中國工程機械租賃運營市場分析

   　自20世紀90年代末以來，租賃價格的整體趨勢往下。小噸位塔機的租價2007年相對2004年普遍下降了10%。以前暴利的混凝土設備行業(yè)的租金也下降了20%～30%。土方類主流設備租賃價格也在下降，挖掘機基本持平。起重機基本還維持著前幾年的價格，有些機型甚至略有上漲。
泵車泵送的價格從2006年到現在基本沒有變化，設備投資回收期已延長到4年左右。一些企業(yè)認為北京混凝土設備租賃行業(yè)2年內依然看好，并計劃在北京地區(qū)投入更多的車輛，主要覆蓋河北、天津及內蒙古等周邊市場。
塔式起重機租賃行業(yè)已經非常成熟，近幾年租賃價格一直在走低。部分企業(yè)為奧運會后復工，已經預訂了一些設備。但對2009年地產方面需求有所擔心，現在已經不接住宅建設的項目，主要是接工建、辦公樓等項目。產品回收期在2年左右。
重噸位起重機租賃公司多為國營背景，主要用于冶金、石化及電力行業(yè)的生產建設，回收期較長。小噸位的起重機租賃主要由分散的民營或個體提供，相當分散，競爭激烈，回收期大概為2～3年。
工程機械租賃行業(yè)及定價特征
工程機械產品的租賃多以臺班計價，租賃企業(yè)報價是設備出工一次、工作時間為一天以內的價格。對于大的工程，也會以月租金報價；對于工程量能明確計量的，如混凝土泵送，則以泵送量計價。
不同定價前提，價格差異較大。不同地區(qū)、季節(jié)，設備租賃的價格也會有變動。并且，租賃行業(yè)相對分散，交易形式也不規(guī)范，即便同等條件下租賃價格也會有不同。
北京地區(qū)原來由北京市建委管理備租賃企業(yè)，各企業(yè)要定期上報租賃價格，這是行業(yè)比較官方的租賃價格。但隨著行政許可法出臺，政府價格管理職能弱化，不再提供地區(qū)的租賃價格信息，轉由一些協會和專業(yè)雜志不定期地公布其調研得出的租賃價格信息。
汽車起重機的租賃價格比同噸位全路面起重機便宜10%左右，比履帶式起重機貴10%～20%。隨著起重機噸位上升，租價呈加速上升態(tài)勢，這與設備購買價格一致。
但長臂架的泵車并不比短臂架的泵車貴多少，都是以泵送量計價；泵車比拖泵貴了近1倍，泵送效率也高了近1倍。
外資品牌的設備比國內品牌貴10%，因其整機性能更好，可帶來更高施工效率。從絕對價格看，裝載機、推土機、挖掘機和小型起重機都不高。如果沒有連續(xù)的租用，比如加入某個大工程，利潤其實非常低廉。
設備如果回收期長，在景氣回落的情況下，租賃企業(yè)采購工程機械產品的意愿必然會大幅下降。并且，回收期的長短也能說明不同產品的市場需求潛力，而且有利于把握不同產品的生命周期狀況。經過分析，累計租金達到購買價所需時間，小型起重設備比大設備長；泵車比拖泵長，長臂架泵車比短臂架泵車長；土方機械設備比起重機長。為何小型起重設備仍有如此大的需求？為何還有人買泵車，尤其是長臂架的泵車？下文將逐步提及。
租賃價格變動趨勢
自20世紀90年代末以來，整體的租賃價格趨勢往下，租賃行業(yè)普遍比較懷念2000年以前的時光。比如，當時拖泵的租賃價格高達40元/m3，而現在只有15元左右，這也反映了行業(yè)的競爭曰趨激烈。租賃行業(yè)已經逐漸變成一種投資行為，大企業(yè)專業(yè)性提高的同時，擁入了大量的新進入者，由于市場需求景氣，大小企業(yè)都能共存。
不過，由于競爭加劇，有些產品租賃價格不可避免地下降。小噸位塔式起重機的租價2007年相對2004普遍下降了10%，最多達30%。以前暴利的混凝土設備行業(yè)的租金也下降了20%～30%。土方類主流設備租賃價格也在下降，挖掘機基本持平。相比之下，其他起重機基本還維持著前幾年的價格，有些機型甚至略有上漲。
