床工具市場(chǎng)在持續(xù)多年的高速增長之后，現(xiàn)在更趨于理性發(fā)展。行業(yè)的銷售產(chǎn)值依然保持了一定的增長速度，市場(chǎng)對(duì)機(jī)床提出了更高的要求，機(jī)床單價(jià)和數(shù)控機(jī)床占比不斷提高。
根據(jù)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查，2008年前9個(gè)月金切機(jī)床和成形機(jī)床的產(chǎn)值數(shù)控化率，分別提升了5個(gè)百分點(diǎn)和4.5個(gè)百分點(diǎn)。說明我行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下不斷優(yōu)化。
盡管機(jī)床產(chǎn)值的數(shù)控化率不斷提高，但從量上看，所生產(chǎn)的數(shù)控機(jī)床則以經(jīng)濟(jì)型為主，普及型為輔，國產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床仍處于供不應(yīng)求或技術(shù)上不能完全滿足市場(chǎng)需求的狀況。因此，即便機(jī)床產(chǎn)量增幅大幅回落，進(jìn)口機(jī)床還在持續(xù)增長，反映了市場(chǎng)需求重點(diǎn)的變化，對(duì)普通機(jī)床、部分通用型數(shù)控機(jī)床的需求已開始減少。此外，國內(nèi)和國外幾個(gè)數(shù)控系統(tǒng)廠家生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)型和普及型數(shù)控系統(tǒng)，其銷量也出現(xiàn)了不同程度的下降。國產(chǎn)功能部件，如：滾珠絲杠、直線導(dǎo)軌等，今年銷量同比明顯低于去年。
三、進(jìn)口出現(xiàn)反彈，出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
作為世界第一機(jī)床進(jìn)口大國，在經(jīng)歷了2007年進(jìn)口短暫負(fù)增長后2008年出現(xiàn)反彈，增速止跌回升。但高附加值產(chǎn)品出口的增加以及多元化市場(chǎng)戰(zhàn)略，穩(wěn)住了我國機(jī)床出口的增長。
1、進(jìn)口出現(xiàn)反彈 進(jìn)口產(chǎn)品單價(jià)上升
2007年我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口出現(xiàn)了負(fù)增長。但是2008年前9個(gè)月進(jìn)口增幅比去年同期高出17個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，1-9月機(jī)床工具進(jìn)口總額94.0億美元，其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口57.2億美元，同比增長11.1%。
金切機(jī)床、成形機(jī)床、數(shù)控裝置是我國進(jìn)口機(jī)床工具中最主要的產(chǎn)品，占進(jìn)口總額的74.6%。主要進(jìn)口產(chǎn)品單價(jià)不斷上升，產(chǎn)品檔次不斷提高。例如：
加工中心：平均單價(jià)為13.6萬美元，同比增加1.3萬美元；車 床：平均單價(jià)達(dá)到5.8萬美元，同比增加0.9萬美元。
2、出口市場(chǎng)多元化，是保持出口高速增長的保證。
數(shù)控機(jī)床在我國機(jī)床出口總量占比增加，低值機(jī)床占比減少，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；機(jī)床附件、零件、數(shù)控系統(tǒng)、工量具出口增長迅猛，成為新的出口增長點(diǎn)；針對(duì)匯率的變化，出口企業(yè)積極應(yīng)對(duì)提高出口產(chǎn)品附加值，同時(shí)，抓住機(jī)遇開拓新市場(chǎng)，形成了多元化出口市場(chǎng)。這些成為機(jī)床工具出口高速增長的重要保證。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2008年1-9月，我國機(jī)床工具出口總額達(dá)到54.5億美元，同比增長47.7%。其中：
金屬加工機(jī)床出口16.1億美元，同比增長35.2%，增幅同比減少7.7個(gè)百分點(diǎn)；
數(shù)控金屬加工機(jī)床出口5.3億美元，同比增長55.0%（去年同期為47.2%）。 數(shù)控金屬加工機(jī)床占金屬加工機(jī)床出口金額的33.0%，高于去年同期4.2個(gè)百分點(diǎn)；
臺(tái)鉆、鋸床、砂輪機(jī)和拋光機(jī)等低值機(jī)床出口為2.7億美元，同比減少12.8%。在金屬切削機(jī)床出口中占24.2%，比去年同期降低了11.2個(gè)百分點(diǎn)。
我國機(jī)床出口市場(chǎng)的變化，反映出兩個(gè)需求特點(diǎn)：
第一個(gè)特點(diǎn)：要加快開發(fā)新一代出口產(chǎn)品。
美國作為我機(jī)床出口的第一大市場(chǎng)已出現(xiàn)大幅下滑。有關(guān)人士分析，美國經(jīng)濟(jì)將在2009年中期開始衰退，這將對(duì)通用機(jī)床市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。但是，美國航空航天、以風(fēng)電和太陽能發(fā)電為主的綠色能源、醫(yī)療器械行業(yè)以及圍繞這些行業(yè)的外協(xié)加工行業(yè)，仍將保持較高增長速度。這些行業(yè)對(duì)機(jī)床的要求將是多軸聯(lián)動(dòng)、復(fù)合加工等高端產(chǎn)品，大型機(jī)床也會(huì)有很好的市場(chǎng)前景。因此，要想保持美國市場(chǎng)份額，必須針對(duì)這些行業(yè)開發(fā)新一代出口產(chǎn)品。
