價格與需求萎縮鋼鐵業近期增長回升乏力

　　自今年2月中旬鋼材綜合價格指數一度反彈之后，3月5日，我國鋼材價格又跌回至上年度最低點，鋼鐵生產企業再次面臨大面積虧損。
　　中國鋼鐵工業協會（下稱中鋼協）數據顯示，納入統計的72戶大中型鋼鐵企業，今年一季度產品銷售收入4499.5億元，同比下降21.74％；實現利稅123.63億元，同比下降83.07％；實現利潤整體虧損33.08億元，與上年一季度實現利潤441.6億元形成明顯的反差。一季度大中型鋼鐵企業中有25戶企業虧損，虧損面達34.72％，比上年同期提高23.61個百分點。中鋼協常務副會長羅冰生認為，目前尚不能判斷經濟已經回暖，雖然一季度汽車消費量有所回升，但這主要受小排量汽車銷售政策的影響，一些大型貨車的銷售量仍在下降。他說：“在一些領域出現積極的變化，表明中央政策初見成效，但對鋼鐵消費影響最大的房地產業的消費，沒有出現很大變化。”從整體上看，國內市場需求萎縮的狀況沒有改善，國內市場鋼材價格仍在低位盤整。
　　中國聯合鋼鐵網相關人士表示，僅就當前看，我國鋼鐵產業的走勢可以描述為：回升的基礎還不穩固，內外部環境還十分嚴峻；國際金融危機還在蔓延，對我國鋼鐵業的影響還在加深；外部需求持續萎縮，出口下降幅度較大；行業產能過剩，增長回升乏力，經濟效益繼續下滑。
　　
　　A 數據：一季度產量小幅增長 3月份成為鋼鐵凈進口國
　　據中鋼協統計，3月份全國粗鋼產量4290.44萬噸，平均日產138.40萬噸，雖比上月降低4.14％，但仍高于去年平均日產136.75萬噸的水平。一季度，全國粗鋼產量12744.35萬噸，比上年同期增加174.92萬噸，增長1.39％；生鐵產量12237.58萬噸，比上年同期增加503.9萬噸，增長4.29％。
　　據海關最新統計，1~3月我國累計出口鋼材514萬噸，同比下降54.8％。其中，3月出口鋼材167萬噸，比2月份增加12萬噸，同比下降59.76％；鋼材凈出口40萬噸，較2月份下降14.89％；同比減少225萬噸，同比下降84.91％。1~3月，我國累計進口鋼材323萬噸，同比下降22.5％；累計進口鋼坯90萬噸，同比增長17倍。其中，3月份進口鋼材127萬噸，較2月份增長16.51％，同比下降15.33％。同期，我國累計進口鐵礦石13147萬噸，同比增長18.8％。其中，3月份鐵礦石進口5208萬噸，再創歷史新高，較2月份增加534萬噸，同比增長46.2％。1~3月，累計出口焦炭15萬噸，同比下降94.88％。
　　
　　B 運行特征：價格繼續回落 國外貿易保護風起
　　中鋼協數據顯示，3月末國內鋼材綜合價格指數為97.59點，環比下降6.1點，降幅為5.88％，較上月降幅加大2.17個百分點；同比下降44.72點，降幅達31.42％。3月末，長材價格指數為99.47點，環比下降8.18點，降幅7.60％；板材價格指數為97.01點，環比下降5.68點，降幅5.53％；與去年同期相比，長、板材價格分別下跌31.81％和32.42％。主要鋼材品種價格均有不同程度回落，其中熱軋薄板和熱軋卷板降幅較上月有所減小，其他品種鋼材價格降幅均超過上月。同上月相比，熱軋薄板和熱軋卷板價格分別下跌122元/噸和199元/噸，降幅分別為2.88％和5.26％，比上月降幅分別減小0.82和2.95個百分點；普線和螺紋鋼價格分別下跌298元/噸和269元/噸，跌幅分別為8.35％和7.28％；中厚板下跌321元/噸，跌幅為7.35％；冷軋薄板和鍍鋅板跌幅分別為4.80％和6.94％；無縫鋼管價格下跌5.91％。
