國開行和進出口銀行將為中鋁購力拓牽頭融資

 
　　中國鋁業(yè)公司（下稱“中鋁”）董事總經(jīng)理肖亞慶昨日接受幾家媒體采訪時表示，此次注資力拓公司的出價合適。所需資金來源將以商業(yè)貸款為主，國開行和中國進出口銀行將牽頭負責融資。
　　上周四，傳言多日的中鋁并購力拓案浮出水面，195億美元出資額刷新了中國企業(yè)海外直接投資的最大單筆紀錄。
　　根據(jù)力拓公司對外發(fā)布的交易方案，中鋁將向力拓總計投入的195億美元資金中，123億美元用于中鋁與力拓組建鐵、銅、鋁資產(chǎn)層面的合資企業(yè)，包括力拓最優(yōu)質(zhì)的八大核心資產(chǎn)；另外72億美元則用來認購力拓的次級可轉(zhuǎn)換債券，在七年時間內(nèi)中鋁可以隨時轉(zhuǎn)股。預計本次增資完成后，中鋁所持力拓股份將由此前的9.3%上升至18%。
　　肖亞慶告訴記者，本次收購最重大的意義在于增強了中鋁對國際資源的話語權(quán)。“我們本次和力拓合作的鐵、銅、鋁資源，不管是從生產(chǎn)成本還是資源儲量，幾乎都是世界頂尖的。在一年之前，這些資源是我們想都不敢想的。”
　　協(xié)議公布后的第二天，力拓首席執(zhí)行長艾博年(TomAlbanese)向媒體表示，中鋁為收購力拓系列資產(chǎn)股權(quán)所支付的溢價超過了124%。
　　對此，肖亞慶昨日表示：“應該說，不存在是買貴了還是買便宜了的問題，我們自己買東西是算自己的賬。在目前這個時機，195億美元的出價是合適的。雙方彼此需要，共同合作，這對雙方是一個雙贏的結(jié)果。”
　　在此次并購之前，中鋁就在擴張道路上頻頻亮出大手筆，包括出資8.6億元美元收購秘魯銅業(yè)，95億購得云南銅業(yè)49%股份，再到一年前140億美元拿下力拓公司12%股份。而受到全球經(jīng)濟危機的影響，中鋁上市公司去年全年的盈利只有20億元人民幣，相比上年下滑了九成左右。在本次巨額收購之后，中鋁該如何融資成了業(yè)界關(guān)注的焦點。
　　“我們的資金來源主要靠銀行融資。”肖亞慶昨日表示，中鋁目前不算力拓的項目資產(chǎn)負債率為60%左右，固定資產(chǎn)2900多億元，在這個負債率水平下自有的資產(chǎn)頂多也就1000億元，因此從國內(nèi)銀行融資將是本次并購最主要的資金來源。
　　“資金來源是不會成為問題的。”肖亞慶表示，中鋁目前正在加緊和國內(nèi)幾大銀行商談融資事宜。據(jù)《財經(jīng)網(wǎng)》報道，肖亞慶透露，國開行和中國進出口銀行，將牽頭負責此次注資的融資。（來源：第一財經(jīng)日報）