第二個(gè)特點(diǎn)：多元化機(jī)床出口市場(chǎng)的崛起。
出口市場(chǎng)多元化是我國機(jī)床出口持續(xù)增長的重要保證。印度、巴西、俄羅斯市場(chǎng)，上半年增速均接近或超過100%。這些市場(chǎng)的崛起，形成了我國機(jī)床工具產(chǎn)品新的出口市場(chǎng)。目前，我國出口市場(chǎng)前10位依次是：美國、印度、日本、德國、香港、巴西、俄羅斯聯(lián)邦、韓國、越南、土耳其，對(duì)這些國家或地區(qū)的出口約占機(jī)床整個(gè)出口份額的一半。
四、制造成本上升，利潤增速放緩。
受到國際市場(chǎng)增長乏力、美國金融危機(jī)、人民幣兌美元及歐元升值、原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本增加等因素的影響，企業(yè)面臨的壓力增加。
2008年前9個(gè)月，行業(yè)的盈利情況雖然保持增長，但是增幅均明顯回落。根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查，1-9月共實(shí)現(xiàn)利潤40.7億元，同比增長31.0%，比1-8月回落了10.1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期低26個(gè)百分點(diǎn)。9月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤3.4億元，比8月份環(huán)比降低42.1%。其中機(jī)床電器小行業(yè)盈利同比降低8.9%，量刃具小行業(yè)利潤同比增長幅度最高，為41.8%。金切機(jī)床行業(yè)利潤同比增長31.9%。 5個(gè)小行業(yè)合計(jì)產(chǎn)值利潤率為6.5％。
機(jī)床行業(yè)企業(yè)上半年面臨貸款利率抬升、匯率變化等諸多困難，現(xiàn)在雖然原材料降低了，國家放松銀根，但是市場(chǎng)變得更加苛刻。市場(chǎng)對(duì)中低端產(chǎn)品需求減少，可能成為今后影響行業(yè)利潤增長的又一個(gè)困難。行業(yè)企業(yè)只有采取有效措施，通過減少庫存、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化企業(yè)管理和提高產(chǎn)品質(zhì)量、尋找新的市場(chǎng)增長點(diǎn)才能提高利潤率水平。
五、投資持續(xù)增長，關(guān)注投資重點(diǎn)。
機(jī)床工具行業(yè)1-9月已完成固定資產(chǎn)投資553.2億元，同比增長50.9%；新增固定資產(chǎn)160.7億元，同比增長50.6%，遠(yuǎn)高于全國平均數(shù)字。
根據(jù)資料顯示，機(jī)床行業(yè)后續(xù)投資仍然巨大。對(duì)于新開工項(xiàng)目，計(jì)劃投資增速過大，要引起企業(yè)的高度重視，建議企業(yè)應(yīng)審慎。要把有效的投資用于發(fā)展自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，發(fā)展壯大經(jīng)營實(shí)力。前9個(gè)月57億美元的機(jī)床進(jìn)口，說明市場(chǎng)對(duì)中高端產(chǎn)品的需求依然存在。因此，要有效利用資金，把更多的資金和精力用于逐步縮小與進(jìn)口產(chǎn)品差距上，企業(yè)才會(huì)有深層的發(fā)展。
總之，從數(shù)據(jù)上看，2008年前3季度，機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本面良好，國內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)還在持續(xù)增長。目前，國家為力保國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，實(shí)施靈活審慎的宏觀政策，已開始適度放松銀根，調(diào)整稅收，并緊急啟動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目來刺激市場(chǎng)。但是國家限制“兩高一資”項(xiàng)目的投入，鼓勵(lì)投入有益于調(diào)整結(jié)構(gòu)、具有創(chuàng)新的技術(shù)和項(xiàng)目。這恰恰是企業(yè)深入市場(chǎng)調(diào)研、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開發(fā)需求產(chǎn)品的良好契機(jī)，同時(shí)也是整改產(chǎn)品質(zhì)量的大好時(shí)機(jī)。我國汽車制造、交通運(yùn)輸、國防軍工、航空航天、清潔能源、油氣開采輸送、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)依然有很大的需求，深入現(xiàn)場(chǎng)了解用戶的工藝，開發(fā)滿足用戶需求的新產(chǎn)品是企業(yè)根本。
縱觀全局，2008年全年基本形勢(shì)良好，但也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。我們預(yù)測(cè)后3個(gè)月行業(yè)增長趨緩。全年行業(yè)增長速度將達(dá)到25%左右，全年工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入均超過3200億元。我國金屬加工機(jī)床出口超過20億美元，進(jìn)口達(dá)到75億美元，市場(chǎng)消費(fèi)達(dá)到180億美元。