其實，租賃價格更多的是反映市場整體的競爭狀況，決定租賃企業(yè)是否賺錢還要看利用率的情況，而利用率未必會因價格下調而提升，租賃企業(yè)下調租賃價格的動力也就不會很強。實際上，行業(yè)的大型企業(yè)這幾年一直在努力保持行業(yè)前期的租賃價格水平，一些私營業(yè)主也自發(fā)結成類似公司型組織，以便在價格和信息上占據優(yōu)勢。
部分工程機械租賃業(yè)發(fā)展狀態(tài)
混凝土設備租賃行業(yè)
混凝土設備租賃行業(yè)的景氣狀況2008年上半年與2007年的情況差不多，泵車的利用率普遍在70%左右，每車每個月都能打上3000～4000m3混凝土，收入 7.5萬元左右。行業(yè)發(fā)展狀況最好的時間是1998年左右，當時拖泵每方的泵送價都在40元以上。2004～2005年也比現在好，當時受宏觀調控影響不大，奧運場館的建設帶動了需求。
目前，以42m泵車為例，泵送的價格是25元/m3，拖泵15元/m3。泵車泵送的價格從2006年到現在基本沒有變化，現在利潤空間較低，泵車的投資回收期已延長到4年左右。以此來看混凝土設備租賃行業(yè)在2年之內，發(fā)展依然樂觀。
泵車與拖泵的租賃價格差異遠高于泵送價的差異，并且長臂架與短臂架泵車的泵送價格差異并不大，但仍有很多人愿意買更貴的泵車，尤其是長臂架泵車。因為對于泵車租賃行業(yè)來說，使用率是決定盈利的最關鍵因素。現在的工程對工期要求非常緊，且泵送費不到混凝土價格的1/10，施工企業(yè)更關注的是效率。泵車施工效率高，是拖泵的2倍以上，在地基等大型澆筑項目中，優(yōu)勢更明顯，現在凡是泵車能打到的地方基本都用泵車。此外，長臂架泵車更容易接到活，利用率高，很容易彌補價格的差異，擁有長臂泵車也是企業(yè)實力的象征。
塔式起重機租賃行業(yè)
塔式起重機租賃行業(yè)已經發(fā)展得非常成熟，近幾年租賃價格一直在走低，整體需求仍然比較旺盛。塔機租賃行業(yè)正在向大型化方向發(fā)展，小型設備競爭激烈。現在很多行業(yè)外的人進來投資，進來容易，退出難。行業(yè)對安全性要求較高，并且墊資現象比較普遍，是勇敢者的游戲，對資金實力和經驗要求都很高。目前，塔式起重機租賃設備的投資回收期一般在2年左右。
起重機租賃行業(yè)
大噸位履帶式起重機、汽車式起重機租賃公司多為國營背景，并且主要是冶金、石化，電力系統的工程建設企業(yè)。這與重型起重設備動輒幾千萬元的高價格有關，民營租賃企業(yè)尚無實力購買。而這些重型設備也主要用于冶金、石化和電力行業(yè)生產建設。小噸位的起重機租賃主要由分散的民營或個體提供，相當分散，競爭激烈。
150t以下的起重機租賃市場以民營企業(yè)為主，競爭比較激烈。某國企曾經購買了一臺400t的履帶式起重機，售價3000萬元左右，每月可以租到60萬-70萬元。2008年大噸位起重機的需求比較旺，利用率都在80%以上。設備采購的預期回收期都在8年左右。
另外一家起重機租賃公司，擁有履帶起重機11臺，最大的630t，還打算訂購一臺400t的起重機，其業(yè)務范圍主要在河北和東北，河北區(qū)域主要包括唐山、曹妃甸和遷安等地。目前，其履帶起重機的利用率在90%左右。50t的履帶式起重機每月租金5.5萬～6萬元，平均年利用率在10個月左右。
江蘇某汽車起重機租賃公司是一家以私營業(yè)主為主體組織起來的股份制公司，共有200多臺汽車起重機，產品涵蓋8～500t全系列。他們認為現在的汽車起重機租賃行情不如前兩年，養(yǎng)路費、柴油的價格都在上漲，成本上升而租賃價難漲。2002年16t的汽車起重機都很搶手，一年不僅能收回成本，還能再賺一臺，當時每臺班(一般是8h，超出了按小時計費)的租金是1600元，現在最低到900元左右。設備主要是租給建筑公司、鋼廠等地，一般按月或者季度結賬，工地的付款條件相對差，有些要按年結賬。整體看，如果有資金能夠墊資，2～3年可以收回成本。