　　今年以來，歐美等國家和地區對我國部分品種鋼鐵產品提出了反傾銷和反補貼訴訟。4月8日，美國7家石油管材生產企業和美國鋼鐵工人聯合會就中國對美出口的石油管材，向美國商務部和美國國際貿易委員會提起反傾銷和反補貼訴訟。根據美國的相關法律，美國國際貿易委員會將于收到申請的20個工作日內決定是否立案。“如美國方面最終決定立案，將成為我國鋼鐵企業遭遇的最大規模反傾銷案件。”中鋼協相關人士表示。據悉，中鋼協近日召集了國內主要的鋼鐵出口企業，商量如何應對美國方面可能出現的反傾銷和反補貼訴訟。相關人士表示，一旦美國方面正式立案，中鋼協將組織國內鋼鐵企業積極應訴。
　　　
　　C 問題：七大問題制約發展 鋼材消費長期增長趨勢不變
　　冶金工業規劃研究院副院長李新創近日表示，中國鋼鐵工業存在產能及結構過剩嚴重、鐵礦資源和海運保障程度低、自主創新能力不強等七大問題。但是，中國作為全球鋼鐵生產消費中心及世界主要鋼鐵出口大國的地位不會變，在中國實現工業化之前，鋼材消費依然呈增長趨勢。
　　具體來看，當前鋼鐵業存在的主要問題有：一是產能和結構過剩嚴重，特別是存在大量落后產能。截至去年底，中國粗鋼產能達到6.6億噸，超出實際需求約1億噸。二是自主創新能力不強，先進生產技術、高端產品研發和應用還主要依靠引進和模仿，一些高檔關鍵品種鋼材仍需大量進口，消費結構處于中低檔水平。三是產業布局不合理，大部分鋼鐵企業分布在內陸地區的大中型城市。四是產業集中度低，粗鋼生產企業平均年產鋼規模不足100萬噸，排名前5位的企業鋼產量僅占全國總量的28％左右。五是鐵礦資源和海運保障程度低，應對市場變化能力弱，國內鐵礦資源稟賦低，自給率不足50％。六是鋼材市場體系不成熟，鋼鐵產品經銷商超過15萬家，投機經營傾向較重。七是產品同質化嚴重，產品延伸深加工程度低。
　　李新創認為，鋼材需求達到飽和點起碼需要滿足3個條件：一是實現工業化；二是人均GDP達到3500～6000美元；三是產業結構發生根本變化，第三產業比重超過50％。按照這個標準評價，中國的鋼鐵工業還要走很長的路，還有一定的發展空間。
　　
　　D 建議：控制總量降低成本 鋼企應對危機的根本保證
　　首先，搞好總量控制和大幅度降低原燃材料采購成本，是鋼鐵企業渡過難關的根本保證。全球金融危機對實體經濟影響的深度和廣度還在不斷擴大，國內外經濟形勢的不確定、不穩定因素仍在增多，發達國家經濟已步入衰退，新興經濟體受全球金融危機的影響程度比預想的嚴重，導致鋼鐵需求嚴重不足。
　　實現鋼材市場價格回升、鋼鐵企業扭虧的關鍵，就是要搞好產需平衡、控制產量和原燃材料采購成本。要按照市場需求組織生產，不盲目增加產量，控制企業的合理庫存；要用先進產品替代落后產品，通過市場競爭淘汰落后產能；與原燃材料供貨商建立長期合作、互利共贏的戰略合作伙伴關系，大力降低采購成本，提高企業經濟效益。
　　其次，要進一步擴大鋼材出口，緩解國內市場供需壓力。自4月1日起調整部分鋼材品種的出口退稅率，冷軋板卷、鍍鋅板卷、彩涂板卷、熱軋合金鋼板卷、不銹鋼板卷等產品的出口退稅率由原來的5％上調至13％，這將有助于企業降低鋼材出口成本。鋼鐵企業應采取有力措施，努力穩定國際市場份額，開拓新的鋼材出口渠道和出口品種。