大噸位起重機的生意遠好于小噸位的。公司 16～25t的起重機雖然每天都有任務，但一般是上午出去，下午空閑，25t的起重機每個月的收入2～3萬元。相比之下，100t的利用率雖然只有 50%，但每個臺班的租價高達6000元，每月有9萬多元入賬，遠比小噸位的賺錢輕松。大噸位起重機是全國范圍內承接業(yè)務，小噸位起重機只在上海、蘇州及張家港等周邊地區(qū)。江蘇地區(qū)的起重機市場基本飽和，小噸位的做起來比較辛苦，大噸位的需求仍然很好。
整體來年，小型起重設備仍有大量的需求。這主要由于小型設備投入相對較少，投資風險小，很多新進入者愿意選擇。小型設備面臨的市場容量更大，雖然賺錢辛苦些、單價低，但還是有活干。
工程機械租賃行業(yè)的特征與市場前景
美國是工程機械租賃比較發(fā)達的市場，這也是它能孕育眾多工程機械巨頭的原因。美國租賃公司的構成主體是資金實力比較強的金融機構：銀行附設或與銀行資本有關的租賃公司、廠商經營的租賃公司、專業(yè)化的租賃公司。收益來源主要有3方面：傭金、利差和設備的殘值處理。殘值處理是租賃公司很大的收益來源。一般情況下其設備在使用了18～20個月的時候就在二手市場上進行處理，二手交易市場相當成熟。雖然在進入二手市場之前對設備進行了翻新，但是二手設備的使用記錄非常全面，包括使用、維修和保養(yǎng)等資料。99%的租賃企業(yè)都加入了租賃行業(yè)協會，它們遵守共同的行業(yè)標準、價格和操作流程等，對客戶進行詳細的分級定價。
相比之下，國內的工程機械租賃行業(yè)顯得很不成熟。國內工程機械租賃行業(yè)有些明顯的特征：行業(yè)相當分散，以國企、民營企業(yè)和個體戶為主。欠款現象比較普遍；租賃設備的回收期正在延長；租賃設備的價格形成機制還不成熟，定價比較隨意，中西部地區(qū)的租價似乎并不比東部低；企業(yè)規(guī)模普遍較小，普遍只做一種產品；盈利模式以傳統租賃為主，在資本利得和殘值利用方面獲益甚少。
國內工程機械制造商對租賃業(yè)務也有涉及，其中以中聯重科、三一重工和柳工規(guī)模較大。租賃業(yè)務由于面臨市場的直接競爭，開拓并不輕松，但它們已經開始涉足融資租賃業(yè)務。這塊業(yè)務的空間比較大，卡特彼勒每年有30億美元的收入源自類似的金融產品，占總收入的6.6%。
2008年工程機械租賃市場的一些細分領域需求已經大幅下滑，回款問題較為嚴重，設備回收期在延長。工程機械租賃分會的專家認為租賃企業(yè)2008年不好過。路面機械租賃的業(yè)務量下降了40%，混凝土機械租賃的業(yè)務量下降了30%，小噸位起重機租賃市場競爭已經非常激烈。混凝土機械租賃行業(yè)仍不是很成熟，目前設備閑置較多，并且欠款嚴重，建筑企業(yè)拖欠了大量的混凝土和泵送的賬款。起重機租賃行業(yè)，50t以下的起重機贏取更多的利潤已經比較辛苦，但100t以上的起重機市場行情依然不錯．履帶起重機租賃市場仍很景氣，大噸位如400t以上的起重機非常緊俏。
目前，大型設備回本期一般要4～5年，現金回收期也在3年以上。
于2009年，歐美市場會繼續(xù)回落，中國基本能持平，發(fā)展中國家經濟體需求帶動增長，全球整體持平，不會有大的下滑。由此看，中國工程機械2009年出口能否有突破主要取決于新興市場需求及企業(yè)開拓的情況。內需方面，國內工程機械行業(yè)受政府政策的影響比較大。新修公路空間不大，鐵路投資仍有機會，房地產方面，經濟適用房投入仍會持續(xù)，估計投資大幅下降也不可能。2009年工程機械產品的總銷量同步增長緩慢，但市場前景可能還存在轉折的希望。