　　再次，切實落實行業自律公約，規范鋼材市場競爭秩序。大中型企業要真正發揮穩定市場的主導作用，加強和貿易商、直接用戶的溝通與合作，共同維護鋼材市場的穩定。此外，還要遵循WTO規則，反對國際間貿易保護主義和低價傾銷。鋼鐵需求持續低迷，導致國際貿易保護主義有所抬頭，同時周邊國家貨幣大幅貶值導致進口鋼材及鋼坯大量增加。對此，鋼鐵企業要積極應對，一方面以公平競爭、平等對話、互利合作的方式參與國際市場競爭，另一方面要拿起反傾銷的法律武器，制止國外產品的低價傾銷行為。

　　E 預測：鋼價維持低位運行 市場可能在二季度末回暖
　　由于國際金融危機已從金融業蔓延至汽車和房地產業，歐美及日韓等國家和地區的汽車制造商紛紛宣布減產，房地產市場萎縮導致新房開工量快速下降。車市和房市的危機使上游的鋼鐵行業受到極大影響，需求大幅萎縮。雖然世界各國陸續出臺了刺激經濟的各項措施，但發達國家經濟衰退的跡象仍很明顯。據世界鋼協統計，今年1~2月，全球產粗鋼17026.8萬噸，同比下降22.9％。除中國外，1~2月，全球產粗鋼8865.3萬噸，按日歷天數折算同口徑相比，減產幅度達36.08％。其中，北美地區減產53％，歐盟減產43％，日本減產40.9％，獨聯體減產35.5％，韓國減產24.7％。上述情況表明，金融危機對全球經濟的影響還在進一步加深，鋼材市場面臨的國際環境和形勢不容樂觀。
　　一系列擴內需、保增長計劃必將為我國經濟發展帶來積極變化。隨著4萬億元投資計劃的實施，以及4月1日我國再次提高鋼材等產品出口退稅政策的出臺，鋼材市場需求不旺的狀況定會有所改善。
　　同時，原燃材料價格有所回落，對后期鋼材價格支撐作用減弱。3月份，受鋼材價格繼續下降的影響，鋼鐵生產用原燃材料價格除焦煤相對堅挺外，其他均有所下跌。其中，冶金焦價格由升轉降，環比下跌14.62％；國產鐵精粉、生鐵及廢鋼價格分別下跌10.84％、8.41％和12.66％；進口鐵礦石現貨價格下跌9.6％；巴西和西澳至中國的海運費價格分別下跌6.45美元/噸和1.94美元/噸。
　　總體來看，近期鋼材市場既有國內擴大內需的積極有利因素，也面臨著全球金融危機影響加深、需求繼續減弱的困難，預計后期鋼材市場價格會維持低位運行、小幅波動的態勢。李新創認為，中國經濟的發展帶動了中國鋼鐵業的發展，第二產業消費占國內鋼材消費的主導地位，制造業和建筑業分別占鋼材消費總量的38％和54％。根據發達國家的發展經驗，實現工業化要消耗大量的鋼鐵，中國在實現工業化之前，鋼材消費將依然呈增長趨勢。中國聯合鋼鐵網首席顧問周國成則表示，我國鋼材市場呈現開放式、多渠道、多層次的流動格局，鋼材貿易商數量巨大，既可以放大市場需求，也可以放大市場萎縮。鋼材貿易商對鋼鐵生產企業是需求者，對使用鋼材的終端用戶卻又是供給者。預期價格上漲將增加庫存，放大市場需求，而預期價格下降將減少庫存，導致低價拋售，放大市場萎縮。因此，判斷中國鋼市是否真正因終端鋼材消費需求刺激而顯現回暖，相對較為復雜。若再加之某些對于中國鋼鐵產業發展及鋼材流通領域歷史、特點缺乏深入調查研究的輿論信息影響，對中國鋼市準確研判及甄別難度將更大。“如果宏觀經濟數據同比迅速改善，鋼材市場可能在二季度末開始回暖。”周國成表示。